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赣榆县州北百二十里，西至山东沂州百八十里，北至山东日照县百六十里。汉县，属琅邪郡。后汉属东海郡。魏省。晋复置。宋因之。齐属北海郡。后魏仍属东海郡。后周县废。唐武德四年，复置赣榆县。八年，省入东海县。南唐改置怀仁县于此。宋因之。乾道三年，金人改曰赣榆。金亡，宋以县寄治东海军，后复废。元仍置县，属海宁州。今城周四里，编户五十六里。
○赣榆城在今县东南，汉县治此。宋白曰：怀仁县东北三十里，有汉赣榆城，一名盐仓城。今县城，唐初所置也。《城邑考》：隋末臧君相据海州筑城，取故赣榆为名，在今县西二十里。近《志》：县北三十里有盐仓城，又北三十里有旧赣榆城。恐误。
纪鄣城县北七十五里。《春秋》昭十九年，齐伐莒，莒子奔纪鄣，齐师入纪。杜预曰：赣榆东北有纪城，即纪鄣也。南北朝时为戍守处。萧齐建武二年，青冀二州刺史王洪范遣军主崔延袭魏纪城，克之。《城邑考》：纪城周一里余，近海。
祝其城县西五十里。汉县，属东海郡。后汉因之。晋仍属东海郡，后废。唐武德四年，复置祝其县，属海州。八年，废。或曰：祝其即春秋时鲁地。《左传》定十年，公会齐侯于祝其，实夹谷。即此云。○虎坑城，在县西北，南北朝时置戍处也。萧齐建武二年，魏人攻义阳、钟离，诏青冀二州刺史张冲出军攻魏，以分其势，冲分遣军主杜僧护攻魏虎坑、冯时、即丘，拔之。三城盖相近。即丘，今见山东沂州。
武陵城县南五十九里。萧梁时，侨置齐郡于此。东魏武定七年，改置武陵郡，领上鲜、洛要二县。魏收《志》：梁置高密县，魏改曰洛要，其地有武陵城，因改置武陵郡。是也。后齐郡废，《寰宇记》：县南五十里有沂州城，宋泰始中，侨置沂州于此。按：宋末尝置沂州。又云：县西十五里有莒城，即古莒国。皆传讹矣。○艾不城，在县东南。相传田横避难，汉使艾不追横，因筑此城。晋时尝移赣榆县理此。《寰宇记》：艾不城在东海县北二十四里。
利城故城县西六十里。汉县，属东海郡。后汉因之。建安三年，曹操尝析置利城郡。魏废。晋仍属东海郡，后废。唐初复置，寻省入怀仁县。又归义城，在县北二十四里，魏收《志》：武定七年，置归义县，属义塘郡，是也。后齐因之。后周并入怀仁县。
○羽山县西北八十里。高四里，周回八里，相传舜殛鲧处。《禹贡》：羽畎夏翟。曾氏注：羽山之谷，雉具五色，山因以羽名，下有羽渊。《志》云：山西北至沂州亦八十里，盖接界处也。又有分水岭，在县北七十里。自岭而北，至日照县九十里，盖与日照县分界。今置递运所于此。○夹谷山，《寰宇记》：在县西三十八里，即孔子相定公会齐侯处。
拦头山县东北七十里。有石拦际海，可遮洪涛，因名。其并峙者，曰阿夜山，山临海，雾气尝昏如夜，因名，亦接日照县界。○怀仁山，在县北四十里，昔以此名县。又有末山，在县西南七十里，《志》云：西北之山，山至此而尽，因名。
○剑水县西南七十里。《志》云：源出沂州界三?山，即弱马沟也，东流入县界，又有尧水，同源东注，合流入海。○腰带河，在城南。《志》云：源亦出沂州，环绕县城，东流入海。又有临洪河，在县南六十里，流入海州境。
海县东十五里。北接山东，东通大洋，汪洋回绕，岛屿参差，称为易守而难犯云。
○荻水镇县东北七十里。有荻水，源出莒州，东流入海。五代汉乾?二年，密州刺史王万敢击南唐荻水镇，大掠而还。今有荻水镇巡司。又有临洪镇巡司，在县南六十里。
洛要镇县东南六十里，后魏洛要县盖置于此。○上庄驿，在县南七十里。又县北八十里为王坊驿，自海州北出山东之通道也。又中冈递运所，在县北二十里。
邳州府西北四百五十里。西至徐州百八十里，北至山东沂州二百八十里，东北至海州三百五十里。
古徐州地。夏为邳国。春秋时为薛国地。战国为齐地。秦属薛郡。汉属东海郡。东汉永平中，改临淮郡为下邳国，治于此。晋因之。宋、齐俱为下邳郡。后魏因之。孝昌初，置东徐州梁中大通五年得之，改为武州。后周曰邳州。隋初，废下邳郡。大业初，废州，复为下邳郡移治宿豫县。唐初，仍曰邳州仍治下邳。贞观初，州废，改属泗州。元和中，改属徐州。宋太平兴国七年，置淮阳军。金复曰邳州。元因之，属归德府。明初，改今属，以州治下邳县省入编户四十七里，领县二。今仍之。
州北控齐鲁，南蔽江淮，水陆交通，实为冲要。春秋时，谓之淮北地。《战国策》：苏代谓齐王：有淮北，则楚之东国危。盖淮南襟要，恒在上游也。汉室纷更，徐、淮最为多事。曹操得之，遂以控扼东南。及晋室之衰，纵横驰逐，下邳几无宁岁。刘裕之平南燕也，帅舟师自淮入泗，至下邳，留船舰步进。及卢循逼建康，裕还至下邳，以船载辎重，自帅精锐，步归建康，则下邳实水陆之冲矣。故后魏尉元亦云：宋人向彭城，必繇清泗过宿预，历下邳，趣青州，亦繇下邳沂水经东安。此数者皆宋人用师之要。今若先定下邳，平宿预，镇淮阳，戍东安见山东沂水县，则青、冀诸镇时冀州治历城，可不攻而克。盖争淮北，必争下邳也。历梁、陈之季，下邳尝为战场。后周取邳、徐以临淮南，朱温争邳、徐以阻行密唐光化二年，杨行密攻徐州，不克，引还，汴人追之，及于下邳，杀千余人，亦其证也。盖南北争雄，得失之机，常视淮、泗，下邳岂非必争之地欤？
○下邳城州治东，古邳国也。《左传》昭元年，赵文子曰：商有?先、邳。此即邳国矣。应劭曰：邳在薛，后徙此，故曰下邳。薛瓒曰：有上邳，故云下。《春秋》定元年传云：薛祖奚仲迁于邳。或以自北迁此，故谓之下邳。秦置下邳县，属薛郡。二世二年，项梁西渡淮，军下邳，是也。汉初封韩信为楚王，都下邳，后为县，属东海郡。后汉建武四年，董宪等保下邳，既而去下邳，还兰陵。五年，帝徇彭城、下邳。永平十五年，东巡，耕于下邳。十七年，改置下邳国于此。建安初，先主为徐州牧，屯下邳，吕布袭取之。三年，曹操破斩布于下邳。四年，先主取徐州，留关羽守下邳，寻为操所败。魏晋皆为下邳国，尝为重镇。晋永兴二年，琅邪王睿监徐州军事，留守下邳。大宁中，没于石勒。永和五年收复。太元三年没于苻坚，坚使扬州刺史戍焉。九年，谢玄取下邳，秦人遂弃彭城，玄进据之。义熙五年，刘裕伐南燕，自下邳步进。宋元嘉二十七年，魏主焘南寇，分遣拓跋那自青州趣下邳，泰始二年下邳，为魏所取。梁天监五年，张惠绍攻下邳，不克，还军宿预。魏孝昌初，置东徐州于此。永熙二年降梁，梁置武州，改下邳曰归政县。太清二年又降于东魏，复曰东徐州。陈大建六年，复得之。十一年，为周所取，亦曰下邳郡，兼置邳州。隋郡废州存，大业初，复置郡于宿豫县，下邳县属焉。唐初置州，寻复为下邳县。宋置淮阳军。金元皆为州治。明初省。《宋武北征记》：下邳城，凡三重，大城周十二里半，其南门曰白门。中城周四里，吕布所筑，南临白门。汉建安三年，广陵太守陈登为曹操先驱，至下邳，攻城，吕布拒之，操引泗、沂二水灌城，擒布，斩之。白门楼下又有小城，累甓坚峻，周二里许，相传石崇所筑。州城西又有一小城，周三百四十步，相传亦崇所筑也。宋嘉定十六年，李全欲攻金邳州，州四面阻水，不能进而还。盖州尝恃水为险云。《志》云：今州东三里有土城故址，即下邳旧城。今城金人所置，明初修筑，周五里有奇。
武原城在州西北八十里。汉县，属楚国。后汉属彭城国。晋因之。宋初废。泰始二年，薛安都以彭城降魏，宋将张永等进军，逼彭城，军于下磕，分遣别将王穆之守辎重于武原，为魏将尉元所破，即故县也。魏仍为武原县，属下邳郡。东魏武定八年，复置武原郡治焉。后周郡县俱废。下磕，见徐州。
良城州北六十里。春秋时邾地。昭十三年，晋侯将会吴子于良，水道不可，吴子辞，乃还。哀十五年，楚伐吴，陈侯使公孙贞子吊焉，及良而卒。《史记》：越王无强谓齐威王使者曰：愿齐之试兵南阳、莒地，以聚常、郯之境。常即良也。南阳，齐西境邑。汉置良成县，属东海郡。后汉属下邳国。晋曰良城县。宋仍属下邳郡。后魏亦为良城县。萧梁尝置武原郡于此。高齐及后周因之。隋郡废，仍曰良城县，属下邳郡。唐属邳州，贞观初省。○郯城，在州东北八十里，汉郯县城也。《通典》下邳县北有故郯县。《志》云：城在沂、武二水间。今见山东郯城县。或云在州北五十里，恐误。
○葛峄山州西北六里。古文以为即《禹贡》之峄山，似误。俗名距山，谓与沂水相距也。今亦见山东峄县。○半戈山，在州西三里，回绕州治，形如半戈。又羊山，在州西南六里，即睢宁县之阳山也。昔在大河南岸，今河经山南，遂为州境。州西九里，又有青羊山。
艾山州北百里，接山东沂州界。魏收《志》：武定八年，置艾山县，属武原郡。盖以此山名也。县旋废。或以为沂水所出，误。○忧路山，在州东北百四十里，峰峦峻险，行者崎岖，因名。又磬石山，在州西南八十里。《禹贡》：泗滨浮磬。《志》以为此山所产石也。山北去泗水四十里，盖洪水时近泗滨矣。
○泗水在州南二里。自山东泗水县，流经徐州，又东入宿迁县界，下流至清口合淮。今为大河经流。《志》云：州东南二十里有匙头湾，在大河北岸，又有张林浦、沙坊诸处，俱扫湾要害也。又郭湾，亦在州东。又东近宿迁县界，为直口、磨儿庄口、刘口，俱为险溜。又东则董家沟矣。今详川渎异同。
沂水在城西一里。自山东沂州西南流经州北，分为二：一绕城北，西南流入泗。一绕城东，至城南，亦注于泗，谓之小沂水。水上有桥，张良遇黄石公处，所谓圯桥也。圯音夷，曹操攻下邳于此，壅沂、泗灌城。《元和志》：下邳沂水一名长利池。《邑志》：古圯桥在今州治东南，亦谓之圯上，今堙。
氵加河在州西北九十里。源出山东峄县，合蛤、?曼、连汪诸湖，东会沂水，从周湖、柳湖，接州东之直河，又东南入宿迁县境之黄?郭湖、落马湖，从董、陈二口，入于黄河。《河防考》：隆庆中，河臣翁大立议开氵加河济运，不果。万历三年，巡漕御史刘光国等，复请从沛县夏镇马家桥，经州北葛墟岭良城侯家湾入氵加口河，至清河县大河口入黄河，计五百三十里，以便漕。议者谓氵加口穿葛墟诸山，皆沙石不可凿，南北大湖相连，不易堤，非计。乃止。二十一年，舒应龙挑徐州北境韩庄中心沟，凿山划石，通彭河水道入黄河，而氵加口始辟。二十五年，刘东星因韩庄故道，凿良城侯迁庄及挑万庄，繇黄泥湾至宿迁之董家口，试行运，而氵加脉始通。三十五年，李化龙复循旧迹，起自夏镇，迄于直口，凡二百六十余里，避黄河险者三百余里，中间开李家港以避河淤，开王市田家口以避湖险，凿郄山以展河渠，建良城台庄、侯迁顿庄、丁庙万庄、张庄、德胜等闸以节宣水利，而氵加河之利始备。崇祯七年，漕臣扬一鹏复议浚之，上言云：氵加河上自沛县李家港，下至直河口，计长二百六十里，今新挑之河，避弯取直，实二百四十里，宿迁至赵村约百二十里，赵村至峄县万家庄约九十余里，万庄至夏镇亦约九十里。自李家港至刘昌庄、全挑新河八里，建闸一座。刘昌庄至万家庄，计长八十里，内除韩庄等处二十里六分旧渠外，全挑新河十六里，浚旧河四十四里四分，建闸一座。万家庄至黄林庄，计长四十里，内浚旧河三十八里三分，全挑新河一里七分，建闸三座。黄林庄至直河出口，计长一百三十一里，内除梁家、纪家、田家集共七十里旧河深阔免挑，并王市东新河三十里派山东助挑外，实浚旧河四里五分，全挑新河二十六里，建闸三座。自是东南之漕，皆取道于此。
直河州东五里。《志》云：蒙、沂诸山之水，汇为沭缨湖，又分派而南，至州东南六十里，为直河口，入于泗河。万历十五年，浊流倒灌，河口遂塞，诸山水俱繇落马湖经董家、陈家二沟出大河，议者谓筑直堤于直河东岸，近北阎家集口，遏诸山水，不使东入落马湖，直河口可不淤也。二十九年，分黄开氵加之议定，运艘皆繇直河而达于氵加河矣。
武河州西北五十里。
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