西南夷的君长多得要用十来计算，其中夜郎的势力最强大。
夜郎以西的靡莫之夷也多得要用十来计算，其中滇的势力最大。
从滇往北，那里的君长也多得要用十来计算，其中邛都势力最大。
这些夷国的人都头梳椎髻，耕种田地，有聚居的城镇和村落。
他们以外的地方，西边从同师往东，直到北边的..榆，称为辒和昆明，这些夷人都把头发结成辫子，随着放牧的牲畜到处迁徙，没有固定住地，也没有长帅，他们活动的地方有几千里。
从辒往东北去，君长多得要用十来计算，其中徙和..都势力最大。
从辒往东北去君长多得要用十来计算，其中冉鎓的势力最大。
他们的风俗，有的是土著之民，有的是移徙之民，都在蜀郡的西边。
从冉鎓往东北去，君长多得要用十来计算，其中白马的势力最大，都是氐族的同类。
这些都是巴郡、蜀郡西南以外的蛮夷。
当初在楚威王时，派将军庄..率领军队沿长江而上攻取了巴郡、黔中郡以史记西的地方。
庄..是楚庄王的后代子孙。
庄..到达滇池，这里方圆三百里，四周有几千里，肥沃富饶的平地。
庄..依靠他的军威平定了这个地方，让它归属楚国。
他想回楚国报告，正赶上秦国攻打并夺取了楚国蜀郡、黔中郡，道路被阻不能通过，因而又回到滇池，借助他的军队做了滇王，改换服式遵从当地习俗，因此当了滇人的统治者。
秦朝时，常安页曾大略地开通了五尺宽栈道，并在这些国家设置了一些官吏。
过了十几年，秦朝灭亡了。
等到汉朝建立了，把这些国家都丢弃了，而将蜀郡的原来边界马马，..国的僮仆与牦牛，因此巴、蜀两郡特别富有。
汉武帝建元六年(前135)，大行王恢攻打东越，东越杀死东越王郢以回报汉朝。
王恢凭借兵威派番阳令唐蒙把汉朝出兵意旨委婉地告诉了南越。
南越拿蜀郡出产的枸酱给唐蒙吃，唐蒙问何处得来，南越说：“取道西北..柯江而来，..柯江宽度有几里，流过番禺城下。”唐蒙回到长安，询问蜀郡商人，商人说“：只有蜀郡出产枸酱，当地人多半拿它偷偷去夜郎卖。
夜郎紧靠..柯江，江面宽百余步，完全可以行船。
南越想用财物使夜郎归属自己，可以让它的势力直达西边的同师，但也没能把夜郎像臣下那样役使。”唐蒙就上书皇上说“：南越王乘坐黄屋之车，车上插着左纛之旗，他的土地东西一万多里，名义上是外臣，实际上是一州之主。
如今从长沙和豫章郡前去，水路多半被阻绝，难以前行。
我私下听说夜郎所拥有的精兵能有十多万，乘船由..柯江而下，出其不意，攻其不备，这是制服南越的一条奇计。
如果以汉朝的强大，巴蜀的富饶，打通前往夜郎的道路，在那里设置官吏是很容易的。”汉武帝同意唐蒙的主张，就任命他为郎中将，率领一千大军，以及负责粮食、辎重的一万多人，从巴、蜀的..关进入夜郎，于是会见了夜郎侯多同。
唐蒙给他很多赏赐，又用汉王的武威和恩法开导他，约定他们设置官吏，让他的儿子当令长。
夜郎旁边小城镇人人都贪图汉朝的丝绸布帛，心中认为汉朝到夜郎道路险阻，终究不会占有自己，便暂且接受了唐蒙的盟约。
唐蒙回京报告皇上，皇上就把夜郎改充为犍为郡。
后调遣巴蜀两郡的兵士筑路，从..直修到..柯江。
蜀郡人司马相如也向皇帝说西夷的邛、..可以设郡，皇帝就任司马相如为郎中将，前去西夷，明白地告诉他们，朝廷将按南夷的方式对待他们，给设置一个都尉、十几个县，归属巴郡。
这时巴郡、蜀郡、广汉郡、汉中郡开通西南夷的道路，戍边士卒、运送军粮的人很多，过了几年，道路未通，因疲惫饥饿，遭受潮湿而病亡很多，西南夷屡次造反，调遣军队去打击，耗费钱财、人力却无成果。
皇上忧虑此事，便派公孙弘去亲自观察询问。
公孙弘回京禀告皇上，声称不利。
等到公孙弘当了御史大夫，这时汉朝正修筑朔方郡城，以便凭借黄河驱逐匈奴，公孙弘乘机屡次陈说开发西南夷的害处，因此可暂停开发，集中力量对付匈奴。
皇上下令停止开发西夷，只在南夷的夜郎设置两县和一都尉，命令犍为郡保全自己，并逐渐完善自己的郡县体制。
等到汉武帝元狩元年(前122)，博望侯张骞出使大夏国归来后，说他呆在大夏时曾经看到过蜀郡出产的布帛，邛都的竹杖，让人询问这些东西的来历，回答说“：从东南边的天竺国弄来的，从这儿到那里的路途有数千里，可以和蜀地的商人做买卖。”有人听说邛地以西大约两千里处有个天竺国。
张骞乘机大谈大夏在汉朝西南方，仰慕中国，忧虑匈奴阻隔他们与中国的交通要道，假若能开通蜀地的道路，天竺国的路既方便又近，对汉朝有利无害，于是汉武帝就命令王然于、柏始昌、吕越人等，让他们寻找捷径从西夷的西边出发，去寻找天竺国。
他们到达滇国，
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