吾戍主高羔子以城附魏，因置伊吾郡。二十一年，魏议割伊吾地五百里，居高昌王马儒之众。既而高昌国乱，不果。其后为鄯善所据。隋开皇初，遣元晖出伊吾道，通使于突厥西部达头可汗。大业四年，遣薛世雄出玉门，击伊吾。世雄引军度碛。伊吾大惧，请降。世雄筑城于汉故伊吾城东，留守戍之而还。五年，伊吾吐屯设献西域地数千里，因置西海等郡。时伊吾属于突厥，吐屯设其所置以守伊吾者也。隋末，复为突厥所据。唐贞观四年，突厥亡，伊吾城主入朝，举其属七城来降，因置西伊州。六年，改曰伊州。十二年，为高昌及西突厥所侵，乃发兵击灭高昌。开元中，置天山军于州城内，属北庭节度使。天宝中，改曰伊吾郡。乾元初，复曰伊州。其后没于吐蕃。高居诲曰：伊吾庐，土名胡卢碛。地无水，常寒，多雪。刘?句曰：伊吾南去玉门关八百里，东去阳关二千七百三十里。后汉明帝取其地，置宜禾都尉以屯田。窦固、班超大破西域，始筑城于此。班勇为西域长史，居此地也。后魏、后周，没于鄯善戎。隋大业中，内属，置伊吾郡。后又为戎所据。唐贞观中，归化，因置西伊州。土良沃，人骁悍，为控扼西番之要地。王氏曰：赵?《聚米图经》：沙州西至伊州四百里。杜佑亦曰：伊吾至敦煌界百四十里。刘?句谓东至阳关二千七百余里，何欤？又隋未尝置伊吾郡。宋祁亦踵刘氏之说而不知其误，何也？今哈密城在平川，约三四里，有东北二门。
纳职城在卫西南。汉宜禾都尉地也。杜佑曰：汉伊吾故城，在此县界。唐贞观四年，置纳职县，属西伊州。刘?句曰：本鄯善所筑城也。唐因置县于此。开元中省。《宋史》：城在大患鬼魅碛之东南，望玉门关甚近。○柔远城，在卫东。刘?句曰：贞观四年置，取县东柔远故城为名。神功初，省入伊吾县。
剌木城在卫西。哈密旧恃此城为固。弘治九年，土鲁番酋阿黑麻袭破哈密，使其党撒他儿守剌木城。哈喇头目奄克孛剌结瓦剌酋小秃列袭杀之，还守哈密，是也。《四裔考》：剌木城为哈密要地。自土鲁番入哈密，其往来未有不经剌木者。卒弃而不守，安得不至于覆败乎。又有哈剌帖??等城，亦在卫西。马文升曰：哈密大小城凡十有一。是也。
鄯善国城在卫东南。《汉·西域传》：本名楼兰，治扜 泥城。去阳关千六百里，去长安六千一百里，西北去车师千八百九十里。地沙卤，少田，寄田?谷他国。武帝元封三年，欲通西域，遣将军赵破奴击车师。先至楼兰，擒其王，遂破车师。因举兵威以困乌孙、大宛之属。于是酒泉列亭障至玉门。《西域传》：楼兰国最在东垂近汉，当白龙堆，乏水草，常主发导苦汉，屡为匈奴反间。元凤四年，大将军霍光遣傅介子刺杀其王安归，更立尉屠耆为王，改国名鄯善。元康四年，使卫司马郑吉护鄯善以西南道。后汉建武二十一年，西域鄯善等八国俱遣子入侍。二十二年，莎车击破鄯善。永平十六年，班超使西域，击杀其使处也。元初末，北单于与车师后部叛，攻没伊吾屯者，击走车师前王，略有北道。班勇议遣西域长史将五百人屯楼兰，西当焉耆、龟兹、径路，南强鄯善、于阗、心胆，北捍匈奴，东近敦煌。从之。延光二年，班勇至楼兰，发兵到车师前王庭击匈奴，是也。元嘉以后，渐与中国绝。三国魏黄初三年，复与龟兹、于阗，俱遣使贡献。魏主丕以西域通，置戊巳校尉。寻罢。晋咸康初，凉州张骏遣兵伐龟兹，鄯善遂与西域诸国皆朝贡姑臧。太元七年，鄯善王休密驮与车师前部王共朝苻秦，请为乡导以伐西域之不服者。苻坚因使吕光等将兵伐破西域。宋元嘉十二年，入贡于后魏。十九年，沮渠无讳自敦煌西逼鄯善。鄯善王比龙奔且末，无讳遂据其地。十九年，无讳西徙高昌，其王复还。二十二年，魏主焘以鄯善闭断魏道，使西域不通者数年，遣将万度归击之。万度归以轻骑度流沙，袭鄯善。鄯善王真达降，西域复通。二十四年，魏以其臣韩达为鄯善王，镇其地，赋役其民，比之郡县。魏乱，没于吐谷浑。隋大业五年，取其地，置鄯善郡，统显武、济远二县。旋废。唐为纳缚波之地，属北庭节度使。
伊循城在鄯善境内。《汉书》：元凤四年，改立鄯善王尉屠耆。王言国中有伊循城，地肥美，愿汉遣一将屯田积谷，令臣得依其威重。于是置屯田军吏，以镇抚之。元康初，冯奉世奉使送大宛诸国客至伊循城，是也。
○天山在卫北百二十里。《志》云：哈密北有大山，其三面皆平旷。是也。亦谓之伊吾北山。后魏主恪永平初，柔然佗汗可汗与高车战，军于伊吾北山。会高昌王麴嘉，求内徙于魏。魏将孟威将凉州兵迎之。至伊吾，佗汗惊遁，为高车所袭杀，是也。亦谓之折罗漫山。隋大业七年，西突厥处罗可汗为部酋射匮所袭败，弃妻子东走，寓于高昌，东保折罗漫山，因入朝于隋。《通典》：伊川西北至折罗漫山百四十六里，东北至折罗漫山二百四十里。本名天山。番名折罗漫山。匈奴至此，必下马拜。一名雪山。其南二里有盐池。
马骏山在卫东南。相近有望乡岭。《志》云：岭上石龛，有李陵题字处。○柳谷，在卫北二百里。唐贞观中，侯君集伐高昌，自碛口进至柳谷，又进至田城。元和八年，回鹘发兵度碛南，自柳谷西击吐蕃，是也。
○畏吾儿河卫东百三十余里。沿河沙柳弥望。○合露川，在卫东南。唐回鹘公主尝居此，城址尚存。相近有汤泉池。
甘露川卫西北三百里。刘?句曰：唐景龙四年，于此置伊吾军。西北去北庭府七百里。○娘子泉，在畏吾儿河东。土人呼为可敦卜剌。
右哈密
土鲁番在哈密西八百里。至肃州一千八百五十里，至京师八千五百里。汉车师前王庭地，谓之交河城。唐平高昌，置交河县，属西州。后没于吐蕃。明初，为土鲁番城，属火州。永乐六年，番僧清来率其徒法泉等来朝。命清来为国师，法泉等为土鲁番僧纲司，遣归。九年，其酋古麻剌失里遣使贡。十一年，万户赛因帖木儿遣使贡。十三年，又贡。后遂授其酋长为都督、都指挥等官。宣德五年，番酋尹吉儿察等率其孥来朝，请留京师。从之。死，子卜烟川嗣。正统天顺间，皆恭顺。成化初，阿力始强，自称速檀。速檀，华言王也。累引兵劫掠哈密诸部地，几尽。九年，入哈密，据其城。阿力死，子阿黑麻嗣。死，子满速儿嗣。相继扰哈密。满速儿死，子沙速坛嗣。次子马黑麻复据哈密，耕种沙州，遣使求贡，并求给地以居。不许。嘉靖二十六年，马黑麻赴阙纳款，土鲁番使者阿克力等八百余人因而叩关。总兵仇鸾、巡抚傅凤翔，尽延入关，居之甘州。《故事》：土鲁番五年一贡，贡使半留肃州，半留甘州。至是贡不如期，且请毋析居，凤翔等依回许可。嘉靖末，沙速坛潜掠北部，中流矢死。弟马速嗣，隆庆中死，马黑麻嗣。其弟琐非速坛、虎来失速坛、阿卜撒，亦并遣使求贡。议者以一姓四使，非礼，令各附一使于马黑麻使中，以示羁縻。诏可。自是朝贡不绝。夫土鲁番，小夷别部，地不过当中国之一县，而坐视其犭皮猖，自嘉峪以西，尽为残破。论者至谓阿力以来，皆挟哈密以邀利。至隆庆后，不复言哈密，而土鲁番亦辑。然则持危继绝之道，可以不讲也，弱肉强食，羁縻诸国，何恃以无恐哉？《四裔考》：土鲁番，一名土尔番。本交河县之安乐城。城方三里，地平，四面皆山，气候多暖。其西二十里有崖儿城，城仅二里。相传此为故交河县治。
○交河废县即今土鲁番城。《汉书·西域传》：车师前王治交河城，去长安八千一百里。《汉纪》：汉出西域有两道：南道从楼兰，北道从车师，二国当汉使空道，攻劫汉使尤甚。征和三年，遣马通等击匈奴于天山，恐车师遮汉军，使别将成娩将楼兰、尉犁、危须等六国兵围车师，尽得其王及民众而还。其北有石城。地节三年，车师叛汉。时郑吉等田渠犁，攻车师，破交河城。其王走石城，复攻破之，车师降。既而车师王畏匈奴，奔乌孙。匈奴立其昆弟兜莫为王，收余民东徙，不敢居故地。郑吉等因发吏卒，往田车师以实之。元康二年，匈奴以车师地肥美，近匈奴，数遣兵击田者。郑吉等自渠犁驰救，为所围。上言车师去渠犁千余里，兵少不能相救。诏常惠将张掖、酒泉骑迎吉等还渠犁，而召车师故太子军宿于焉屠，立为王，尽徙国民令居渠犁，以车师故地与匈奴。神爵二年，匈奴乖乱，汉因复田车师。初元二年，始置戊己校尉，屯田车师故地。其后，车师复居其地。后汉建武二十一年，遣子入侍。永平十七年，窦固等击破白山贼于蒲类海上，遂进击车师。车师前王，后王之子也。其庭相去五百余里。固以后王道远，山谷深，士卒寒苦，欲攻前王。耿秉以先赴后王，并力根本，则前王自服。遂引兵北入。后王震怖迎降，前王亦归命，遂定车师。十八年，车师复叛。建初元年，酒泉太守段彭等会兵柳中，击车师交河城，破之。永元二年，窦宪遣兵复取伊吾庐地。车师震警，于是前后王各遣子入侍。元初末，北匈奴率车师后王击走前王，以其属于汉也。延光二年，班勇击匈奴于前王庭，破走之。其后渐与中国绝。晋太元七年，车师前王弥?朝于苻秦。后魏太延初，入朝于魏。魏寻以大帅车伊洛为前部王。真君九年，与魏军共击焉耆，留其子歇守城。十一年，沮渠安周自高昌袭克其城，歇走就伊洛，共保焉耆。自是车师属于高昌。唐贞观十四年，平高昌，置交河县，属西州。后没于吐蕃。
蒲昌城在土鲁番西，高昌所置始昌城也。唐贞观中，置县于此，属西州。其东南有蒲类海，因名。○天山城，在土鲁番西。唐贞观十四年，置县，属西州，以近天山而名。又有天山军，杜佑曰：唐置于西州城内。宋白曰：西州西南有南平、安昌两城，又百二十里至天山军。唐贞观十二年，西州刺史郭孝恪以西突厥寇伊州，自乌骨邀击，败之。西突厥复围天山，孝恪击走之，乘胜进拔其处月部城，追奔至遏索山，降处密之众而归。乌骨部，亦属西州。遏索山，在天山西北。宋白所云天山军，当即天山县。杜说是也。
○天山在土鲁番西北三百余里，亘天山、蒲泽两县界。交河水源出于此。亦名祁连山，亦谓之白山。《西河旧事》：白山冬夏有雪，匈奴谓之天山。汉天汉二年，遣李广利出酒泉，击匈奴右贤王于天山。征和二年，遣马通分道出酒泉，至天山。后汉永平十五年，议伐北匈奴。耿秉请先击白山，得伊吾，破车师，通使乌孙诸国，以断匈奴右臂。明年，遣窦固等分道出酒泉塞，破匈奴呼衍王于天山，追至蒲类海，留吏士屯伊吾庐城。明年，复出玉门击西域，遂破北山，降车师。唐龙朔二年，薛仁贵破铁勒之众于此，所云将军三箭定天山者也。天山盖西北之大山，与哈密相接。《唐志》：天山在伊吾北，去蒲类海百里。
灵山在土鲁番西百里。山穹窿绵亘，石皆黑纹如毛发。又有白石堆，如聚骨然，土人言十万罗汉削发涅?处。○贪汗山，在土鲁番西北百余里。夏有积雪。此山之北，旧为铁勒界。或作贪于山。今亦见山西塞外。又赤石山，在贪汗山西七十里。峰峦秀美，石多赤色，因名。
高梧谷在土鲁番西北。晋太元十年，吕光自西域还。高昌太守杨翰言于凉州刺史梁熙曰：高梧谷口，险阻之要，宜先守之而夺其水，可以坐制。或曰：高梧，交河之讹也。○柳谷，在土鲁番北二百三十里。自碛而南，为往来要口。《唐志》交河县有柳谷。
○交河在土鲁番西二十里。源出天山。河水交流，绕断崖下，土人名交河城为崖儿城也。
蒲泽海在土鲁番西南。一名婆悉海。周四百里。蒲昌、蒲类两县，皆以此名。《通典》曰：本名蒲类海。后汉永和六年，窦固等破匈奴呼延王于天山，进至蒲类海。十七年，复出昆仑塞，击西域，破白山戎于蒲类海上。永元三年，北单于衰弱，将众数千至蒲类海款塞。又后魏永平初，高车王弥俄突与柔然战于蒲类海，不胜，西走三百余里。既而还击柔然，杀其可汗佗汗于蒲类海北，是也。
右土鲁番
火州在哈密西七百里。至肃州一千七百五十里，至京师八千四百里。西连亦力把力，南距于阗，北接瓦剌，汉车师前王庭之地也。元帝初元元年，始置戊己校尉，屯田车师故地。相传武帝时，兴师西讨，车中羸惫者留居此，故曰车师。又以地形高敞，名高昌壁。始元二年，车师后王姑句，驰突出高昌壁，降匈奴，亦名高昌垒。垒有八城，其人皆中国苗
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