，当然也和他老子的刻意培养是分不开的，这个微不足道的鲜卑部落短时间内能涌现出一大批如慕容翰、慕容恪、慕容霸这样的能人，应该算中国历史上最出人才的家族吧。如果慕容家族归属于中国正史的话)从龙城到高句丽有两条路，一条是平坦宽阔的北路，另一条是靠近海边崎岖艰险的南路。慕容翰和慕容恪商量了一下，决定让主力从危险的南路袭击高句丽的首都丸都。(大概是平壤吧，哪位对韩国史比较熟的老师还请指正则个)高句丽的国王高钊派遣五万大军驻守北路，当然他也怕燕国趁虚走南路。让北路守卫两边都要小心。慕容恪就分出去一万五千人的部队从北路佯攻，而且打得还很猛烈，于是高钊就命令守卫把注意力全部放到北面。慕容恪正好趁机而入，十三岁的慕容霸带头杀进丸都，高钊只好狼狈逃跑。慕容霸下令把整个丸都城抢掠一空，抓了五万多百姓作战俘，最后放了一把火走人。
慕容恪孤身入险，四面受敌。而军队还要看管这么多的战俘和辎重，必须得从重兵把守的北路回去，慕容翰是真捏了一把汗。不料慕容恪又露了一手，他下令把高钊的祖坟给挖了，让军队拉着高钊亲爹的尸体和高钊亲娘为人质，命令北路守军让路，从高钊脸前面大摇大摆地押着他爹娘回国。
这一仗让高句丽全国威风尽失，连国王的玉玺和公文档案都被别人抢走了。不久，高钊就派遣使者向慕容皝称臣，送了几千件宝物，愿和宇文部落断绝关系，慕容皝才把他老子的尸体让使者带了回去，高钊的母亲仍然在龙城当作人质。
失去了高句丽这个可靠的盟友，宇文逸豆归发现自己陷入了危机之中。为了摆脱困境，不久他就派遣丞相莫浅浑率领大军主动进攻燕国。慕容皝知道这是宇文部落的主力，为了减少伤亡，他命令全军不准出战，暂避其锋芒。莫浅浑挑战了几回没人理睬，还以为敌人兵少将寡，不敢应战，就开始放松警惕走神了。慕容皝听说后赶紧命令慕容翰马上突击。莫浅浑瘁不提防，被杀得全军覆没，孤身逃到宇文逸豆归那里报信去了。
宇文逸豆归听到主力覆没的消息后连声叫苦。但更让他害怕的是燕国的大军已经开始向国界出发了。原来慕容皝在大败宇文部落后紧接着就命令慕容翰率领两万骑兵为先头部队，慕容军为左翼，慕舆根为右翼，任命慕容恪为统军大将，慕容霸为先锋，动员所有的精锐力量向宇文部落发动最后一击。宇文部落马上就要大难临头了。
这时，部将建议宇文逸豆归向南方的新罗国求援。新罗的著名雇佣兵势力涉夜干(晋书作涉奕于)在宇文部落的重金聘请下率领精锐的新罗雇佣兵前来助阵。
慕容皝听到涉夜干出任敌军主将的消息后，派飞骑通知慕容翰说：“涉夜干勇冠三军，是朝鲜名将，作战千万要小心！最好暂时后退一下！”慕容翰却不以为然，对使者说：“宇文部落全部的实力都在涉夜干这里，这个人徒有虚名，真不明白宇文部落为什么要把国家的命运托付给这种人。只要消灭他宇文部落就完蛋了。向涉夜干这样的拉大旗做虎皮的家伙，怎么因为他的虚名而挫伤了我军的锐气呢？”慕容翰不听慕容皝的劝告，亲自率领骑兵冲击涉夜干的新罗雇佣兵的阵地。但想不到涉夜干却有着非常厉害的秘密武器。原来新罗雇佣兵人人都配备长达三尺五寸的檀木大弓，战斗前把它固定在阵地上，随时都能射击。只听一声梆子响，顿时万箭齐发，慕容翰的几位副将全部中箭身亡，慕容翰也连中数箭，燕军遭到这突然的打击顿时大乱。涉夜干率领大军掩杀过来，直取受重伤的慕容翰。
乱军之中涉夜干手持大刀径直杀到受重伤的慕容翰面前找他单挑。正在危急关头的时候慕容翰的侧翼却突然杀来一枝骑兵，领头一名只有十几岁使用双槊的少年将军，从侧面直取涉夜干，只一个回合就将涉夜干刺下马。原来慕容皝嘱咐慕容翰后，怕他作战有失，又命令慕容恪急行军追上慕容翰，慕容恪就命令慕容霸先来和慕容翰会合，正好赶上大战，救了慕容翰一命。(前几天看到三国论坛上讨论单挑的典故，说是五代西羌时才有正式的单挑，其实这个单挑是指约定时间的双方将领出来比试，混战时的主将单挑可以说是比比皆是，比如关羽刺颜良，和这个一样都应该属于史实中的单挑吧)在慕容霸的生力军帮助下，新罗兵被杀得四散奔逃。慕容霸率军一口气打下了宇文部落的首都，宇文逸豆归只好孤身逃跑，不知去向，传言在大漠中饿死。至此，慕容皝统一了东北。
这里还有个小插曲，虽然慕容翰为燕国的统一立下了大功，但由于其人三叛其主，人品卑劣，慕容皝和燕国的老百姓都很看不起他，后来慕容皝又找了个借口赐其自尽。慕容翰走投无路，发了一大通牢骚后自杀。
当时石虎没死，后赵还很强大。为了充实自己的国力，慕容皝采取修养生息的政策，减免地租，四处收容流民，免费提供给他们耕牛和土地种粮为生。又制定完善的教育制度，亲自监考，通过考试来选拔官员。与此同时，部队也没闲着，没事就派遣慕容俊等征讨周围的小部落，既能练兵，又能扩充领土。燕国的实力一天比一天强大。
可惜天不长眼，某天慕容皝骑马出门摔成重伤，不久去世，大儿子慕容俊继任，仍然尊奉东晋为正统，受封为大将军，燕王。
慕容俊登基时正赶上石虎归天、几个儿子疯抢皇位的时候。慕容霸认为时机已到，就上书慕容俊请求南征。慕容俊同意了慕容霸的请求，积极扩军备战，不久就募集了二十多万的大军。让自己的几个弟弟抓紧时间训练部队，并任命慕容恪为辅国将军，慕容评为辅弼将军，阳骛为辅义将军，号称三辅，日夜训练，磨刀霍霍，准备伺机加入中原大战，谋得一杯羹。
不久燕国就赶上了石祗让冉闵打的叫苦连天的时候，在石祗的请求下，慕容俊就派遣部将悦绾率领三万部队杀往襄国来观望一下形势，顺便给石祗救救火。
理论上石祗继承了后赵的正统，那些诸侯们也不得不应应景。接到石祗的求救信后，挂着后赵丞相头衔的洛阳姚弋仲也命令大儿子姚襄率领三万八千骑兵过来帮忙，再加上冀州一带的后赵宗室石琨也领兵救援，三方聚集了十几万的大军共同狙击冉闵的攻势。
出身陇西边境的羌族首领姚弋仲知道这些家伙们都不是省油的灯，打起来全没好下场，就准备带领自己的族人撤出中原战场，回到地势险要的关中一带发展。不料他原来的老朋友依附东晋的氐族首领蒲洪也瞄上了这块地盘，蒲洪盘踞在枋头，离洛阳不远，双方各怀鬼胎，不久姚弋仲就先发制人，命令姚襄率五万人马进攻蒲洪。
蒲洪背后有东晋撑腰，凑了十几万大军把姚襄五万人消灭了三万。后赵部将麻秋看到蒲洪势大，就率手下向他投降。蒲洪十分高兴，找人算了一卦，卦象显示姓里面有草头和付字的人将来会称王。就改姓为苻，自称大将军兼三秦王。并加封麻秋为军师，(这个麻秋好象就没办成过什么好事，苻洪还封他为军师，也够有趣的)对他十分器重。
但麻秋却有害死苻洪自立的野心。不久他请苻洪吃饭，在酒里下毒要害死他，等苻洪回去后才发现食物中毒，但为时已晚，苻洪赶紧叫大儿子苻健过来嘱咐他说：“我之所以没有进关中，就是在观望中原的战况，以为能取得最后的胜利，现在不幸被小人所害，我死后你抓紧时间入关！”然后死去。
苻健先不发丧，率领亲兵抓捕麻秋，麻秋正等着苻洪死的消息，想不到苻健先找上门来，不由分说就将麻秋处死。
苻健报了仇后，发现苻氏竟然成为诸路军阀中势力最差的了。就向各路神仙多送重礼多说好话，自去大将军和三秦王的名号，传令部下在枋头大建官邸，并开荒种地，装出一副老实的样子不让别人起疑心。这样演了两个月的戏，苻健突然命令全体族人星夜起兵前往关中，命令弟弟苻雄在黄河以北率领五千军队做佯动，并对大家说：“这次我是孤注一掷了，如果不成功，你们就要全部死在黄河以北，而我们就要全部死在黄河以南，将来到了黄泉都见不着面了。”当大家起程后，苻健下令把路过的桥梁全部烧毁，以示有去无回之心。
在大家还没注意的时候，苻健就率领氐族人溜到了关中，赶走了当地的土匪和军阀，建都长安，自称秦天王大单于，史称前秦。又封弟弟苻雄为丞相，抓紧发展经济，不再过问中原战事。
姚弋仲眼看到嘴的鸭子飞跑了，气得七窍生烟，但关中地势险要，只好望洋兴叹。不久，石祗的求援信发来，姚弋仲没办法，只好让姚襄率领部队来夹攻冉闵。
三路大军合在一处向冉闵的阵营压过来，冉闵正准备亲自出击，部将王泰劝阻说：“现在救援襄国的大军都到了，如果陛下亲自出战的话容易遭到夹攻，我看这些人虽然表面上和睦，心里好象不是一条路，不如监守待变为好。”冉闵连连点头，这时候有位冉闵宠信的道士叫做法饶，不知好歹地插了一句高见：“陛下包围了一年的襄国，一点成绩也没有，现在敌人出来了却又不出战，这样还怎么来号令将士？”冉闵恼羞成怒，把衣服一挽下令道：“我战心已定，违令者斩！”就倾巢出动，向姚襄和石琨的连接地带发动进攻。
远在几里外的燕将悦绾听到魏军进攻的消息后，命令部下在马尾巴上绑上大树枝，进攻的时候带起漫天的尘土，魏军不清楚有多少骑兵，正迷惑的时候石祗也下令出城进攻冉闵的大营，四路大军一合围，将冉闵的十万部队都裹在里面，魏军被杀的落花流水，十万大军全部被歼，冉闵只率领十几名骑兵逃跑。
魏军全军覆没的消息传了回来，皇帝冉闵也不知下落。文武百官为了争夺权力自相残杀，老百姓也趁机殴斗，看谁不顺眼就杀，有好东西就抢，邺城大乱。冉闵回来一看满城惨状羞愧难当，下令将法饶父子凌迟处死，慢慢才控制住局势。
石祗转危为安后，众路援兵一一告辞，他又发起昏来准备消灭冉魏，派遣部将刘显率领七万大军进攻邺城。由于冉魏内乱，情报工作没人管，刘显的军队离邺城只有二十里路冉闵才知道，冉闵急忙征召王泰商议对策。王泰因上次事件对冉闵不满，以生病为由不见皇帝，冉闵吃了闭门羹，认为王泰有心给他难看，下令处死王泰，灭其三族，然后亲率大军迎战刘显。
刘显一路耀武扬威没碰到对手，突然被冉闵迎头一击，七万人死了四万，不得已向冉闵乞降，愿意以石祗的首级为见面礼。冉闵才放他一条生路。
刘显回去后果然发动政变，占领了襄国，把石祗和文武百官全部杀死，将石祗的首级献给冉闵，冉闵大喜，把石祗的首级烧成灰扔到大路上示众。至此后赵灭亡，历时二十三年。石虎最后一个儿子，无处可逃的石琨率领亲族跑到建业乞求放他一条活路，东晋的大臣们都认为不能放过国家的仇人，下令将逃亡人员全部斩首，煊赫一时的石氏也随着整个羯族的消亡而灭绝。
那位卖掉皇帝的刘显后来还想自立为王，被冉闵发现派兵进攻，刘显逃回襄国自称皇帝，又立了一批大将军大司马什么的，冉闵亲率八千军队攻打襄国，刘显的那些大将军大司马纷纷开城投降，刘显全家在乱军中被杀。
冉闵消灭了他赖以起家的后赵，也除掉了他所有的大臣和朋友，这位四面受敌的孤家寡人却认为天下已定，带领一万多亲兵到常山、中山一带的边境打猎游玩，正好碰上了早有准备的燕国慕容恪的大军。
后赵大乱的时候，早有染指中原之心的燕国也趁机向南方蚕食，吞并了幽州北部，并悄悄地把国都搬迁到了蓟城(今北京西部).当冉闵去常山打猎的时候，时刻准备消灭冉魏主力的慕容恪立即行动起来，率领数万骑兵将冉闵在常山的营地围了个水泄不通。
冉闵的部队都是步兵，还不到一万人，但人人都是冉闵起家时亲自训练的精锐。而且冉闵这个人和同事相处的不咋地，对士兵却十分爱护，将士们都愿意为他卖命。当慕容恪的骑兵四面围杀过来时，冉闵下令将步兵集中到一点冲锋，总是能打破慕容恪的包围，这样连续接战了十几回，燕军都吃了败仗。
慕容恪吃不掉冉闵，心里十分焦躁，亲自到前线指挥作战。在激战中他发现魏军总能躲开骑兵的冲击，从他们的缝隙中逃走。慕容恪就部队中选出五千名优秀的骑射手，用铁链把他们的战马连起来组成方阵。作为秘密武器到明天投入战场。
第二天一早，慕容恪将部队分为三队，命令
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