惟兹北敌，犹托要盟，脧生灵之赀，奉溪壑之欲，此非出于得已，彼乃谓之当然。衣冠遗黎，虐视均于草莽；骨肉同姓，吞噬极于豺狼。兼别境之侵陵，重连年之水旱，流移罔恤，盗贼恣行。边陲第谨于周防，文牒屡形于恐胁。自处大国，如临小邦，迹其不恭，姑务容忍，曾故态之弗改，谓皇朝之可欺，军人塞而公肆创残，使来庭而敢为桀骜。洎行李之继遣，复慢词之见加。含垢纳污，在人情而已极；声罪致讨，属胡运之将倾。兵出有名，师直为壮。况志士仁人，挺身而竭节；而谋臣猛将，投袂以立功。西北二百州之豪杰，怀旧而愿归；东南七十载之生灵，久蔚而思奋。闻鼓旗之电举，想怒气之焱驰。噫，齐君复仇，上通九世；唐宗刷耻，卒报百王。矧乎国家之冤，接乎耳目之近。夙宵是悼，涕泗无从。将勉辑于大勋，必允资于众力。言乎远，言乎迩。孰无忠义之心?为人子，为人臣，常念祖宗之愤。益励执干之勇，式对在天之灵，庶几中兴旧业之再光，庸示永世宏纲之犹在。布告天下，明体至怀。』己丑，追封吴兴郡王抦为沂王。癸巳，以北伐告于天地、宗庙、社稷。江陵副都统兼京西北路招抚副使皇甫斌引兵攻唐州，官军大败。兴元都统秦世辅出师，至城固县，军大乱。甲午，以宗室希瞿子赐名均，为沂王抦后，补千牛卫将军。池州副都统郭倬、主管马军行司公事李汝翼会兵攻宿州，官军败绩。壬寅，太白昼见。简荆襄、两淮田卒，以备战兵。癸卯，郭倬等还至蕲县，金人追而围之，倬执马军司统制田俊迈以与金人，乃得免。
六月壬午，江州都统王大节除名、袁州安置。癸丑，建康府都统李爽攻寿州，官军败绩。
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甲辰，邓友龙罢，寻夺三官，送兴化军居住。命丘崇宣抚两淮，迁刑部尚书代之。乙卯，雅州蛮高呤师出降，官军杀之。丁巳，复褒信县。是日，贬郭倬等官。倬与李汝翼以宿州之败，皇甫斌以唐州之败，并夺三官。甲子，李爽罢，以寿州之败也。丁卯，曲赦泗州降杂犯死罪囚，余皆除之，蠲其租税三年。是日，建康府副都统田琳复寿春府。戊辰，雅州蛮复寇边。官军既杀高呤师，是日，官军出禁门，欲深入夷界，会有为石棚所压者，乃遣土丁先往攻之。权提刑督捕司佥厅任处厚时在碉门，以状白提刑刘崇之言：本遂进焚其巢，以天稍晚，姑俟一二日，然穴中已无首领，焚之无疑。崇之未至雅州，闻除总领财赋之命，遂归，王钺亦还始阳。土丁深入至白茶平，闻官军已还，匆遽而出，既而夷人掩官军不备，诈携牲醪，云来奠死者。及暮，纵火焚临江院，兵屯者皆死，出奔者多为所杀。文龙州胆勇将苟显忠闻变，率所部拒之，夷人稍却。既而援军无至者，其军歼焉。兴元府后军准备将张全忠引数千兵继出，贼大至，全忠战死，官军共失千余人。后军正将陈尧辅赴节制司白事还，至尼阳，闻其一军尽没，即自刃而死，王好谦、王钺皆走，退屯多功。夷人进据大城山，距始阳不数里。卢山边民亦皆惊遁，钺遂人惟州，又归兴州，以绵州统领官甘选权节制夷人，昼夜焚掠，自碉门而东凡四十里，靡有孑遣。好谦命西兵将屈彦招集土丁屯始阳，令碉门土居进士李午、山鸣凤往沙子招谕，又遣人约岩蕃夹攻之。会宣抚司遣成都路兵马都监王全将飞山义勇军三百人同节制，癸酉离成都，全好谦共议再与之和，夷酋高奴嵬等听许。戊寅，苏师旦既为韩侂胄奏劾，与在外宫观，寻又夺三官、衡州居住，仍籍其家，除名、韶州安置。是月，两淮宣抚丘崇至扬州，分守沿淮要害。金人封吴曦为蜀王，赐以金印。
秋七月，梁、洋义士统制母思袭取和尚原。诏侍从、台谏、两省、卿监、郎官、监司、郡守、前宰执、侍从各举人才二十人。壬午，雅州蛮出降，癸卯，张岩知枢密院事，李壁参知政事。丁卯，诛郭倬于镇江府。壬申，置御前强勇军，淮东安抚司所招者。
九月壬午，敌复陷和尚原。权都统制范仲壬出师宝鸡，小捷。未几，杨辅遗书韩侂冑，言蜀兵骄粮乏，财计已匮，暂休息以规后图，未为失计。戊子，雷。辛卯，合祭天地于明堂，赦天下。乙巳，赏复泗州功。
冬十月戊申朔，诏内外军帅各举智勇可为将帅者二人。辛酉，罢瑞庆节宴。丙子，金人自清河口渡淮，守将郭超失利，遂围楚州。
十一月庚辰，命主管殿前司公事郭杲领兵驻真州，援两淮。辛巳，敌犯枣阳军。有北来韩元靓者至真州，微露和意，自言安阳人，魏公五世孙也。丘崇遣人护送北还，令问端的。丙申，元靓入还，得幅纸，乃行省文字，崇以闻于朝。甲申，命丘崇督视江淮军马，除签书枢密院事。敌犯神马坡，江陵副都统魏友谅突围趋襄阳，忠勇军统制吕渭孙欲图友谅，友谅格杀之。乙酉，赵淳焚樊城。戊子，金人犯庐州，田琳拒退之。癸巳，以金人犯淮，告于天地、宗庙、社稷。乙未，避殿减膳。湖广总领陈谦为湖北京西宣抚副使。丙申，太师、平章军国事韩侂胄献家财二十万以助军费。金人围庐州。丁酉，金人犯旧岷州，守将王喜遁去。戊戌，金人围和州，守将周虎拒之。金人陷信阳军。辛丑，金人围襄阳。壬寅，金人陷随州。癸卯，太皇太后赐钱一百万缗犒军士。诏诸路招填禁军以待调遣。
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