晏婴进言说“：大凡儒家学者都能言善辩，而不能用法来约束他们；傲慢任性，作为臣下很难驾驭；推重丧事，极尽哀情，不惜倾家荡产去厚葬，这种礼俗不值得取法；到处游说求取官职，不可用来治理国家。
自圣贤去世之后，周朝王室已经衰萎，礼崩乐坏有一段时间了。
现在孔子过分装饰外表，提倡繁杂的应对进退的礼节，刻意讲究上下快慢的规矩，几代人也学不完，一辈子也弄不清楚这些礼节。
国君想用这一套来改变齐国的风俗，恐怕不是引导治理百姓的方法。”后来，景公只是客气地接见孔子，不再问起礼制的问题。
有一天，景公留下孔子说“：以鲁国对待季氏的待遇来对待您，我做不到。”就以鲁国上卿季氏、下卿孟氏之间的待遇对待孔子。
齐国大夫想谋害孔子，孔子听到了消息。
景公说：“我老了，不能任用您了。”孔子于是离开齐国，回到鲁国。
孔子年四十二岁时，鲁昭公死在乾侯，定公继位。
定公继位第五年，夏天，季平子去世，季桓子继立做上卿。
季桓子挖井挖到一只瓦罐，里面有一只像羊一样的东西，问孔子，说“：得到一只狗。”仲尼说：“据我所知那是羊啊。
我听说过，山林里的怪物是一只脚的夔和魍魉等山精鬼怪，水里的怪物是龙和罔象，土里的怪物是一种叫‘坟羊’的怪物。”吴国攻伐越国，攻破会稽，得到有一辆车那么长的一截骨头。
吴国派使者请教仲尼“：谁的骨头最大？”仲尼说“：大禹召集群神聚会于会稽山，防风氏迟到，大禹把他杀了并陈尸示众，他的骨头一截就有一辆车长，这是最大的了。”吴国使者说“：谁是神？”仲尼说“：名山大川的神灵，能够呼风唤雨利益天下，负责监守山川按时祭祀，这就是神；主持土地和谷物的就是公侯，他们都隶归王的统治。”使者又问“：防风氏是管什么的？”仲尼说：“汪罔氏的君主负责封山、禺山，姓矨。
在虞、夏、商时叫汪罔，在周叫长翟，现在叫做大人。”使者问道：“人的身子有多少？”仲尼说：“僬侥氏身长三尺，是最短的。
长的不过三丈，这就是身长的极限。”于是吴国使者说“：真是了不起的圣人啊。”季桓子的宠臣叫仲梁怀，与阳虎有矛盾。
阳虎想赶走仲梁怀，公山不狃阻止了他。
那年秋天，仲梁怀更加骄横，阳虎把他给抓了起来。
季桓子大怒，阳虎就把季桓子也给囚禁起来，阳虎与桓子谈定条件后放了季桓子。
阳虎因此更加轻视季氏。
季氏也有超越鲁君的权力，家臣阳虎执掌了国政，因此鲁国从大夫以下都超越本分不守正道。
所以孔子不愿出任鲁国的官职，退闲在家，专心研究整理《诗》、《书》、《礼》、《乐》，弟子们越来越多，直到遥远的地方，无不向孔子求教。
鲁定公八年(前502)，公山不狃失宠于季氏，便凭借阳虎作乱，想废掉季氏、叔孙、孟孙三家的嫡生嗣子，另外拥立平日为阳虎所喜欢的庶子来继承，于是抓住了季桓子。
季桓子欺骗他，得以逃脱。
定公九年，阳虎计划失败，逃到齐国去。
这时孔子年五十岁。
公山不狃凭据费邑反叛季氏，派人召请孔子。
孔子探寻治国之道很久了，却抑郁没处施展，没有人能用自己，说：“周文王兴起于丰、镐而成王业，现在费邑虽然小，或者与丰、镐差不多吧！”想去。
子路不高兴，阻止孔子。
孔子说：“难道召我去是毫无作用吗？如能用我，它将成为东方道路上的周朝啊！”然而，孔子终于没有应召。
后来鲁定公任命孔子为中都地方的长官。
任职一年后，四方的官吏都学着孔子的治政办法。
孔子由中都长官升为司空，由司空再升为大司寇。
鲁定公十年(前500)春天，鲁国与齐国和解。
夏天，齐国大夫黎钅且对景公说“：鲁国重用了孔丘，势必危及齐国。”于是派使者告诉鲁国进行友好会盟，会盟地点在夹谷。
鲁定公准备毫无戒备地乘车前往。
孔子这时兼领典礼会盟事务，说：“我听说办理文事必须要有武备，办理武事必须要有文备。
古时诸侯走出自己国境，必须配备官员相随。
请您也史记安排左右司马随从。”定公说“：好。”于是就带了左右司马随从。
定公与齐侯在夹谷会盟，这里修起会盟高台，台上备好席位，设置三级台阶，双方以简略的会遇之礼相见，互相揖让后登上高台。
彼此馈赠应酬礼节完成后，齐国有关官员快步走上前来进言说：“请演奏四方各族乐曲。”景公说“：好。”于是旌旗皮甲矛戟剑..敲打吼叫蜂拥而至。
孔子见此快步上前，一步一个台阶往上登，剩下最后一级台阶未登上，一挥长袖，说道“：我们两国国君进行友好盟会，夷狄的乐舞怎能出现在这里！请命令有关官员撤下他们！”主事官员叫乐队退下，乐队不退，孔子左右看了看晏子和齐景公。
景公心中惭愧，挥手叫乐队离去。
一会儿，齐国有关官员快步上前进言说：“请演奏宫中之乐。”齐景公说“：好吧。”于是许多的戏子侏儒上前表演。
孔子见此又快步上前，一步一个台阶往上登，剩下最后一级台阶未登上，一挥长袖，说道“：下等人敢胡闹惑乱诸侯，论罪当斩！请命令有关官员执行刑法！”有关官员依法施刑，腰斩了戏子侏儒。
景公大为恐惧，深为触动，知道自己在道义德行上不如鲁国，回去后十分不安，告诉他的大臣们说：“鲁国的大臣用君子的道理来辅佐他们的国君，而你们却偏用夷狄的邪门左道来教我，使我得罪于鲁国国君，这该怎么办呢？”有关大臣上前应对说“：君子有错就应该诚心诚意地向人家道歉，小人有错才文过饰非掩饰自己。
您若过意不去，就以诚意向人家谢罪。”于是齐侯就将所侵占的鲁国的郓、汶阳、龟阴等处土地归还给鲁国，以表示自己的歉意。
鲁定公十三年(前497)，孔子对定公说“：大臣的家中不准收藏武器，大夫的封邑不能修筑超过一百雉的城墙。”就派仲由去当季氏的宰臣，想要拆除季孙、叔孙、孟孙三家封邑的城墙。
于是叔孙氏先把后阝邑的城墙拆了。
季氏也准备拆毁费邑的城墙，费邑的长官公山不狃、叔孙辄率领费邑人袭击曲阜。
鲁定公与季孙、孟孙、叔孙躲进季氏的住处，登上武子台。
费邑人进攻，不能攻下，但已有人攻到了武子台的侧边。
孔子命令申句须、乐颀下台反攻他们，费人被打败。
曲阜人追击他们，在姑蔑打败费邑人。
公山不狃和叔孙辄两人逃往齐国，费邑城墙终于被拆毁了。
又将拆毁成城，成城长官公敛处父对孟孙说：“拆毁成城，齐国人必进逼鲁国北大门。
再说成城是你们孟家的屏障，没有成城就没有孟家啊。
我不打算拆毁它。”十二月，鲁定公围攻成城，没有攻下。
鲁定公十四年(前496)，孔子年五十六岁，由大司寇代理宰相职务，脸上有得意的神色。
门人对他说“：听说君子祸患临头而不怕，福事来到而不喜。”孔子说“：是有这句话。
但是不也有‘乐在身居高位而能礼贤下士’的话吗？”于是便诛杀了扰乱国政的鲁国大夫少正卯。
孔子参与国政才三个月，贩卖猪羊的商人不敢哄抬价钱；男女都分开道路行走；走路的人不捡掉在地上的东西；四方的客人来到鲁国的，不必向官吏送礼求情，都能给予接待照顾，使他们满意而归。
齐国人听到这种情形就害怕了，说：“孔子掌握了国政，鲁国必将成为霸主，鲁国成为霸主，我们齐国与鲁国距离最近，我们将首先被吞并了。
何不先送给它一些土地呢？”黎钅且说：“请先试试挫败他们，而不能挫败他们时再送一些土地，这难道迟了吗！”于是挑选齐国长得漂亮的女子八十个，都穿着华丽的衣服，学会舞蹈《康乐》，备好披着彩衣的马一百二十匹，送给鲁国国君。
先将女乐和文马陈列在鲁国都城南门以外。
季桓子穿着便装偷偷前往观看再三，准备接受，就告诉鲁君以外出巡视各处为名，整天前往观看，荒废了政事。
子路说：“夫子可以离开这里了。”孔子说“：鲁国现在将要在郊外举行祭祀，如果还能将祭肉分赐给大夫，那么我还可以留下。”季桓子终于接受了齐国的女乐，鲁君一连三天不上朝听政；郊祭时，又不将祭肉分赐给大夫。
孔子于是离开鲁国国都，在屯地住下过夜。
鲁国大夫师己赶来为孔子送行，说：“先生是没有过错的。”孔子说：“我唱首歌可以吗？”于是唱道：“那美人的口，可以将大臣赶走；那美人的谒拜，可使亲信死败。
优哉游哉，聊以度过剩下的岁月。”师己回去后，季桓子问他说：“孔子他说了些什么？”师己将实话相告。
季桓子喟然感叹说“：先生是怪罪我接受了那一群婢女的缘故啊！”孔子于是前往卫国，寄住在子路妻子的哥哥颜浊邹家里。
卫灵公问孔子说“：您在鲁国时得到的俸禄是多少？”孔子回答说“：俸粟六万小斗。”卫国人也给孔子六万小斗的俸禄。
居住在卫国不多久，有人向卫灵公诽谤孔子。
卫灵公派公孙余假带了兵杖在孔子那里走进走出。
孔子害怕会惹出祸事，居住了十个月，便离开了卫国。
孔子准备去陈国，经过匡地，颜刻替孔子赶车，用鞭子指着匡城说：“从前我进入这城，就是由那缺口进去的。”匡人听到这话，以为他就是鲁国的阳虎。
阳虎曾经残害过匡人，匡人于是拦住孔子。
孔子的形状很像阳虎，匡人把他们围困五天。
颜渊在后面赶到，孔子说：“我以为你已经死了呢。”颜渊说：“先生还活着，我怎么敢去死！”匡人围困孔子更加紧急，弟子们害怕。
孔子说：“自周文王去世以后，周朝的礼乐道统不都集于我一身吗？上天要是毁灭这种礼乐道统，就不当让我们这些后死者负起传承这种礼乐道统的责任。
上天要是不毁灭这种礼乐道统，匡人又能把我们怎么样呢？”孔子派一个弟子向卫国宁武子称臣，然后才得以离开匡地。
离开匡地到了蒲城。
一个多月后，回到卫国，寄宿在蘧伯玉家里。
卫灵公有位叫南子的夫人，派人对孔子说：“各国的君子不惜蒙受耻辱想与我们国君结为兄弟之情的，必定要先见我们国君的夫人。
我愿见见您。”孔子推辞告谢，不得已去见她。
夫人在细葛布做成的帏帐里。
孔子进门后，向北面恭敬地叩头行礼。
夫人在帷帐中叩头还礼，身上的佩玉首饰发叮当碰击的清脆响声。
子路对此不高兴。
孔子指天发誓说“：我要不是不得已的话，上天厌弃我！上天厌弃我！”过了一个多月，卫灵公与夫人同坐一辆车子，宦官雍渠陪侍左右，出了宫门，要孔子坐在第二辆车上跟在后面，招摇经过街市。
孔子说“：我没有见过爱好德行如爱好美色一样的人。”于是厌恶这里，离开卫国，前往曹国。
这一年，鲁定公去世。
孔子离开曹国来到宋国，与弟子们在大树下演习礼仪。
宋国司马桓..想杀掉孔子，挖掉这棵大树。
孔子只好离去。
史记弟子们说“：应该赶快走啊。”孔子说“：上天交付我传播道德的使命，桓..他能把我怎样！”孔子来到郑国，与弟子们失散了，孔子独自站在郑国都城外城的东门外边。
郑国有人对子贡说：“东门外有一个人，他的额角长得像尧，他的颈子长得像皋陶，他的肩膀像子产，但从腰以下比禹短了一寸，孤苦伶仃的样子，像失去了主家的狗。”子贡把这话如实告诉了孔子。
孔子欣然而笑说“：说我的形貌长相倒不是重要的。
而说我像只失去了主家的狗，真是这样啊！真是这样啊！”孔子后来到了陈国，寄居在司城贞子家里。
一年多以后，吴王夫差攻伐陈国，占领三座城邑而去。
赵鞅攻伐朝歌。
楚国包围蔡国，蔡国迁都到接近吴国的地方。
吴国在会稽打败越王勾践
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