西羌之本，出自三苗，姜姓之別也。其國近南岳。〔一〕及舜流四凶，徙之三危，〔二〕河關之西南羌地是也。〔三〕濱於賜支，至乎河首，綿地千里。賜支者，禹貢所謂析支者也。南接蜀、漢徼外蠻夷，西北〔接〕鄯善、車師諸國。所居無常，依隨水草。地少五穀，以產牧為業。其俗氏族無定，或以父名母姓為種號。十二世後，相與婚姻，父沒則妻後母，兄亡則納〈釐，中“未改牙”〉〈女更〉，〔四〕故國無鰥寡，種類繁熾。不立君臣，無相長一，強則分種為酋豪，弱則為人附落，更相抄暴，以力為雄。殺人償死，無它禁令。其兵長在山谷，短於平地，不能持久，而果於觸突，以戰死為吉利，病終為不祥。堪耐寒苦，同之禽獸。雖婦人產子，亦不避風雪。性堅剛勇猛，得西方金行之氣焉〔五〕。
王政脩則賓服，德教失則寇亂。昔夏后氏太康失國，〔一〕四夷背叛。及后相即位，乃征畎夷，〔二〕七年然後來賓。至于后泄，始加爵命，由是服從。〔三〕后桀之亂，畎夷入居邠岐之閒，〔四〕成湯既興，伐而攘之。及殷室中衰，諸夷皆叛。至于武丁，征西戎、鬼方，三年乃克。〔五〕故其詩曰：「自彼氐羌，莫敢不來王。」〔六〕
及武乙暴虐，犬戎寇邊，〔一〕周古公踰梁山而避于岐下。〔二〕及子季歷，遂伐西落鬼戎。〔三〕太丁之時，季歷復伐燕京之戎，戎人大敗周師。〔四〕後二年，周人克余無之戎，於是太丁命季歷為牧師。〔五〕自是之後，更伐始呼、翳徒之戎，皆克之。〔六〕及文王為西伯，西有昆夷之患，北有獫狁之難，遂攘戎狄而戍之，莫不賓服。〔七〕及率西戎，征殷之叛國以事紂。〔八〕
及武王伐商，羌、髳率師會于牧野。〔一〕至穆王時，戎狄不貢，王乃西征犬戎，獲其五王，又得四白鹿，四白狼，〔二〕王遂遷戎于太原。夷王衰弱，〔三〕荒服不朝，乃命虢公率六師伐太原之戎，至于俞泉，獲馬千匹。〔四〕厲王無道，戎狄寇掠，乃入犬丘，殺秦仲之族，〔五〕王命伐戎，不克。及宣王立四年，使秦仲伐戎，為戎所殺，王乃召秦仲子莊公，與兵七千人，伐戎破之，由是少卻。後二十七年，王遣兵伐太原戎，不克。後五年，王伐條戎、奔戎，王師敗績。後二年，晉人敗北戎于汾隰，〔六〕戎人滅姜侯之邑。明年，王征申戎，破之。後十年，幽王命伯士伐六濟之戎，軍敗，伯士死焉。〔七〕其年，戎圍犬丘，虜秦襄公之兄伯父。時幽王昏虐，四夷交侵，遂廢申后而立褒姒。申侯怒，與戎寇周，殺幽王於酈山，周乃東遷洛邑，秦襄公攻戎救周。後二年，邢侯大破北戎。
及平王之末，周遂陵遲，戎逼諸夏，自隴山以東，及乎伊、洛，往往有戎。於是渭首有狄、〈豸原〉、邽、冀之戎，〔一〕涇北有義渠之戎，〔二〕洛川有大荔之戎，〔三〕渭南有驪戎，伊、洛閒有楊拒、泉皋之戎，〔四〕潁首以西有蠻氏之戎。〔五〕當春秋時，閒在中國，與諸夏盟會。魯莊公伐秦取邽、冀之戎。後十餘歲，晉滅驪戎。是時，伊、洛戎強，東侵曹、魯，〔六〕後十九年，遂入王城，於是秦、晉伐戎以救周。〔七〕後二年，又寇京師，齊桓公徵諸侯戍周。後九年，陸渾戎自瓜州遷于伊川，〔八〕允姓戎遷于渭汭，〔九〕東及轘轅。在河南山北者號曰陰戎，陰戎之種遂以滋廣。〔一０〕晉文公欲脩霸業，乃賂戎狄通道，以匡王室。秦穆公得戎人由余，遂霸西戎，開地千里。〔一一〕及晉悼公，又使魏絳和諸戎，復脩霸業。〔一二〕是時楚、晉強盛，威服諸戎，陸渾、伊、洛、陰戎事晉，而蠻氏從楚。後陸渾叛晉，晉令荀吳滅之。〔一三〕後四十四年，楚執蠻氏而盡囚其人。是時義渠、大荔最強，築城數十，皆自稱王。
至周貞王八年，秦厲公滅大荔，取其地。趙亦滅代戎，即北戎也。韓、魏復共稍并伊、洛、陰戎，滅之。其遺脫者皆逃走，西踰汧、隴。〔一〕自是中國無戎寇，唯餘義渠種焉。至貞王二十五年，秦伐義渠，虜其王。〔二〕後十四年，義渠侵秦至渭陰。後百許年，義渠敗秦師于洛。後四年，義渠國亂，秦惠王遣庶長操將兵定之，〔三〕義渠遂臣於秦。後八年，秦伐義渠，取郁郅。〔四〕後二年，義渠敗秦師于李伯。〔五〕明年，秦伐義渠，取徒涇二十五城。〔六〕及昭王立，義渠王朝秦，遂與昭王母宣太后通，生二子。至王赧四十三年，宣太后誘殺義渠王於甘泉宮，因起兵滅之，始置隴西、北地、上郡焉。
戎本無君長，夏后氏末及商周之際，或從侯伯征伐有功，天子爵之，以為藩服。春秋時，陸渾、蠻氏戎稱子，戰國世，大荔、義渠稱王，及其衰亡，餘種皆反舊為酋豪云。
羌無弋爰劍者，秦厲公時為秦所拘執，以為奴隸。不知爰劍何戎之別也。後得亡歸，而秦人追之急，藏於巖穴中得免。羌人云爰劍初藏穴中，秦人焚之，有景象如虎，為其蔽火，得以不死。既出，又與劓女遇於野，〔一〕遂成夫婦。女恥其狀，被髮覆面，羌人因以為俗，遂俱亡入三河閒。〔二〕諸羌見爰劍被焚不死，怪其神，共畏事之，推以為豪。河湟閒少五穀，多禽獸，以射獵為事，〔三〕爰劍教之田畜，遂見敬信，廬落種人依之者日益眾。羌人謂奴為無弋，以爰劍嘗為奴隸，故因名之。其後
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