公拓跋仪出使后燕。
冬，十月，后燕皇帝慕容垂派使者来访。十二月六日，拓跋皀率军西征，抵达女水，征讨解如部，大破之，俘获男女部民及各类牲畜十余万。
同年，西秦烈祖乞伏国仁死，其弟乞伏乾归继立，自称河南王。
登国四年(389)春，正月甲寅日，拓跋皀率军袭击高车诸部落，大破之。二月九日，大军抵达女水，征讨叱突邻部，大破之。十四日，贺染干兄弟率诸部前来救援，与拓跋皀军相遇，遭到迎头痛击，战败溃退。
夏，四月，拓跋皀返回赤城。五月，陈留公拓跋虔出使后燕帝国。
冬，十月，后燕皇帝慕容垂派使臣来访。
同年，氐族人吕光自称三河王，派使者前来朝贡。
登国五年(390)春，三月甲申日，拓跋皀率军西征，驻扎于鹿浑海，袭击高车部落袁纥部，大破之，俘获人口、马牛羊二十余万。后燕皇帝慕容垂派其子慕容贺駘率众前来会合。
夏，四月丙寅日，拓跋皀抵达意辛山，与慕容贺駘共同讨伐贺兰、纥突邻、纥奚诸部落，大破之。六月，拓跋皀返回牛川。刘卫辰派其子直力..率军进犯贺兰部，将其围困。贺讷等向拓跋皀请降，并请求派兵解围。秋，七月三十日，拓跋皀率军前往救援，至羊山，直力..解围撤退。
八月，拓跋皀返回牛川。派秦王拓跋觚出使后燕帝国。九月二十六日，拓跋皀在囊曲河进攻叱奴部落，大破之。
冬，十月，拓跋皀前往云中郡，征伐高车部落豆陈部于狼山，破之。十一月，纥奚部酋长库寒率部归降。十二月，纥突邻部酋长屈地革建率部归降。拓跋皀回师白漠。
登国六年(391)春，二月，拓跋皀抵达纽垤川。三月，拓跋皀派九原公拓跋仪、陈留公拓跋虔等率军西征黜弗部，大破之。
夏，四月，拓跋皀举行祭天典礼。六月，慕容贺駘在赤城击败贺讷，拓跋皀率军驰援，慕容贺駘撤退。
秋，七月二日，拓跋皀在牛川举行比武大赛，然后返回纽垤川。后燕皇帝慕容垂扣留拓跋觚，向拓跋皀索取名马，遭到拓跋皀的拒绝。于是拓跋皀派使者结交西燕皇帝慕容永，慕容永派其大鸿胪慕容钧携表前来，劝拓跋皀称帝。本月，刘卫辰派其子直力..率兵出木固杨塞，进犯黑城。九月，拓跋皀率军突袭五原，血洗五原城，将城中所存粮食席卷而去，回到纽垤川，并在木固杨塞之北树碑纪功。
冬，十月戊戍日，拓跋皀北征蠕蠕，跟踪追击至戈壁南床山下，大破蠕蠕，对跟随出征的大臣们论功行赏。蠕蠕东西二部首领匹候跋、缦纥提被迫投降，别帅屋击于被杀。事载《蠕蠕传》。
十一月戊辰日，拓跋皀返回纽垤川。九日，刘卫辰派其子直力..率军进犯南部。十日，拓跋皀出征迎击。十三日，拓跋皀大破直力..军于铁歧山南，缴获大量器械辎重，俘获牛羊二十余万头。十九日，拓跋皀率军自五原金津南渡黄河。二十二日，大军直抵刘卫辰所居之悦跋城，刘卫辰父子逃走。二十三日，拓跋皀命诸将跟踪追击，擒获直力..。十二月，俘获刘卫辰的尸首，将其斩首示众，至此刘卫辰的势力被彻底消灭。事载《卫辰传》。刘卫辰的小儿子屈丐，逃奔薛干部落。拓跋皀驻军于盐池。自黄河以南的各个部落全被荡平，俘获珍宝畜产无数，名马三十余万匹，牛羊四百余万头。拓跋皀对大臣们论功行赏，所捉拿的刘卫辰宗族子弟无论老幼共五千余人，将其全部处死。山胡部落酋长幡颓、业易于等率三千余户前来归附，拓跋皀命他们居住于马邑。
同年，兴建河南宫。
登国七年(392)春，正月，拓跋皀抵达木根山。然后前往黑盐池，大宴群臣，接见各国朝贡的使节。随后北至美水。三月甲子日，拓跋皀在水滨宴请群臣，然后回到河南宫。西部泣黎部大人茂鲜叛逃，拓跋皀派南部大人长孙嵩追击，大破茂鲜。
夏，五月，按等级秩序赐给各级官员数量不等的马牛羊。
秋，八月，拓跋皀巡视漠南地区，兴筑巡台。
冬，十二月，西燕皇帝慕容永派使节来访。
同年，皇子拓跋嗣降生。
登国八年(393)春，正月，拓跋皀南巡。二月，抵达..羊原，然后前往白楼。三月，拓跋皀西征侯吕邻部。
夏，四月，拓跋皀率军抵达苦水，大破侯吕邻部。五月，返回白楼。后燕皇帝慕容垂率大军进攻西燕首都长子。六月，拓跋皀北巡。西燕皇帝慕容永派使臣前来告急求救，拓跋皀派陈留公拓跋虔、将军庾岳率骑兵五万东渡黄河，前去救援。击败类拔部酋帅刘曜等，驱赶其部落。拓跋虔等乘势进驻秀容，而慕容垂大军已包围长子城。
秋，七月，拓跋皀抵达新坛。闰七月一日，拓跋皀宴请群臣，阅兵比武。先前，刘卫辰之子屈丐逃奔薛干部，拓跋皀向薛干部索取屈丐，遭到拒绝。八月，拓跋皀率军南征薛干部酋帅太悉佛于三城，恰逢太悉佛率兵出击曹覆，拓跋皀乘虚而入血洗三城，擒获太悉佛之子珍宝，驱赶其部民而归。太悉佛闻之，追赶不及，于是投奔姚兴。九月，拓跋皀返回河南宫。
同年，后秦太祖姚苌逝世。
登国九年(394)春，三月，拓跋皀北巡。派东平公拓跋仪在黄河之北的五原实行屯田，拓跋皀北巡至木固杨塞外。
夏，五月，拓跋皀在黄河之东实行屯田。
秋，七月，拓跋皀返回河南宫。
冬，十月，蠕蠕国社仑等人率部落向西迁移。事载《蠕蠕传》。
同年，后秦太祖姚苌之子姚兴自立为帝，杀死前秦皇帝苻登。后燕皇帝慕容垂灭亡西燕。
登国十年(395)春，正月，太悉佛自长安返回岭北，上郡以西地区群起响应。
夏，五月，拓跋皀抵达盐池。六月，返回河南宫。
秋，七月，后燕皇帝慕容垂派其子慕容宝率军进犯五原，建造舟船，掠夺粮食。拓跋皀派右司马许谦向后秦皇帝姚兴求援，命东平公拓跋仪率军进据朔方。八月，拓跋皀亲率大军驻扎于黄河南岸。九月，挥师挺进，在黄河岸边筑台作为渡口，北魏大军沿黄河南岸东西向一字排开，旌旗招展，绵延不绝，连营一千余里。此时，陈留公拓跋虔率五万骑兵驻扎河东，阻断后燕军的左翼；东平公拓跋仪率五万骑兵驻屯河北，包抄燕军的后路；略阳公拓跋遵率七万骑兵切断后燕军的南归之路。
冬，十月二十五日，慕容宝焚烧舰船，趁夜撤退。十一月三日，拓跋皀率军北渡黄河。九日傍晚，北魏大军追至参合陂。十日，大破后燕军。事载《慕容宝传》。生擒后燕陈留王慕容绍、鲁阳王慕容倭奴、桂林王慕容道成、济阴公慕容尹国、北地王世子慕容钟葵、安定王世子慕容羊儿以下文武将吏数千人，缴获兵器铠甲、辎重物资及各类杂物数以十余万计。拓跋皀在俘虏的后燕官员中，选拔有才干的贾彝、贾闺、晁崇等人充任幕僚让其参议军务，向其咨询历代的典章制度；同时对出征的大臣将校论功行赏。十二月，拓跋皀返回云中郡盛乐城。
皇始元年(396)春，正月，拓跋皀在定襄郡的虎山举行大规模的狩猎，随后东至善无县北山。三月，后燕皇帝慕容垂率军进犯桑乾川。陈留公拓跋虔镇守平城，在征调的军队尚未集结之时，拓跋虔率部出击，战败被杀。慕容垂遂进至平城西北，越过山脉安营扎寨，得知拓跋皀率军将至，便筑城自守。慕容垂病重，遂率燕军撤退，不久病死于上谷郡。其子慕容宝封锁慕容垂的死讯，率军继续撤退，返回首都中山后自立为帝。
夏，六月一日，拓跋皀派将军王建等率三路大军进攻后燕广宁太守刘亢泥，斩杀刘亢泥，驱赶其部众而回。后燕上谷太守慕容普邻，弃城而逃。十五日，皇太后贺氏驾崩。同月，安葬献明贺太后。
秋，七月，左司马许谦上书，劝拓跋皀称帝，于是拓跋皀开始使用天子的旌旗，出入使用警卫开道戒严，并改年号为皇始。八月十九日，拓跋皀在东郊阅兵誓师。二十八日，大举出征讨伐后燕，拓跋皀亲率大军四十余万，南出马邑，越过句注山，旌旗浩荡，绵延二千余里，大军在雄壮的战鼓声中滚滚向前，所到之处声势震撼屋瓦。与此同时拓跋皀又命将军封真等率三路人马，从东路袭取幽州，围困蓟城。九月十八日，北魏大军抵达阳曲，沿着西面山脉，直逼晋阳。拓跋皀命诸将率领骑兵围绕着晋阳城纵横驰骋，耀武扬威，进行了一番武力恫吓后方才退去。后燕并州牧辽西王慕容农极为恐惧，带领妻子儿女放弃晋阳城连夜东逃，并州遂告平定。于是拓跋皀开始建立政权机构，设置文武百官，分封公侯，委派将军、刺史、太守，尚书郎以下官员，全部由知识分子担任。拓跋皀初入中原，特别注意安抚人心招纳贤才，士大夫前往军营大门求见者，无论老幼，一概迎入营中，由拓跋皀亲自接见，礼数十分周全，人人都能畅所欲言，只要有丝毫的才能，都能得到任用。十九日，拓跋皀命辅国将军奚牧攻占晋州，俘获后燕丹阳王慕容买得等人于平陶城。
冬，十月十五日，拓跋皀率军穿过井陉，派冠军将军王建、左军将军李栗率五万骑兵为前锋先行开进。十一月一日，拓跋皀抵达真定。常山以东地区，后燕的郡县长官或弃城逃窜，或开门归降，只有中山、邺、信都三城尚未攻下。于是拓跋皀命征东大将军东平公拓跋仪率五万骑兵攻打邺城，命冠军将军王建、左军将军李栗等攻打信都，传令大军所过之处，不得损害百姓的田地家园。十九日，拓跋皀率军进抵中山城下。二十日，指挥骑兵包围中山城。拓跋皀对各位将领说：“朕料定慕容宝不会出战，定会据城固守，以拖延时间。发动猛攻将增加将士的伤亡，长久围困则又耗费粮草，不如先平定邺城、信都，然后再回师攻打中山，此乃上策。如果我们移师远去，慕容宝必会命部下分散求食于民间，如此一来，则人心离散，就容易被攻克了。”诸将齐声称善。二十八日，拓跋皀抵达鲁口城。
同年，东晋孝武帝司马昌明死，其子司马德宗继位，派使臣前来朝贡。吕光自称天王，建国号为“大凉”，派使臣前来朝贡。
皇始二年(397)春，正月初一，拓跋皀在鲁口城大宴群臣。慕容宝派其左卫将军慕容腾攻打博陵，杀死北魏中山太守及高阳郡所辖诸县行政长官，劫掠魏军运输的粮草物资。此时，信都尚未攻下。二十二日，拓跋皀进军信都。二十四日，拓跋皀指挥骑兵包围信都城。当天夜晚，后燕冀州刺史宜都王慕容凤越城而逃，逃往中山。二十五日，后燕辅国将军张骧、护军将军徐超率后燕守军举城投降。慕容宝得知拓跋皀攻打信都，亲率燕军进抵博陵郡深泽县，驻扎于呼沱水，派其弟慕容贺麟进攻杨城，杀死北魏常山守军三百余人。慕容宝拿出皇宫中所有的金银珍宝和宫女作为赏赐，向各郡县招募军队，各地的强盗无赖之徒多应征前往。
二月一日，拓跋皀进至杨城。九日，率军抵达钜鹿的柏肆坞，在呼沱水岸边安营扎寨。当天夜晚，慕容宝率燕军倾巢出动奇袭魏营，纵火焚烧魏军营寨，火势蔓延到拓跋皀所居营帐，魏军惊骇四散。拓跋皀自梦中惊起，顾不得穿衣戴帽，光着双脚奔出击鼓，片刻间左右侍从及中军将士陆续聚集。拓跋皀设奇阵，在营外燃起无数火把，指挥骑兵冲击燕军，燕军大败，斩首万余级，生擒后燕将军高长等四千余人。十日，慕容宝向中山撤退，魏军缴获的器仗辎重达数十万之多。后燕尚书闵亮、秘书监崔逞、太常孙沂、殿中侍御史孟辅等人归降。后燕投降的文武官员络绎不绝，拓跋皀对他们一一授予官职。平原人徐超在畔城聚众造反，拓跋皀命将军奚辱将其捕获斩首。并州守将封真率领其亲族部众与徒何一道发动叛乱，起兵攻打并州刺史拓跋延，被拓跋延以武力平定。
此时，关于柏肆之战魏军失利的流言沸沸扬扬，贺兰部落酋长附力眷、纥突邻部落酋长匿物尼、纥奚部落酋长叱奴根在阴馆聚众反叛，南安公拓跋顺率军征讨，无法取胜，阵亡数千人。拓跋皀命安远将军庾岳率一万骑兵，回国征讨叱奴根等，将其歼灭。
三月十一日，拓跋皀抵达卢奴。后燕皇帝慕容宝遣使求和，请求送回拓跋觚，割让常山以西的土地给北魏，而保留对中山以东土地的统治权，拓跋皀表示同意。随即慕容宝又背弃和约。十三日，拓跋皀兵临中山城下，命诸将包围中山。当夜，慕容宝之弟慕容贺麟带领妻子儿女逃奔西山。慕容宝见慕容贺麟出逃，惟恐其抢先占据和龙，于十四
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