持世菩薩第二
經云：時魔波旬從萬二千天女狀，帝釋鼓樂弦歌，來詣我所。
是時也波旬設計，多排綵女嬪妃，欲惱聖人。剩烈奢化（華）艷質，希奇魔女一萬二千，最異珍珠，千般結果。出塵菩薩，不易惱他，持世上人如何得退。莫不剩（盛）裝美貌，●非多著嬋娟。若見時交●（巧）出言詞，稅調著必生退敗。其魔女者，一個個如花菡萏，一人人似玉●殊。身柔軟兮新下巫山，貌娉婷兮纔離仙洞。盡帶桃花之臉，皆分柳葉之眉。徐行時若風颯芙蓉，緩步處似水搖蓮●。朱脣旖旎，能赤能紅；雪齒齊平，能白能淨。輕羅拭體，吐異種之馨香；薄●掛身，曳殊常之翠彩。排於坐右，立在宮中。青天之五色雲舒，碧沼之千般花發。罕有罕有，奇哉奇哉。空將魔女嬈他，亦恐不動驚動。更請分為數隊，各逞逶迤，擎鮮花者慇勤獻上，焚異香者備切虔心。合玉指而禮拜重重，出巧語而詐言切切。或擎樂器，或即吟哦，或施窈窕，或即唱歌。休誇越女，莫說曹娥。任伊持世堅心，見了也須退敗。大好大好，希哉希哉。如此麗質嬋娟，爭不妄生動念。自家見了，尚自魂迷；他人睹之，定當亂意。任伊修行緊切，稅調著必見迴頭；任伊鐵作心肝，見了也須粉碎。魔王道：﹁我只●去，定是菩薩識我。不如作帝釋隊仗，問許伊時菩薩。於是魔王大作奢花，欲出宮城，從天降下。周迴捧擁，百匝千連，樂韻弦歌，分為二十四隊。步步出天門之界，遙遙別本住宮中。波旬自乃前行，魔女一時從後。擎樂器者喧喧奏曲，嚮聒清霄；爇香火者澹澹煙飛，氤氳碧落。●（
競）作奢華美貌，各申窈窕儀容。擎鮮花者共花色●殊，捧珠珍者共珠珍不異。琵琶絃上，韻合春鸚（鶯）。簫笛管中，聲吟鳴鳳。杖敲揭（羯）鼓，如拋碎玉柃（於）盤中；手弄秦箏，似排雁行柃（於）弦上。輕輕絲竹，太常之美韻莫偕；浩浩唱歌，胡部之豈能比對。妖容轉盛，艷質更豐。一群群若四色花敷，一隊隊似五雲秀麗。盤旋碧落，菀（宛）轉清霄。遠看時意散心驚，近睹者魂飛自斷。從天降下，若天花亂雨於乾坤；初出魔宮，似仙娥芬霏於宇宙。天女咸生喜躍，魔王自己欣歡。此時計較得成，持世修行必退。容貌恰如帝釋，威儀一似梵王。聖人必定●疑，持世多應不怪。天女各施於六律，人人調弄五音。唱歌者詐作道心，供養者假為虔敬。莫遣聖人省悟，莫交菩薩覺知。發言時直要停●，稅調處直須穩審。各請擎鮮花於掌內，為吾燒沉麝於爐中。呈珠顏而剩（盛）逞妖容，展玉貌而更添艷麗。浩浩簫韶前引，喧喧樂韻齊聲。一時皆下於雲中，盡入修禪之室內。
〔吟〕魔王隊仗利（離）天宮，欲惱聖人來下界；
廣設香花申供養，更將音樂及弦歌。
清冷空界韻嘈嘈，影亂雲中聲響亮；
胡亂莫能相比並，龜慈（茲）不易對量他。
遙遙樂引出魔宮，隱隱排於霄漢內；
香爇煙飛和湍（瑞）氣，花擎寮（繚）亂動祥雲。
琵琶弦上弄春鶯，簫笛管中鳴錦鳳；
楊鼓杖頭敲碎玉，秦箏絲上落珠珍。
各裝美貌逞逶迤，盡出玉顏誇艷態；
個個盡如花亂發，人人皆似月娥飛。
從天降下閉乾坤，出彼宮中遮宇宙；
乍見人人魂膽碎，初觀個個盡心驚。
韻波旬是日出天來，樂亂清霄碧落排；
玉女貌如花艷圻（坼），仙娥體似月空開。
妖桃強逞魔菩薩，美質徒誇惱聖懷；
鼓樂弦歌千萬隊，相隨捧擁●（競）徘徊。
誇艷質，逞身才，窈窕如花向日開；
十指纖纖如削玉，●（雙）眉隱隱似刀裁。
擎樂器，又吹嗺，菀（宛）轉雲頭漸下來；
簫笛音中聲遠遠，琵琶弦上韻哀哀。
歌瀝瀝，笑咍咍，圍遶波旬●●（匝）排；
隊杖恰如帝釋下，威儀直似梵王來。
須穩審，莫教積（猜），詐作虔誠禮法臺；
問●（訊）莫教生驚覺，慇懃勿遣有遺乖。
沉與麝，手中臺，供養權時盡意懷；
直待聖人心錯亂，隨伊動處嬈將來。
須記當，領心懷，莫遣修行法眼開；
持世若教成道後，魔家眷屬定須摧。
巧稅調，好安排，強著言詞說意懷；
著相見時心墮落，隨情順處誘將迴。
歌與樂，●（競）吹嗺，合雜喧譁溢路排。
魔女魔王入室也，作生嬈惱處唱將來。
經云：與其眷屬啟首我足，合掌恭敬，及至而修堅法。 時波旬有偈：
詩 為重修禪向此居，我今時固下雲衢；
欽依戒行如蟾淨，憶想清高似嶽孤。
入定不知功行久，坐禪未委法何如；
今將眷屬來瞻禮，不審師兄萬福無？
白：爾時波旬語持世曰：「上人修行日久，禪定時多。勞法德以柄持，繼心神如守志。茅堂闃靜，石室幽虛。想知辰（晨）夜寂寮（
寥），伏計日常勞倦。禪門深遠，空法難明。不知所證淺深，未委有何功行。我辭空界，來下天宮。為思德行●殊，為憶孤高有異。今朝欣逢，伏望大聖慈悲，與我小談法味。」
魔王又偈：
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