，亦谓之塞峡。晋太和六年，苻坚遣苻雅等伐仇池，至鹫峡，与杨纂战于峡中，纂兵大败。又义熙六年，仇池杨盛叛姚秦，侵扰祁山。秦王兴遣将军姚恢出鹫峡，秦州刺史姚嵩出羊头峡，右卫将军胡翼度出?城以击盛。又后魏太和二十一年，氐帅杨灵珍以武兴降齐。魏将李崇讨之。灵珍遣其从弟建屯龙门，自帅兵屯鹫峡以拒崇。崇遣别将繇他路袭破龙门，自攻鹫峡，灵珍败走，遂进克武兴。或云灵珍在武兴，则鹫峡当是武兴之鹫峡。胡氏曰：《水经注》仇池东北有龙门戍，而鹫峡在龙门之西南、仇池之北，意灵珍已得仇池也。羊头峡，或云在仇池东。?城，今陇州。武兴，见汉中略阳县。
龙峡在县南十里。峡南半山有洞，曰雷洞。宋绍兴初，金人南侵，郭执中集乡豪守此以拒之。○鱼窍峡，在县西二十里。又县东北有观音洞。两山壁立，洞在山半，至为高险。
○西汉水在县东南百余里。自西和县西南流，经县西南，接阶州界，复东南流，经县南入略阳县界。《后汉书·虞诩传》：诩为武都太守，按行川谷，自沮至下辨数十里中，皆烧石剪木，开漕船道，于是水运通利。沮，今汉中略阳县也。《续汉志》：下辨东三十余里有峡，中当水泉生大石，障塞流水，至春夏辄溢。诩使人烧石以水溉之，石皆裂，因镌去石，遂无泛溢之害。
浊水在县西南，即白水也。自西和县西南流，历县界，接阶州北境，复折而东南流，经县西南，又东入略阳县境。《水经注》：浊水经武街城南。今去城甚远。
东河在县治东。源出秦州南入龙峡，又东南至略阳县境，入嘉陵江。即唐元和中、山南节度使严砺通运道、饷成州戍卒处也。又有南河，一名下辨水，出县西南青渠堡，会东河入于龙峡。
六汉水在县西北六十里。源出西和县境，流经县之六汉堡，又西入西汉水。○建安川，在县西百里，自阶州流入境，又东合于西汉水。故建安城以此名。又洛谷川，亦出县西山谷中，经骆谷城下，下流亦入于西汉水。
泥阳川在县东五十里。祝穆云：水自天水谷发源，东南流，至泥阳镇与栗亭水合，东南入徽州界，注嘉陵江。《隋志》：后魏置泥阳县，西魏废入同谷。即此处也。朱梁贞明初，蜀将王宗翰与李茂贞将郭守谦战于泥阳，蜀兵败退，保鹿台山。○万丈潭，在县东南七里。相传鲁有黑龙自潭飞出。一名凤凰潭。县西二十里有黄龙潭，西十里有白龙潭。○裴公湖，在县治西南，唐刺史裴守真所创。旧为一郡之胜，有堤曰云锦堤。
○黄渚关在县北百里，有巡司戍守。《志》云：县东北二百二十里有白环堡，近陇州之白环谷，因名。又堡南十里，有止店堡。
赤亭在县西北。《续汉志》下辨有赤亭。后汉元初二年，虞诩为武都守，羌众攻围赤亭，诩击退之。宋元嘉十八年，遣裴方明伐仇池，破斩杨难当将苻弘祖于浊水。难当弟和退走，方明追至赤亭，又破之。
兰皋戍在县南。萧子显曰：武兴西北有兰皋戍，去仇池二百里。宋元嘉十九年，遣裴方明等伐仇池，杨难当遣其将苻弘祖守兰皋，是也。《元丰九域志》阶州将利县有兰皋镇。
浊水戍在县境，亦曰浊水城。《五代志》：城在上禄县东南、武阶城西北。宋元嘉十九年，裴方明伐仇池，与杨难当将苻弘祖战于浊水，破斩之。二十年，北秦州刺史胡崇之守仇池，与魏人战于浊水，为魏所擒。又是年，宋将姜道盛与仇池杨文德攻魏浊水戍，道盛败死。
龙门戍《水经注》云：在仇池东北。后魏李崇讨叛氐杨灵珍。灵珍于龙门北数十里中伐树塞路，以拒魏兵。崇命别将慕容炬从他路袭破之。今县东有龙门镇，或曰即故龙门戍，苻秦所置。又有西安镇，在县西，宋置。
附见：
巩昌卫在府城内。洪武三年建，辖左右中前后五千户所。又安边守御千户所，在成县城内，嘉靖初建。
秦州府东三百里。东至凤翔府陇州三百五十里，东南至汉中府凤县三百二十里，南至成县二百六十五里，东北至平凉府三百四十五里。
古西戎地。秦始封于此周孝王封秦非子为附庸。今秦亭、秦谷是其处，及并天下，置为陇西郡。汉析置天水郡武帝元鼎三年置，治平襄，王莽末，隗嚣据其地，建武中讨平之。永平十七年，更为汉阳郡治冀。三国魏增置秦州治上邽。晋因之，又改汉阳为天水郡亦治上邽，其后为氐羌所据。后魏仍为天水郡，亦置秦州仍治上邽。隋初，郡废。炀帝又改州为天水郡。隋末，薛举据其地。唐复曰秦州。天宝初，曰天水郡。乾元初，复故初治上邽，后移成纪。大历初，没于吐蕃。大中三年，收复。咸通四年，置天雄节度治此。景福初，为李茂贞所据。五代初，没于蜀，亦置天雄军。后唐平蜀，改为雄武节度。汉初，又为后蜀所取。周显德二年，收复。宋仍曰秦州亦曰天水郡雄武军节度。金因之又改军曰镇远军。元仍为秦州，寻以州治成纪县省入。明亦曰秦州编户四十九里，领县三。今仍曰秦州。
州当关、陇之会，介雍、凉之间，屹为重镇。秦人始基于此，奄有丰岐。东汉初，隗嚣据之，妄欲希踪西伯也。其后，武侯及姜维皆规此以连结羌胡，震动关辅。蜀汉延熙十八年，姜维破魏雍州刺史王经于洮西，进围狄道。魏征西将军陈泰曰：维若以战克之威，进兵东向，据略阳积谷之实略阳，见秦安县，招纳羌胡，东争关陇，此我所恶也。而乃以乘胜之威挫坚城之下，是我破敌之时矣。盖关中要会，常在秦州。争秦州，则自陇以东皆震矣。晋元康以后，关中多事，秦州每为棋劫之势。唐初，薛举据秦州，与唐争关中。举不速亡，则三辅未必能一日无事也。大历以后，秦州没于吐蕃，雍岐之境，烽火相接矣。李茂贞兼有秦州，关中诸镇，岐为最强。其后蜀人得此，数争岐陇。周世宗克秦州，而孟蜀之亡兆已见于此矣。宋人南渡以后，以梁、益为东南上游，拮据蜀口，尝在秦陇间。宋卒弃秦州，五路遂不可复绍兴十年，吴?复秦州，和议成，割以畀敌。三十一年，吴?收复秦州，旋弃之，以坚和议。虞允文曰：关中天下之上游，陇右关中之上游，而秦州其关陇之喉舌欤。
○成纪废县今州治。《帝王世纪》：伏牺生于成纪。汉置县，属天水郡。后汉属汉阳郡。魏晋仍属天水郡。后魏因之，寻废。后周复置县，属秦州。隋唐仍旧。《唐志》：秦州本治上邽，开元二十二年，地震，移州治于成纪县之显亲川。天宝初，复还旧治。大中初，又移于成纪。宋因之。南宋以后，始移天水军治天水县。金仍置秦州于成纪。元末，县省。又韩公城，即秦州东西关也。宋庆历二年，守臣韩琦以州东西居民军营，皆附城旁，因请筑外城，凡十一里，与内城联合为一。秦民德之，称为韩公城。今城周四里有奇，门四。
上邽城在州西六十里。古邽戎邑。秦武公十年伐邽戎，置县。即此。汉曰上邽县，属陇西郡。邽，音圭。后汉建武八年，隗嚣别将保上邽。帝自将征嚣，幸上邽，既而东还，使耿?、盖延围上邽。嚣平，改属汉阳郡。三国魏为秦州治。蜀汉建兴九年，武侯出祁山，魏司马懿御之，留兵守上邽，余众悉出，西救祁山。武侯自逆懿于上邽，败上邽守将郭淮等，与懿遇于上邽东。懿敛兵依险，兵不得交，武侯引还，懿等寻汉军后至卤城。卤城，即西城之讹也。又魏正元二年，陈泰屯于上邽，以备姜维。晋亦为秦州治。永嘉末，南阳王保保上邽。大宁初，保故将陈安，亦据此以拒刘曜，为曜所败。咸和三年，曜败于石勒，曜子熙及胤弃长安，走上邽，寻为石虎所败。义熙十二年，赫连勃勃攻姚秦上邽，拔之，毁其城。明年，上邽为西秦所取。宋永初元年，夏人复取之。元嘉四年，夏主昌为魏所攻，自统万奔上邽。七年，夏主定败于平凉，亦走保上邽。八年，上邽为仇池杨难当所取。十三年，入于后魏，亦为秦州治。太平真君七年，金城边固等据上邽东城，攻略西城，秦益二州刺史封敕文击平之。时上邽有东西二城也。《地形志》亦作上封县，避魏主?嫌名耳。隋复曰上邽，仍为秦州治。唐因之。后没于吐蕃。大中三年收复，县仍属秦州。朱梁贞明六年，蜀将王宗俦等伐岐还，分屯上邽是也。宋省入成纪。
天水城州西南七十里。汉上邽县地。唐初析置天水县，旋废。宋复置，属秦州。绍兴初，州没于金，分置南北二天水县，南天水县隶成州，北天水县亦羁附焉。嘉定初，并为天水军。九年，移于天水县旧治。《志》云：天水城南去成县二百二十里。是也。元废。
显亲城在州东南十里，本成纪县地。后汉建武中，分置显亲侯国，以封窦融弟友，属汉阳郡。建安十九年，韩遂屯于此。曹操将夏侯渊袭攻遂，遂败走。晋为显新县，属天水郡。太元十七年，休官权千成据显亲，自称秦州牧，降于乞伏乾归。休官，盖杂夷部落也。后魏仍为显新县，亦属天水郡。孝昌二年，天水民吕伯度叛，其党莫折念生据显亲川以拒之，既而降魏。后周县废。刘?句曰：成纪县旧治小坑川，开元中移治敬亲川，即显亲川也。王氏曰：成纪城，在今县北三十里。今县即显亲故城云。
西县城州西南百二十里。秦县。汉初，周勃、樊哙击破西丞，是也。汉亦曰西县，属陇西郡。后汉建武八年，来歙攻隗嚣，入略阳，嚣引军攻之。既而败奔西城，诏冯异、彭岑等围之。彭拥谷水灌西城，城未没丈余，嚣将王元将蜀兵赴救，乘高卒至，力战入城，迎嚣归冀是也。永平以后，县属汉阳郡。晋改为始昌县，属天水郡。后魏时，改置杨廉县。后周废。○戎丘城，在西城西。《水经注》：戎丘城在西城西北。戎溪水径其南。建武八年，吴汉围西城。隗嚣将王捷别在戎丘，登城呼汉军亟退，因自刎以明死守处也。蜀汉建兴六年，武侯使马谡与张?战于街亭，亲引大军屯于戎丘。即此。
望垣城在州西南。汉县，属天水郡。后汉属汉阳郡。中平二年，张温使董卓讨先零羌。羌人围卓于望垣北，卓走还扶风。即此。陈寿曰：其地有望垣峡，晋废。○罕?城，在州南汉县，属天水郡。?，音羌肩反。罕?，本金城南二种羌也。师古曰：汉破罕?之羌，处其人于此，因以名县。后汉省。
○嶓冢山州西南九十里，此西汉水所出之嶓冢也。其旁有神马山，马池水出焉。《开山图》：陇西神马山有渊池，龙马所生，一名龙渊水。昔人尝于此得马头骨，长三尺，其旁地因名马头。晋义熙十二年，西秦乞伏炽磐遣将镇马头，以逼秦之上邽。即此。
麦积山州东南九十里。状如麦积，为秦地林泉之冠。中又有豆积山，一名麦积崖。北魏正光末，陇右叛乱，东侵岍岐。李苗请固守陇东，命偏将出麦积崖以袭其后。又西魏大统六年，乙弗后自杀于秦州，凿麦积崖而葬之，号曰寂陵。山之北有雕窠谷。相传隗嚣曾据此，有避暑宫。
黑谷山在县西南百里。山盘纡数百里，接西和、成县之间。保秦陇者，以黑谷为要隘。今亦见西和及成县。○吴寨山，在县东八十五里。相传绍兴末，吴?复秦陇，尝置寨于此，山因以名。
孤山在州西北。魏正始三年，秦州贼吕苟儿屯孤山，围逼秦州。元丽击破之。别将李韶复掩击孤山，覆其巢穴，苟儿遂降。胡氏曰：时秦州治上邽，山盖在上邽界。
大寒岭在州西。晋太元二十年，西秦将乞伏益州击苻秦故将姜乳于上邽，乳败之于大寒岭。胡氏曰：岭在上邽县西。○竹岭，在州西南二百里。《水经注》：竹岭水出南山竹岭，东北入籍水。晋元兴三年，西秦乞伏乾归与仇池杨盛战于竹岭，为盛所败。义熙十二年，杨盛逼后秦。秦州上邽守将姚嵩拒却之，追盛，战于竹岭，败死。竹岭之南盖近仇池。胡氏曰：上邽西南有南山竹岭。
射虎谷在州西。东汉建宁二年，段?讨叛羌于凡亭山，羌众溃奔。既而复聚于射虎谷，分兵守谷上下门。?于西县结木为栅遮之，分兵夹东西山奋击，大破之。凡亭山，杜佑曰：瓦亭山之讹也。射虎谷，盖在西县之东北。
木门谷在州西南九十里。蜀汉建兴九年，武侯围祁山，以粮尽退军。司马懿遣张?追之。?进至木门，蜀人乘高布伏，?中飞矢而卒。《水经注》：木门谷水出南山，北流入籍水，以注于渭。胡氏曰：谷在天水县南十里。
金沙谷在州东南。朱梁贞明元年，蜀将王宗绾败李茂贞秦州兵于金沙谷，乘胜趣秦州，至上染坊，秦州迎降。上染坊，旧《志》云：在州南三十二里。
赤谷在州西南七里，有赤谷川。宋嘉
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