十月,慕容麟放弃中山投奔慕容德,北魏占领中山。
十二月,后燕邺城守将慕容德放弃邺城,前往滑台。
398年一月,后燕慕容德自称燕王,建立南燕。(建国十五)北魏占领邺城。北魏吞并冀州。
二月,拓拔珪狩猎白登山,接见秀容川酋长尔朱羽健。
三月,龙城乙连兵变,慕容农被杀,慕容宝四处流浪。
四月,龙城守将兰汗诱杀慕容宝,自称大单于。
七月,后燕慕容盛发动兵变,杀死兰汗。
十月,慕容盛称帝,后燕退出中原竞争。
十一月,东晋殷仲堪、桓玄借讨伐刘牢之为名叛变,东晋四分五裂。
十二月,北魏拓拔珪称帝。东晋流民孙恩造反。
399年一月,南凉由金城迁都至乐都。
二月,段业自称凉王。
七月,后秦占领洛阳诸城。
八月,南凉秃发乌孤醉酒而死,弟弟秃发利鹿孤继位。
十月,东晋三分,桓玄、刘牢之各据一方。孙恩占领东晋朝廷属下八郡。
十二月,后凉吕光病死,太子吕绍继位。兄长吕纂发动政变,吕绍被迫自杀。吕纂自立为王。
400年一月,西秦迁都苑川。后凉吕弘发动政变未遂,被杀。
四月,后凉进攻南凉,战败。
七月,后秦进攻西秦,西秦军乱营溃散,乞伏乾归投奔南凉,不久向后秦投降。西秦灭亡。
十一月,北凉李暠造反,建立西凉。(建国十六)十二月,南燕慕容德称帝。
401年二月,后凉吕超发动政变,杀死吕纂,立吕隆为王。
五月,北凉沮渠蒙逊杀段业,自立为王。
七月,后秦包围后凉姑臧,后凉大败。凉州四国联盟瓦解。南凉、北凉、西凉向后秦称臣。
八月,后燕天王慕容盛被杀,慕容熙继位。
402年二月,桓玄攻陷建康,刘牢之投降。
三月,南凉都秃发利鹿孤病死,秃发傉檀继位。
五月,后秦姚兴进攻北魏并州。
十月,北魏大败后秦于汾河谷,后秦损失四万军队。
403年八月,南凉、北凉、后秦联军攻破后凉姑臧,吕隆投降后秦,后凉灭亡。(亡国九)十一月,桓玄自称楚帝。
404年三月,楚帝桓玄撤离建康。
五月,桓玄被杀。
405年一月,东晋北府兵收复江陵。后秦姚兴尊奉佛教为国教,加封鸠摩罗什为国师。
二月,东晋益州谯纵叛变,建立西蜀。(建国十七)全中国九国并立。
九月,南燕慕容德病死,慕容超继位。
406年六月,南凉吞并后秦姑臧。
十一月,南凉迁都姑臧。407年五月,后秦刘勃勃造反。
六月,刘勃勃建立胡夏,自称天王。(建国十八)全中国十国并立。
七月,后燕慕容云杀慕容熙,自称天王,北燕取代后燕。后燕灭亡。(建国十九)(亡国十)十月,胡夏刘勃勃进攻后秦、南凉。
十一月,胡夏分别与南凉、后秦作战。南凉、后秦惨败。
408年五月,后秦进攻胡夏、南凉,皆战败。
八月,东晋进攻西蜀,战败。
十一月,秃发傉檀自称凉王。
409年二月,乞伏乾归逃亡,重建西秦。全中国十一国并立,为五胡十六国最乱时期。
四月,东晋刘裕进攻南燕。
拓拔珪被儿子所杀。
410年二月,东晋刘裕灭南燕,杀慕容超。(亡国十一)东晋收复山东半岛。
五月,南凉三攻北凉,战败,放弃姑臧。
411年三月,东晋平定孙恩卢循之乱。
北凉占领姑臧。
412年六月,西秦政变,乞伏乾归被杀,乞伏炽磐继位。
十二月,东晋进攻西蜀。
413年三月,胡夏刘勃勃迁都统万城,改名为赫连勃勃。
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