次到这里就敢于孤军深入，消灭前赵，胜利回师。现在我军主力是步兵，敌人是骑兵，如果放弃长江天险贸然进攻的话，我看也不要等我军把胡人赶出中原了，他们必定会先把我们赶出大陆。
这篇奏章刚一公布就遭到一片嘘声，没人理会他这一套。不久王导病死，庾亮晋升为丞相，派了一大帮亲信在襄阳到武昌的漫长战线上集结重兵准备进攻后赵。
石虎刚在和燕国的战斗中吃了败仗，正在气头上，听说东晋要进攻他的消息后就先下手为强，派遣大将夔安，率领部将石鉴石闵李农等发兵五万进攻武昌，果然不出蔡谟所料，后赵的骑兵在长江以北的北伐军的阵营里来回冲杀，晋军争相上船逃命，没人敢出头拦截后赵的军队。任他们掳掠了七千多百姓当战俘走了。
石虎看了战报后，认为自己没有水军是个大问题，每次打到长江就不得不撤退。但自己又没合适的训练场所，他琢磨了半天，决定联合盘踞四川一带的成汉国合攻东晋。
从前的流民李雄建立的成国已经改名为汉。史称成汉。李雄在位三十年后死去，死前出人意料地任命养子李班继位，但是这个李班为人太多愁善感，李雄死了后成天在灵房里痛哭，任命叔叔李寿处理大小政务，让李雄的亲生儿子李越不满，李越就发动政变处死李班，拥立弟弟李期为皇帝。
李期性格残忍，平均一年就要毒死一个哥哥。今年轮到了李寿头上，李寿正在镇守和后赵接壤的涪城一带，拥有独立的兵权，听说李期要害他的消息后，就派遣一万轻骑日夜兼程杀到成都，把李期李越等人都抓起来，杀死李越，让李期去酆都当县令。落魄的李期对随从人员说道：“天子竟然沦落到县令的地步，还不如死掉算了。”于是悬梁自尽。
李寿取得成汉大权后，他的称呼成了难题。有人替他算了一卦，认为可以当好几年的天子。一些部将想当大臣，认为一天就够了，何况能当好几年的皇帝，另一些想过安稳的就认为当几年的天子不如当好几代诸侯来的实惠。李寿说了一句老子的名言：“朝闻道，夕可死矣。”就自称皇帝，改国号为汉。
经过这场变乱，本来生活小康的成汉逐渐衰败下去。李寿又任命自己的亲信为大臣，接到石虎的求助信后，就大修军舰，准备联合后赵进攻东晋。军舰造成后，李寿检阅水军时众大臣却一齐跪下要求停战。李寿莫名其妙，一个大臣突然站起来对水兵说：“陛下已经宣布停战了！”众水兵欢呼雀跃，齐声高喊：“万岁！”，李寿怅然若失，只好下令终止对东晋的作战计划。(很象萧峰劝阻耶律洪基么？)成汉国谢绝了石虎的合攻建议，给石虎的回信里面称呼他为赵王石君，石虎看了后很不高兴。这时居住在大兴安岭一带的肃慎国进贡了当地特产楛矢，石虎派遣使者把楛矢转送给李寿。以示大度。想不到李寿命令史官记载道：“羯使来庭，献楛矢。”(呵呵，石虎头一次发善心就碰了个软钉子，这应该是他这一辈子唯一一次显示大度了)石虎恨得咬牙切齿，但成汉地势艰险，正面攻打比上青天还难。这时凉州刺史张骏去世，他的儿子只有十几岁的张重华接任其职。石虎听说继任凉州刺史是个娃娃后，就准备先从凉州下手。
在幽州吃败仗的麻秋被石虎派往凉州作战，进攻金城(今甘肃凉州)一带，金城守将被迫投降，整个凉州大为惊恐。老将裴恒只好坚守不出。
经过几代执政的凉州小朝廷已经形成了很官僚的门第观念，武将不是靠战功而是靠出身来取得官位。这时候，司马张耽向张重华推荐自己的参谋谢艾。
等谢艾上朝一亮相，大臣们才发现被举荐的是个二十几岁的小书生。都大失所望，认为谢艾没有资历，不能担当重任。
张耽对大家说：“当年韩信被推荐不是因为从前有名声，穰苴被信任不是因为从前是老将，吕蒙被晋升不是因为从前有功勋，魏延被重用不是因为从前有品德。因为聪明的君主要注意到那些和常人不一样的人，让他们才尽所能，让年轻人做大事。现在敌人重兵马上就要到了，那些老将怎么没有人敢上阵呢？”张重华向谢艾求教兵法，谢艾对答如流。末了对张说：“我只需要七千人就可以为殿下消灭掉麻秋了。”张重华就拨给了谢艾五千人马。谢艾到了前线，半夜准备偷袭麻秋的阵营。突然有两只猫头鹰在军营里乱叫，那些本来对谢艾就不信任的士兵们都认为这是不详之兆，谢艾却十分高兴地对大家说：“赌博的时候听到猫头鹰叫就一定赢，现在两只猫头鹰在牙门里叫，这是大胜的预兆啊！”于是谢艾就下令全军突击。和裴恒对峙了很长时间的麻秋军早就懈怠了，冷不防被谢艾的生力军一冲，只好狼狈撤退，半路上被杀五千多人。
张重华听说取得大捷，非常高兴，重赏谢艾。可是众位老人都吃干醋，一齐诋毁谢艾，张重华只好把谢艾贬为酒泉太守镇守边境去了。(这段故事和当年纸上谈兵的赵括何其相似！面对强敌，老将裴恒坚守不战，静观其变，而浮躁的后方却指派从来没打过仗只会吹牛的谢艾来当统帅。和赵括差不多年龄的谢艾也象他一样冒险出击，却把对方给打了个大败......呜呜，这我可真不好解释了，大家的意见呢？)石虎听说了麻秋战败的消息后，又补充给他大量的精兵，凑足十万人的大军进攻凉州。这次的军队里有石虎的御前骑兵黑槊龙骧军三千人，是石虎起家的最精锐部队。这回老将裴恒已经退休，新任守将一看敌人势力庞大，率领两万多老百姓向后赵军投降。
张重华的老家伙们这回可傻了眼，没哪个敢出马迎战。张重华只好再次命令酒泉太守谢艾率领骑兵三万人应战。
谢艾刚渡过黄河就碰到了麻秋的大军，谢艾就大喊让麻秋出来答话。麻秋一看哭笑不得，原来谢艾模仿诸葛亮的样子坐着辆小车，戴着白帽子，摇着羽毛扇正和手下谈笑风生。麻秋一看敌人主将就在面前，赶紧命令三千黑槊龙骧军鼓噪突击。
凉州兵一看这支骑兵气势汹汹地杀了过来，不禁都变了脸色。谢艾的部将赶紧劝说他退到阵里，哪知道谢艾竟然命令侍者在地上铺设胡床下车坐起来，指挥军队排好阵型不准说话走动。麻秋的龙骧军杀到谢艾跟前只有一丈多远的地方，向他挥动黑槊示威，谢艾还是不搭理，后赵军都不知道怎么办才好。
双方就这样僵持了一会，谢艾突然发话道：“麻秋已经到了这里，为什么不进攻呢？”麻秋一惊，突然背后喊声大震，回头一看竟然有好几支凉州兵从背后杀过来，急忙下令撤退。谢艾马上下令排好阵型半天的骑兵突击，麻秋被杀的得大败亏输，再次狼狈逃窜。这次凉州光俘虏就抓了一万三千多人。
石虎也真是敢打，才过了半月又补充给麻秋三万多人，集结了十二万大军再来挑战。张重华一看前两仗胜的轻松，自己也想上阵过过瘾。谢艾说到：“国家的主君在后面指挥就够了，没必要亲自上场。”于是只申请了两万军队前来应战。
麻秋一看对方又打着谢艾的旗号，大都满脸畏惧。突然战场上刮起了西北风，大风裹着沙石吹向后赵军，谢艾趁机发动突击，这回麻秋带头逃跑，众兵也乐跑个顺风逃。谢艾只抓了两千多俘虏，杀死了一千多人，不过捉了十万多头牛羊满载而回。(呵呵，平均一人赶五头)石虎连续接到了败仗书，不禁对征讨兴致索然。对部将说道：“从前我率领偏师纵横九州，所向无敌，现在用九州的兵力进攻枹罕，竟然连续惨败。可见凉州有人，不能轻举妄动啊。”于是不再准备修炼他的文治武功，专门注重国家建设。
石虎所谓的国家建设不是什么发展经济囤积粮食之类的，而是一场带给整个国家赤裸裸的浩劫。他在全国各地建设行宫，仅修缮洛阳宫殿就征用了二十六万民夫。还在每州征集两万多头耕牛运送材料。又命令各州官吏四下抓捕女子，河南的百姓大都流亡到东晋。石虎又怪罪河南刺史管理不善，将河南刺史和手下官员五十多人全部斩首，凡是敢于劝谏的官员一律用酷刑处死。
石虎在邺城以南围出来从邺城到荥阳方圆一千多里的狩猎场供自己娱乐，凡敢碰一下里面的野兽的人一律被指控为“犯兽罪”处死，管理官员趁机作威作福，碰到百姓家有美女或宝物的就一律诬告他们违反了“犯兽罪”处死全家。石虎制造了一千辆狩猎车，高近两丈，长三丈。还造了四十辆格兽车，在上面修造三层小楼。命令犯人在车里和猛兽格斗。
这么大的狩猎场没人敢住。一次石虎在里面打猎，突然寒流来袭，跟随的士兵冻饿而死的有一万多人。
后赵军打仗的时候国家是不拨粮食的，都要士兵家里自己供给。每名士兵至少要给自己出三斗米，才能轮到自己吃一斗，出两匹绢才能轮到自己一身盔甲。而且每五个士兵就要献出一辆牛车，两头牛。他们的武器要更多的人来制造，国家不准百姓养马，凡是有马的一律没收，腰斩主人。在野外造盔甲的就五十多万人，有十分之七的被野兽吃掉。造船的有十七万，也有三分之一的在水中淹死。
为了满足如此残暴的统治，石虎变本加厉地向老百姓搜刮一切可以搜刮的东西。当老百姓被压榨的再也不能压榨的时候，他们就全家全家地上吊自杀。从洛阳到长安的道路两旁的大树上，尸体前后相望形成了壮观的尸林，中原大地再次出现方圆千里的无人区。谁能想象这种惨状，不是因为天灾，也不是因为战争，竟然是和平统治得来的？
谁能想象这样残酷的政策竟然有人大加赞赏。和后赵表面上关系不错的成汉派遣使者到邺城参观后，回来对李寿说，石虎威望卓著，宫殿壮丽，首都繁华，国库充实。这些都是因为他使用严刑酷法而造成的。本来就野心勃勃想消灭东晋的李寿十分仰慕，从此喜欢杀人立威。抽调地方上的人口到成都修建华丽的宫殿，凡是敢于劝谏的也一律斩首，比后赵弱太多的成汉很快就走向了下坡路。
不久，成汉推崇残暴政策的李寿病死，儿子李势即位。这是个在和平年代和父亲暴政中培养出来的小孩子，他把老子的那一套政策发扬光大，凡是自己认为不好的大臣就要处死。包括亲兄弟在内的大臣们纷纷倒在他的屠刀下，成汉的灭亡也就不远了。
东晋和后赵作战失败后，权臣庾亮认为丢了面子而气死，他的弟弟庾翼和庾冰继续把持朝廷大权。庾氏兄弟吸收了哥哥的教训，长期不再提北伐的事。后来庾翼生病辞职，推荐自己的朋友徐州刺史桓温接任最重要的荆州刺史一职。
当时的桓温只有三十岁，他为人潇洒直率，长的很象三国时期的孙权。有一双紫色的眼睛和刺猬般乱蓬蓬的胡须，被皇帝招为驸马，了解他的人都把他比做孙权和司马懿一样的人物。
桓温到了荆州后，对四周的国际形势做了深刻的研究，认为成汉李势昏庸无道，本着人权高于主权的原则也要问罪，而且成汉占据长江上游，和后赵关系密切，长此以往必为后患。桓温就把征伐成汉的构思告诉部将征求意见。众将官都认为一旦荆州主力进攻了成汉，后赵军如果趁机攻下荆州就没退路了。只有江夏太守袁乔认为如果荆州军大摇大摆地进攻成汉反而会迷惑后赵，让他们以为早有防备，而且对方调动比较麻烦，只要快去快回就不用担心。西蜀经济发达，占领了会获取大量的财富，所以最好早决定。
桓温综合了大家的意见，决定迅速出发，命令袁乔率领两千水军为先锋，自己在后面跟进。给朝廷送了战表也不等回信就沿长江杀上去了。
文武官员看了桓温的战表后认为桓温的部队人太少，还要骤入险地，都等着看桓温的笑话。只有丹阳太守刘惔对大家说道：“桓温这个人热衷赌博，现在他伐蜀就和赌博一样，如果没有必胜的信心怎么会下注呢？”大家都不相信。
李势听说桓温要讨伐自己，就派遣重兵在最容易登陆的犍为镇守。想不到桓温竟然在当年诸葛亮布设的天险八阵图处下船，晋军上岸走到八阵图就看的头昏眼花，只有桓温把手一指说道：“这是常山蛇型阵。”然后率领着部下从容走出八阵图，留下主力看守辎重，自己率领几千步兵只携带三天的干粮从小路直取成都。
李势一觉醒来才听说晋军已经到了成都城下，连忙派守卫兵力迎战。在双方混战中，一枝流箭射在桓温的战马前。桓温的马受惊不敢前进，桓温就命令擂收兵鼓。想不到擂鼓兵慌乱中听错了号令，把冲锋鼓擂了起来。晋军一听要总攻了，人人拼命向成汉军突击，在成都四门到处放火，李势只好弃
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