把就抓了三万六千俘虏，还收缴了六万匹战马。(看来西秦士兵逃跑的时候是不带马跑的)
姚兴一路追击，占领枹罕，逼近苑川，乞伏乾归手头没点兵，只好带着几百官员放弃苑川往金城逃跑。一路上跑得实在是筋疲力尽，乞伏乾归就对大家说：“我本来是个庸才，被诸位推举为国君，现在败溃到这个地步，只好独自归隐。(不是屡战屡胜，算无遗策了)诸位就送到这里吧。一会姚兴来了，大家放下武器，投靠新主。自古没有不灭亡的国家，也没有不死的圣人，如果上天不灭亡我，将来能够复兴，大家有缘，还能相见。”然后和众大臣痛哭一场，相互告别，乞伏乾归带领亲属投奔南凉秃发利鹿孤，众官员向后秦追兵投降，西秦灭亡了。(暂时灭亡而已，后面会复兴)
南凉秃发利鹿孤听说乞伏乾归来投靠他，满心欢喜。派弟弟秃发傉檀来迎接他，待为上宾。但大臣们都认为不宜和后秦结仇，秃发利鹿孤不能决定，这时西秦故土的一些抵抗力量派人送信过来说后秦军已撤退到关中去了，让乞伏乾归回来收复国土。秃发利鹿孤害怕放虎归山，就派三千军队过来监视乞伏乾归的行踪。乞伏乾归也怕秃发利鹿孤翻脸杀掉他，对儿子乞伏炽磐说：“秃发利鹿孤现在好坏难料，我如果留下来迟早会受害。如今后秦强大，姚兴为人还不错，我就去投奔长安做事吧。但要是全家都走，秃发利鹿孤必会下手，只有把你留在南凉当人质了。不过不要怕，我去了长安有后秦撑腰，秃发利鹿孤不敢加害你。”于是留下乞伏炽磐当人质，自己一人逃往后秦，秃发利鹿孤果然没有察觉。等发现跑了后已追不上，又不好对他儿子下手，只好望尘兴叹。
乞伏乾归到了长安，姚兴很高兴，为了表示对他的信任，又叫他回故国镇守苑川。这样留在南凉当人质的乞伏炽磐就要谋划着如何逃回去，等他跑到半路上的时候被秃发利鹿孤追了回来。秃发利鹿孤准备杀死乞伏炽磐，还是秃发傉檀为他圆场说儿子跟父亲是人之常情，不宜责备的说，救了乞伏炽磐一命。(这次救命换来的是若干年后搭进一条命，秃发傉檀后来就是被乞伏炽磐所杀，国家也被其所灭。毕竟十六国时期恩将仇报的故事太多，象慕容垂那样的恩将恩报的人反而不多)结果后来乞伏炽磐又一次逃跑，看守觉得连国王都不管，自己更乐得做好人，乞伏炽磐终于逃回苑川，一道给后秦卖命。
南凉日渐强盛，秃发利鹿孤感觉自己有些能力，就准备称帝，大臣齐声附和，只有秃发傉檀劝阻说：“我国自古以来就是被发左衽，(就是左边开叉的衣服，象西藏喇嘛穿的那样)从来不戴帽子和饰物；追逐水草而居，从来不修建城郭房舍；所以能称雄沙漠，抗衡中原。如今陛下一心称帝，虽然是顺应民心，但建设都城，难以逃避兵灾，修造仓库，白白为敌人所图。不如叫汉人还居住在城市里，劝说他们种田织布为生；我们族人则仍席地而居，靠放牧牛羊为生。这样既能发展经济，储存粮草；又能习练骑射，努力备战。邻国弱小了就可以图谋之，邻国强大了就可以躲避之。这才是长久之计。皇帝一称有名无实，徒为别人诟病，其实没有什么用的。”秃发利鹿孤认为说的有理，就改称河西王，任命秃发傉檀为大都督兼凉州牧。(秃发傉檀这段演说相当精彩，这种民族政策实施了一千多年到现在还有很多国家在用。既尊重了不同民族的风俗，又保留了自己民族的特性，既不是全盘汉化，也不是全盘胡化，估计他也是经过了仔细调查研究，才能总结出这个答案)
后秦灭掉了西秦，开始选择下一个目标。秃发利鹿孤的南凉正处在上升期，不好对付，北凉沮渠蒙逊阴险狡诈可谓姚苌第二也不好惹，内乱不止的后凉自然成为后秦的下一个目标。而我们靠政变上台的后凉新天王吕隆一直都害怕有人推翻他的统治，成天神经兮兮，滥杀无辜，百姓过的叫苦连天，还没等后秦找上门，大批难民潮就涌到后秦境内要求姚兴发兵问罪。(看来人权高于主权的说法古代就有)姚兴就派遣姚硕德带领六万大军讨伐后凉，乞伏乾归也带着七千骑兵作为小头目参加了战斗，后秦军没碰到什么抵抗就包围了姑臧。
吕隆看后秦来攻，就让吕超前来迎战，又向西凉李暠、北凉沮渠蒙逊、南凉秃发利鹿孤求援，三国各带一支兵马前来给后凉解围。五国大军在姑臧城下开始对峙，四凉战后秦的搞笑战役开始。
不识好歹的吕超觉得敌人远道而来一定旅途辛苦，我军以逸待劳肯定能打赢。就下令全军出城突击后秦军营。后秦军的骨干都是当年和苻登打仗的老兵痞子，作战经验十分丰富，双方一交战后凉军就大败亏输四下逃散，六万后秦军如同砍白菜一般到处追杀。后凉军战死一万多，还有两万多缴械投降，吕超吕隆在乱军中捡了条命回姑臧死守。
周围观战的诸位援军一看后秦军如此神勇，都吓破胆啦，别说一个后凉，恐怕这四个凉国捆一块也不是后秦的对手那。西凉南凉北凉赶紧向后秦上表称臣，恭贺后秦大败后凉，送来很多礼品，大家心照不宣，三国不再干涉后秦和后凉的战争。只有吕隆还蒙在鼓里，催促三个凉国抓紧进攻，一开始还兴冲冲的三个国家都纷纷告病，这个肚子疼那个不舒服要卧床休息，没人敢给后凉说话了。(其实一开始这些国家也未必真心给后凉帮忙，都是眼巴巴地等他们两败俱伤的时候上去捡装备。后秦军出征时路不好走，准备向南凉借道，秃发利鹿孤亲自下令让边境地带的军队给让出一条路来，可见大家看热闹的心态更多一些)
后秦围城超过一月，姑臧城内人心惶惶，后凉大臣们纷纷上书要挟吕隆向后秦求和。吕隆还不舍得，吕超可给打怕了，说他们再不撤退过两天就要饿肚子了，眼下先把敌人送走，条件慢慢谈，都饿死连条件也没的谈了。吕隆只好派出使者卑词厚礼要求退兵，并押个儿子为人质。正好姚硕德也快没粮食了，正好送个人情，其实也没想到会一把打到后凉首都，就带着后凉的人质，回师长安报功。
听到后秦退兵的消息，观战的南凉北凉西凉纷纷活跃起来，都认为是自己的功劳，统说是后秦看见自己部队的天威，军心全无不战而退。我们立了大功不能白来，那么你后凉准备怎么感谢我们呢？不久，环伺在侧的南凉就开始首先发难，领军元帅秃发傉檀先撕下脸来包围姑臧，要吕隆拿出点赞助才肯走。吕隆不答应，于是南凉和后凉又开始狗咬狗。刚吃败仗的后凉可不是南凉的对手，在姑臧城外又连败几把。不料南凉突然传来秃发利鹿孤病危的消息，急令秃发傉檀回国继位，秃发傉檀只好撤下姑臧的包围匆匆回南凉。刚到乐都就得报说秃发利鹿孤病死，秃发傉檀只好就地称王，成为南凉第三任国王。(南凉比较有趣的现象就是国王传弟不传子，三任国王秃发乌孤、秃发利鹿孤、秃发傉檀都是一个爹生的)
经过两次大战，姑臧城里一片饥饿，一斗米价值铜钱五千，遍地是死尸，后凉先后饿死数十万人。吕隆又怕有什么变故，下令紧闭城门，不准闲杂人等随便走动。苟活下来的百姓乞求守门兵卒给他们开城觅食，不惜把妻子儿女押给士兵当奴仆，每天守城的士兵们都能收到几百妇女。吕隆听说后，害怕人心浮动，就下令把这些妇女都抓起来活埋。老百姓白天出城去找食物，后凉军就在城里活埋妇女，等百姓们晚上回来才知道妻子儿女们都不在人世了。吕隆拗不过百姓的请求，又将尸体挖出来返还，整个刑场尸如山积，到处是认尸的百姓，哭声震天。
南凉秃发傉檀刚一撤，北凉沮渠蒙逊也前来问罪，又把姑臧包围个水泄不通。后凉军队再厉害也撑不住没东西吃，只好厚着脸皮向南凉求援。沮渠蒙逊听说南凉来解围，就和吕隆停战讲和下令回师，又给了他很大面子送给姑臧一万斛大米解饿。南凉军走在半路上听说北凉和后凉结盟了，一变脸不打北凉改打后凉，又把姑臧给包围起来。紧接着沮渠蒙逊感到白送后凉一万斛大米似乎很亏，也撕毁和约和南凉一块把姑臧给包围了。秃发傉檀进攻南门，沮渠蒙逊进攻北门，两个国家一唱一和轮流殴打姑臧。接着后秦也来凑热闹，发兵四万在旁边等城破后进去捡装备。吕隆这回真正是山穷水尽，派吕超向后秦投降。后秦军名正言顺地接收姑臧，赶走南凉和北凉军，(上一节刚说过南凉北凉西凉一道向后秦称臣进贡，呵呵)下令把姑臧剩下那些饿得有气无力的老百姓都迁徙到关中去住，包括吕隆吕超等，又从关中迁了一批氐族人到姑臧居住。后凉自此灭亡，历时十九年。
吞并了后凉的后秦成为西北势力最大的国家，姚兴也和他爹一样野心勃勃。接着进攻谁好呢？西凉北凉南凉都是自己名义上的大臣，常言道巴掌不打笑脸，找不到打仗的理由也不是一件好事，姚兴只得从别的地方找突破，研究了半天发现正和后燕打得不可开交的北魏，地广人稀，是个殴打的好对象，就派弟弟姚平为先锋带领四万军队渡过黄河，讨伐北魏的并州，姚兴自己带领主力在后面跟进。
拓拔珪接到告急，就派长孙肥带领六万骑兵为先锋，自带大军随后前进。半路上碰到后秦的二百侦察兵，长孙肥下令全军立即出击，把二百侦察兵全部活捉，轻易地问出了姚平军的位置，反过来姚平可就不知道北魏军跑哪里去了。长孙肥稍微等了一下拓拔珪的主力，然后大军合围，出其不意地把姚平的四万军队包围在汾河以东的柴壁。(今山西临汾)姚平看到魏军众多，只好下令筑城坚守等待援军。
姚兴得到了姚平被围的消息，亲自率领四万七千人前来救援，结果到了西岸的蒲阪后，不知道下一步是过去救人好还是袭击北魏纵深好，结果拓拔珪连夜铺设浮桥，带领三万军队渡过汾河给了姚兴一个迎头痛击，后秦军被杀一千多人，姚兴只好往后撤退，结果这一撤就撤了四十里路。拓拔珪就分兵把守柴壁附近的各路要道，发誓要困死姚平的军队。姚兴只好在汾河西岸安营扎寨，和对岸的姚平相互呼应，就是过不去。姚兴也想学魏军那样架设个浮桥，结果一架就有魏军从他们的浮桥上跑过来砍掉后秦的工地，这样反复几次，后秦的浮桥就是架不上来。姚兴就跑到汾河上游扎了很多木筏，点上火顺流而下想烧掉北魏的浮桥，被拓拔珪知道后就让工匠赶制了一批大钩子，等姚兴的火筏子流过来时就钩到对岸当柴火用，只一天钩来的木筏就堆积如山，北魏军几个月都不用去砍柴。
僵持了三个月，被团团包围的姚平箭尽粮绝，只好星夜突围往南跑。姚兴就在河西敲锣打鼓点着火把给东岸的军队喊号子打气。姚平还指望着姚兴能攻下浮桥来接应，姚兴就指望着姚平能力战抢下浮桥脱险，结果哪个条件都不成立，北魏这些天来调集二三十万大军前来包围姚平的四万军队，姚平一动顿时人人喊打，哪儿能逃得掉？姚平一看知道再也跑不了了，就带着手下准备游过汾河去，(faint，这是公元402年十月，是农历十月，折合公历十二月的黄土高原，姚平跳河做冰棍那？)姚平的部下想逃命想疯了也跟着往水里跳，几乎全部被淹死或冻死在湍急的汾河里。不久北魏大军四下合围，剩下的两万多人全部束手就擒。那些跳到水里还没冻死的后秦士兵都被用大钩子钩起来，(看来拓拔珪做钩子做的挺有先见之明)可惜姚平已经捞不着了。
后秦此仗惨败，四万主力全军覆没。姚兴的援军看着友军被歼而无力援救，全军嚎啕大哭，声震整个汾河河谷。经过这次大战，朝气蓬勃的后秦再也无力向东北扩展，把逐鹿中原的权力拱手让给北魏。在凉州也不敢象从前那样飞扬跋扈，而是一蔫到底。姚兴开始热衷佛法，尊奉鸠摩罗什、僧肇等和尚潜心翻译佛经，并把佛教当作国教来推行。整个人也变得张嘴闭嘴慈悲为怀，后来东晋请求后秦返还侵占的土地，姚兴大笔一挥，把上次战争占领中原的新野十二郡都还给了东晋。后秦和东晋又开始结好。由于东晋东北边界的南燕国力弱小无力南侵，这样一来东晋整个北方边境反而变的太平无事，正好可以专心致志不受外界干扰地打内战。
只是凉州南方的东晋领地益州(就是四川)又发生了巨大的变化。当时东晋发生桓玄叛乱，国土三分，桓玄霸占长江中上游荆襄一带，名义上尊奉东晋的刘牢之事实上控制着长江下游以北地区，东晋的实际领地只有长江以南鄱阳湖以西的巴掌大地方，就这点地方还要爆发孙恩卢循发起的农民暴动，东晋形势可谓衰极。(呵呵，苻坚要是晚生十五年，或者晚打十五年等这个时候再进攻东
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