献州，今河间府献县，金曰献州，引军复自大口逼中都大口，今顺天府良乡县北百十里天津关也，凡破金九十余郡。金人纳赂请和，乃自居庸北还。金主?议迁都于汴，徒单镒曰：銮舆一动，北路皆不守矣。今聚兵积粟，固守京师，上也。南京四面受敌金以汴京为南京，辽东根本之地，依山负海，其险足恃，备御一面，以为后图，次也。不从。蒙古闻之，复引而南，遂围中都。分遣木华黎克其北京今大宁废卫，辽曰中京，金曰北京，辽西州镇，望风款附，中都亦下。又取平州，乃引而西时又克金潼关，屯兵嵩汝间，既而北去。十年，蒙古建行省于燕云，命木华黎经略太行以南，而自引兵围夏兴州，遂略定西域四十余国，至忻都今西域印度国也。木华黎自中都而南，略河北、山东以及河东诸州郡。十四年，木华黎分建行省于东平时木华黎遣军围金东平，陷之，使降将严实等权行省，以抚安山东。先是蒙古陷山东，州郡皆弃不守，于是群盗蜂起，多据城邑附宋，至是遂相率归于蒙古。又以别将石?军于曹州，与严实相犄角，以拒金师之侵轶，遂引兵由东胜渡河东胜州，在今大同府西五百里，契丹所置州也，自葭州而南转入河中，东至孟州时木华黎入葭州，攻绥德、延安、?坊诸州，转入河中，东下孟州，又收晋阳、霍邑等寨。霍邑，即今霍州。时金人多连结山寨于晋阳、霍邑之境也，复趋长安，遣将断潼关，拔同州。宝庆三年，蒙古灭夏，遂趋凤翔，入京兆时又以兵破宋关外诸隘及武、阶诸州。关外，大散关外也。于是金人尽弃河北山东关隘，惟并力守河南，保潼关，自洛阳三门、析津三门，即底柱山，在今陕州东四十里，见前。析津，即析城山，在泽州阳城县西南七十里。皆大河襟要处也，东至邳州之源雀镇在邳州东北，东西二千余里，立四行省，列兵守御。会铁木真殁于六盘山，将死，谓左右曰：金精兵尽在潼关，南据连山，北限大河，难以遽破。若假道于宋，下兵唐、邓，直捣大梁，破之必矣。其子窝阔台既袭位于和林即和宁也，见上，遂引而南，取金凤翔，使其弟拖雷趣宝鸡宝鸡，今凤翔府属县，遣使来假道，至沔州，为守将所杀。拖雷怒，遂入大散关，陷凤州，大掠汉中蜀口诸州镇破宋城寨凡百四十。攻饶风关关在汉中府西乡县东北百六十里，关陷，遂由金州而东渡汉江，败金兵于禹山山在南阳府邓州西南九十里。遂自唐州趣汴，窝阔台亦自同州趣河中，由河清县白坡渡河河清县，属河南府，宋时县治白坡镇，在今怀庆府孟县西南。今移治河南岸，改曰孟津。此盖据旧县而言，入郑州，遣将攻汴，而命拖雷引兵来会。金军从邓州赴援，至三峰山在今开封府禹州西南二十里，蒙古南北兵悉合，大败金人，遂取钧州钧州，金所置，即今开封府禹州。汴中危急，召潼关兵入援，援兵方发，其守将即以潼关降蒙古。蒙古兵长驱入陕州，追援兵于铁岭岭在河南府陕州卢氏县北四十里，复败之，金人益困。蒙古主乃留速不台攻汴，而与拖雷北还速不台力攻汴城，不克，乃许和，仍散屯河、洛之间。绍定六年，金主守绪，以汴京粮援俱绝，乃东巡驻于归德金改宋应天府为归德府。是时，金主自汴东行，复向河北，遣兵攻卫州，不克，败还归德，寻走蔡。速不台复引军向汴，汴京降，洛阳亦陷。宋复取申、唐、邓诸州申州，即信阳军也，遣孟珙帅师会蒙古兵围蔡。端平初，蔡州下，金亡。
仅得唐、邓二州地申州，本宋信阳军。时又兼得息州，本宋蔡州新息县，故曰唐、邓二州。而陈、蔡以北，悉属蒙古。新息，即今光州息县，及议复三京三京，见前，而祸本成矣。
【史略】宋因金亡，缘边诸将，间收取淮北地。赵范、赵葵遂欲乘时抚定中原，建守河据关谓大河、潼关也收复三京之议。吴潜以为今日事势，当以和为形，以守为实，以战为应。河南空城，取之若易，守之实难，千里馈运，势必难继。方兴之敌，气盛锋锐，开衅致兵，非长计也。不听。诏全子才自庐州趋汴，赵葵自滁州取泗州，由泗趣汴，与子才会，遂入汴时金故将李伯渊等以汴京降。葵复遣徐敏子等先入洛，蒙古引兵南下，洛军溃还。又决黄河寸金淀在开封府北二十里，灌汴军，葵等弃城南还。蒙古以败盟责宋，边衅日滋矣。
自是而后，蹂躏我川峡，摇荡我荆襄，芟夷我淮甸。
【史略】端平二年，蒙古命阔端等侵蜀，忒木?等侵汉口，温不花等侵江淮。自是蜀中四路，悉被残破。孟珙、余?相继帅蜀，仅保夔州一路及潼川路之顺、庆、泸、合，西有嘉定一庖而已。?又筑大获、钓鱼诸城大获山，在保宁府苍溪县东三十里。余?徙阆州治此，以固蜀口。钓鱼山，在今合州东三十里。?复城之，以徙合州，蜀始可守，以固根本，图进取。而沔、利二州为敌所守，蜀土遂不可复。又荆湖、淮西时亦悉被侵陷。孟珙为荆湖帅，杜杲为淮西帅，悉力拒守，乃复旧疆。
继以似道背盟，襄樊失守。
【史略】淳?十一年，蒙古蒙哥立，命其弟忽必烈总治漠南，开府金莲川在今宣府镇云州堡东北百里。忽必烈置经略司于汴，分兵屯田，西起襄、邓，东连清口、桃源清口，在今淮安府清河县南。桃源，今淮安府属县，列障守之。明年，蒙古以中州封同姓，忽必烈尽得关中、河南地。寻与兀良合台从临洮而南临洮，今府，自金沙江乘革囊及筏以济金沙江，出云南丽江军民府西北，一名丽江，亦曰泸水，流经四川叙州府，东南合于大江。详见云南大川，降摩荻丽江摩{此夕}蛮是也，取附都、鄯阐、乌爨等部附都，或曰即今元江府东境诸蛮。鄯阐，今云南府。乌爨，今楚雄军民府南安州是也，转入吐蕃，降其酋而还，仍留兀良合台攻诸蛮未服者。合台自吐蕃进克白蛮、乌蛮、鬼蛮、罗罗斯、阿白、阿鲁诸部国俱在今四川南境及贵州、云南境内，又克交趾今安南国，西南夷悉降附。宝?五年，复分道南寇。其将张柔从忽必烈攻鄂，趋临安，塔察儿攻荆山今凤阳府怀远县，而命兀良合台自交、广引兵会鄂。又命李?自山东进攻海州。蒙古主乃帅大军次六盘见上六盘山，分军三道：一自洋州趋米仓米仓关，在今汉中府西南百四十里米仓山南，一自潼关趋沔州，而自以部兵由陇州趋大散，两川望风降破。李?等亦克海州涟水军，忽必烈至光山即光州也，宋曰光山军，会军渡淮南，入大胜关关在信阳州罗山县南百四十里，与湖广黄陂县接界。使张柔出虎头关在黄州府麻城县北百里，分道并进，拔阳逻堡在黄州府西百二十里，渡江围鄂州，又陷临江、瑞州。兀良合台亦自交趾还破横山横山，在南宁府东八十里，宋横山寨置于此，进陷宾州及象州，入静江，进破辰、沅，直抵潭州，围之，中外震动。会蒙古主攻合州，不克而殒，忽必烈恐北方有变，谋引还。贾似道时宣抚荆湖，亦遣使议和，请称臣割地。忽必烈乃退，兀良合台亦解潭州围，趋湖北，由新生矶渡江而去新生矶，在今蕲州西二里。似道还朝，匿其谋。忽必烈既袭位，遣使征前议，皆拘执不遣。忽必烈怒，复谋南侵。会刘整以泸州叛，献计于蒙古曰：攻宋方略，宜先从事襄阳。如得襄阳，浮汉入江，宋可平也。忽必烈遂征诸路兵，命阿术等经略襄阳，据险筑城，绵亘水陆，以断宋人粮援之道。攻围五年，樊城陷，襄阳遂降。
伯颜以偏师入临安，大江以南，遂无立草。
【史略】咸淳十年，元遣伯颜等寇宋。伯颜由襄阳入汉，济江，分遣博罗欢自枣阳帅骑兵由淮西趣扬州。伯颜越汉破新郢新郢，在承天府城西南汉江南岸，宋筑城戍守于此，进攻复州及汉阳，潜师越汉口，攻阳逻堡见上，由间道渡江，围鄂州。汉阳降，鄂州亦下，乃留阿里海涯守鄂，使规取荆湖。伯颜遂引军而东，滨江南北州军，望风款附。德?初，池州陷，贾似道败绩于丁家洲洲在池州府铜陵县东北二十里，元兵长驱入建康。博罗欢亦军下邳即邳州也，取清河涟海军清河，今淮安府属县，清口在焉。海涯陷岳州，悉收湖北州郡。元主命伯颜屯建康，经略临安。阿术合博罗欢军攻庐、扬诸州，断淮南援师，又命李恒及海涯等略江西、湖南地。时文天祥奏分境内为四镇，建都统居中。以广西益湖南，而建阃于长沙；以广东益江西，而建阃于隆兴；以福建益江东，而建阃于鄱阳谓饶州也；以淮西益淮东，而建阃于扬州。责长沙取岳，隆兴取蕲、黄，鄱阳取江东江东谓建康、宣、润也，时并没于蒙古，扬州取两淮。地大力众，足以抗敌，约日齐举，有进无退。彼备多力分，疲于奔命，自当引却。不报。既而伯颜发建康，分兵三道。阿剌罕帅右军，自建康出广德四安镇镇在湖州府长兴县西南八十里，趋独松关在杭州府余杭县西北九十里。详浙江重险。董文炳等帅左军，出江并海，由镇江入江阴，趋澉浦、华亭澉浦，在今嘉兴府海盐县南三十里。华亭，今松江府附郭县。伯颜帅中军，陷常州，自平江趋嘉兴，所至奔溃。阿剌罕进克独松关，朝廷大惧。时两淮犹为朝廷守，而李庭芝在扬州，与真州守苗再成等战守尤力。文天祥以为淮东坚壁，闽、广全城，敌人未必智力全备，但乘胜长驱耳。若一战以挫其锋，则主客悬殊，敌必引退。因命淮师截其后，国犹可为也。陈宜中等不从，遂籍地出玺，奉表降元。伯颜自长安进至皋亭山时伯颜自平江而南，嘉兴降。又取安吉州，遂进至长安镇。安吉州，即湖州也。长安镇，在杭州府海宁县西北二十五里。皋亭山，在杭州府东北二十里，三路之师皆会。旋自湖州市入临安湖州市，在杭州府北十里，少帝、太后北去。于是两淮、江西、湖南及川峡诸州郡，次第悉陷。
张、陆两公，艰难海上，迄无成功。天不祚宋，奈之何哉？
【史略】德?二年，张世杰、陆秀夫共立益王?于福州，欲保闽、广，以图兴复。元阿剌罕以舟师出明州，逼福州。塔出等以骑兵出江西，逾梅岭即大庾岭也，见前，趋广州，所至残破。广西州郡，复为阿里海涯等所陷。文天祥等竭蹶于闽、广之间，卒不获振景炎二年，天祥复梅州及广、潮、漳诸州，邵武、兴化等军，旋为元所陷。三年，复克广州。既而元兵取琼州，广州复陷。祥兴二年，张世杰等奉帝?以舟师保崖山在今广州府新会县南八十里，兵败国亡。
辽起自临潢临潢，在大宁废卫东北七百余里，当朵颜卫北。其城南临潢水，即阿保机所都。
【史略】契丹本东胡种《九国志》云：匈奴种也，世居辽泽中潢水南岸，分其种为八部。唐贞观末内属，置松漠都督府，授其酋长，兼统诸州时八部各置州授其别帅，而以大贺氏窟哥为松漠都督，总诸州军事。其后叛服不常。咸通以后，中原多故，契丹始益强《唐纪》：契丹八部，皆更代为王。咸通中，有习尔者，土宇始大。钦德继之，因中原多故，时入盗边。阿保机遂以临潢之众，起于东陲，为强国。
太祖阿保机西兼突厥，东并勃海，有城邑之居百有三。会中华衰乱，始有营、平二州地。
【史略】唐天复中，阿保机始代为契丹王，益雄勇，侵灭旁部《九国志》：唐末，契丹遥辇氏益强，辟地东西三千里。阿保机以迭剌部之众，起临潢，代遥辇氏。其后别部仍欲受代，阿保机不从，寻击灭七部，并为一国。北击室韦、女真室韦在契丹之北，亦契丹类也，有二十余部，其近契丹者凡七姓，谓之七姓室韦。唐末，阿保机击之，皆服属焉。女真又在室韦之东，亦曰??，西取突厥地先是回鹘据有突厥故地，至是世衰，阿保机因拓地至阴山之西，鞑靼咸服属焉。《辽志》：阿保机攻突厥、吐谷浑、党项、小蕃、沙陀诸部，悉破降之。自吐谷浑以下，皆西夷属也，灭奚奚凡五姓，阿保机击灭之。后复立奚王，使契丹监其兵，今大宁废卫即奚地。《辽志》：阿保机悉平东西奚，尽有奚?之众。?，在今故营州东北塞外，亦奚类也，东并勃海勃海，在高丽之北，亦??种也。武后时，有大祚荣者，保东牟山，渐并扶余、沃沮、弁韩、朝鲜诸国，地方五千里，称振国王。先天初，封为勃海王。其后至大彝兴，地益拓，寻僭号。境内有五京、十五府、六十三州，为海东盛国。阿保机灭之。东牟山，在今兀良哈东境，于是城邑日增。天?四年，朱温篡位，阿保机始寇云州，与李克用约和而还，寻叛附于朱温。会刘守光称帝，契丹据有营州，复攻平州，陷之《五代史》：朱梁乾化三年，晋兵灭刘守光，取其平州。盖乾化初，契丹已陷平州，未据其地也。迨周德威为幽州节度，契丹屡自平州入寇，遂窃取之。《辽史》：刘守光称燕帝
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