们互相残杀，姚兴就尽量挑唆别人打架，自己在旁边看热闹。不久他就授权南凉秃发傉檀讨伐四邻的权利，暗示南凉去进攻北凉沮渠蒙逊，后秦绝不干涉。有了打人证，秃发傉檀美得不得了，赶紧带领五万骑兵讨伐北凉沮渠蒙逊。
秃发傉檀可是南凉的圣人，属于偶像级的人物，太史令景保却劝阻说：“沮渠蒙逊为人奸险，深知兵法，陛下过于仁厚，此战不见得就能胜，望陛下不要听信后秦的谗言。”
秃发傉檀可是不高兴了，反驳说：“我有五万骑兵，沮渠蒙逊如果用骑兵拦截，他的国家本来骑兵就少，一定众寡不敌。如果使用步兵来拦截，则行军速度上有差别，我利用骑兵的速度优势躲着他的步兵，不和他打就是了？”景保见劝说无效，就死拉着秃发傉檀的马缰绳不准出征，把个秃发傉檀惹毛了，下令将他锁起来行军，对他说：“这回如果我打赢了，就杀死你做纪念，如果打输了，就加封你为万户侯。”
于是秃发傉檀深入北凉境内，和沮渠蒙逊交战，果然如秃发傉檀想的那样，沮渠蒙逊没多少骑兵，但步兵多得是，黑压压漫山遍野是南凉军的好几倍，原来沮渠蒙逊的部队是骑兵步兵混合编成的。双方一交战，可没秃发傉檀想得那么容易，沮渠蒙逊就利用骑兵牵制南凉骑兵，然后用步兵四面围攻。一旦南凉军要逃跑，就用骑兵上去和南凉军缠斗，等步兵来了再用步兵围攻。这样一来，北凉步兵总是如影子一样缠着南凉骑兵，反复被包围两次，南凉就受不住了，只好溃败，秃发傉檀单人逃跑，连那个景保都被沮渠蒙逊活捉。
北凉在和南凉的作战中获得大胜，还俘虏了秃发傉檀的军师景保。沮渠蒙逊就劝降景保说：“先生深明天文，正和我投脾气。但从前汉高祖在平城战败，就认为娄敬有大功，而袁绍在官渡战败，反而把提醒他的田丰杀死。先生的谋略不下于那两位，但贵主人究竟会是刘邦还是袁绍呢？”
景保说：“敝主虽然才能上比不上汉高祖，但也远远胜过袁绍。根据我主一开始的许诺，估计就算封不到万户侯，也不会掉脑袋吧。”沮渠蒙逊认为他说的有理，就放景保回去。秃发傉檀果然诚恳地向景保认错，但万户侯也没再提，赏点钱财了事。
沮渠蒙逊趁机反扑，一口气包围了姑臧。南凉手头一时抽不出兵来抵抗，老百姓和官员都急得团团转，秃发傉檀只好向沮渠蒙逊说好话求和，把自己的儿子当人质送去请求退兵，沮渠蒙逊才算罢手。秃发傉檀害怕沮渠蒙逊再反悔，干脆放弃姑臧，自己带领家属大臣回乐都去了。沮渠蒙逊一听白给他个大城市，当然不肯松手，回头一把将姑臧抢了过来，又觉得不过瘾，干脆跟着秃发傉檀撤退的步伐追到了乐都，要求秃发傉檀再出点血才肯退兵。秃发傉檀没法，又送去一个儿子当人质，沮渠蒙逊才满意撤军。
南凉毕竟实力较强些，休整几个月秃发傉檀还想翻本，就又征发了大批军队，还是编组成骑兵，准备大举进攻北凉报仇雪恨。护军孟恺进谏道：“北凉刚占领姑臧，士气正旺，不是进攻的时候。沮渠蒙逊擅长用兵，一旦我军精锐尽出，他派奇兵偷袭我军后路，到时候就危险了。”
秃发傉檀并不知道自己上回败在哪里，接口说：“北凉军是步兵，我军是骑兵，如若敌人数量比我们少，可以突击，如若比我们多，可以迅速撤离，有什么可害怕的？”于是继续不听劝告，领骑兵杀来。
南凉军走在半路，望见前面远远地走来北凉的军队，果然又是步兵，人也不多。秃发傉檀洋洋得意，指着前面灰头土脸的北凉军对部下说：“似如此之弱旅，明明是来白白送死，何必劳动我的铁骑呢？”
北凉领军前来的果然是沮渠蒙逊，他敢带这点人来自然有他的道理。原来我们的天文学家早已算定今夜必有暴风雨，就是来看南凉的好戏的。时值黄昏，双方互相对峙，安营扎寨。北凉军抢先占据了山顶，南凉军无奈，只好在山沟里宿营。
到了半夜，突然天色大变，黑雾弥漫，狂风卷着暴雨劈头盖脸地打下来。凉州一向干旱，如此恶劣的天气还真不多见。没多少时间南凉的营地就平地水深三尺，战马全部陷在泥潭里无法出来。沮渠蒙逊趁暴雨四面突击，身披重甲的南凉军在水中根本无法和北凉步兵肉搏，只好放弃战马兵器，护拥着秃发傉檀狼狈撤回乐都。沮渠蒙逊也不追赶，让军队慢条斯理地收拾南凉军丢弃的辎重。
秃发傉檀上气不接下气地跑回了乐都，屁股还没坐稳，后面北凉军紧跟着追了上来。原来北凉军搜走了南凉军所有的重兵器，等暴风雨过去后，骑着南凉丢弃的战马追了上来，大杀南凉军的溃兵。秃发傉檀这样有好马的跑的快，回到了乐都，那些靠两条腿逃命的士兵就倒了大霉，在北凉军的追击下几乎全部丧生。接着又把乐都四面包围，大声鼓噪。秃发傉檀被逼得无法，只好又放出去一个儿子当人质，(秃发傉檀舍出去三个儿子了，看来儿子多了就是有好处，hehe)向北凉求和。沮渠蒙逊才悻悻撤退。
经过这次大战，南凉一蹶不振。接着西秦乞伏乾归又趁火打劫，派遣乞伏炽磐也进攻南凉。秃发傉檀硬着头皮出战，被乞伏炽磐击败，还让西秦抢走了十多万牛马。乞伏炽磐正准备继续
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