| 作 者： | 周小全 |
| 出版社： | 中国金融出版社 |
| 丛编项： | |
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| 标 签： | 暂缺 |
| ISBN | 出版时间 | 包装 | 开本 | 页数 | 字数 |
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章 财富管理概述 1
节 财富管理的含义 1
第二节 财富管理的经济意义 8
第三节 财富管理的基本流程 14
第四节 财富管理市场 20
第二章 资产配置 33
节 资产分类与资产配置的作用 33
第二节 资产配置的类型和原则 36
第三节 大类资产配置 42
第四节 资产配置再平衡 54
第五节 全球资产配置 57
专栏2 -1 Y 教育基金全球资产配置案例 65
第三章 投资组合管理(上) 69
节 投资组合管理概述 69
第二节 固定收益证券投资组合管理 82
第四章 投资组合管理(下) 92
节 股票投资组合管理 92
专栏4 -1 指数增强型基金 106
第二节 另类投资组合管理 109
第三节 投资组合业绩评价 119
第五章 风险管理 132
节 风险管理的作用和流程 132
第二节 信用风险管理 137
专栏5 -1 运用 CDS 的合成型担保债权凭证结构 146
第三节 市场风险管理 150
第四节 操作风险管理 163
第五节 流动性风险管理 167
第六章 退休规划 173
节 退休规划的特征 173
第二节 退休规划的类型和作用 175
第三节 退休规划的制定 181
专栏6 -1 L 先生的养老金供求缺口解决方案 187
第四节 养老风险的管理 192
第七章 税收筹划 207
节 税收筹划的内涵与作用 207
第二节 财富管理中的税收筹划 214
第八章 财富传承 222
节 财富传承的动因及其与财富管理的关系 222
第二节 财富传承的工具 226
第三节 家族信托 231
专栏8 -1 百瑞李氏家族信托案例 238
第四节 遗产筹划 242
第九章 智能财富管理 249
节 金融科技催生智能财富管理 249
专栏9 -1 《金融科技(FinTech)发展规划2019—2021》简析 253
第二节 智能财富管理发展的历程与动因 264
第三节 智能财富管理的重点应用场景 270
第四节 财富管理的智能化转型 283
第十章 财富管理师 293
节 财富管理师的职责 293
第二节 财富管理师的职业特点和个人素质 299
第三节 财富管理师的选择与评估 303
第四节 国际著名的财富管理师认证资格 306
第十一章 中国资产管理市场 310
节 中国资产管理市场的发展历程 310
第二节 中国资产管理市场的主要结构 317
第三节 中国资产管理机构的经营管理 325
专栏11 -1 商业银行理财子公司的设立与业务规范要求 328
第四节 中国资产管理市场的监管 337
第五节 中国资产管理市场的发展趋势 343
参考文献
