牛、猪、羊太牢之礼祭祀北岳。
太延二年(436)春季正月初二,世祖回到宫中。二月初六,冯文通派使者前来朝拜纳贡,请求送其子侍奉朝廷,世祖不同意。初十,派遣十余名使者到高丽、东夷各国,奉诏慰抚他们。三月初五,刘义隆派使者前来朝拜纳贡。二十日,平东将军娥清、安西将军古弼,率领一万精锐骑兵讨伐冯文通,平州刺史元婴又率领辽西将军与之会合。冯文通迫于势急,向高丽求助,高丽派其大将葛蔓芦率领骑步兵二万人迎接冯文通。二十三日,世祖命(原文缺)镇守虎牢关。
夏季四月初二,皇子小儿、苗儿一起去世。五月初五,冯文通投奔高丽。初八,世祖下诏命散骑常侍封拔出使高丽,请求高丽送回冯文通。十七日,世祖巡视黄河以西。
在赫连定的西面,杨难当窃据上圭阝。秋季七月初一,世祖下诏命令骠骑大将军、乐平王拓跋丕等督领河西、高平各路军马讨伐杨难当。下诏命散骑侍郎、广平子游雅等人出使刘义隆政权。八月初八,派遣六批使者出使西域。世祖在河西阅武射猎。世祖下诏命广平公张黎征调定州七郡一万二千人,修通莎泉道。二十五日,高车国派使者前来朝拜纳贡。九月初二,骠骑大将军乐平王拓跋丕等率军到略阳,杨难当奉诏为上絡太守。高丽拒绝把冯文通送回,派使者奉奏章,声称其当与冯文通一起归奉王者教化。世祖因高丽违抗诏命,商议准备讨伐他们,最后采纳了乐平王的建议放弃原来意图。
冬季十一月初一,世祖巡视木固杨,把野马驱赶到云中郡,设置野马苑。闰月初五,世祖回到宫中。十八日,颍川王拓跋提被改封为武昌王。河西王沮渠牧犍,派使者前来朝拜纳贡。
这一年,吐谷浑可汗慕..去世。
太延三年(437)春季正月初七,征东大将军、中山王拓跋纂逝世。十二日,太尉、北平王长孙嵩逝世。二十九日,镇南大将军、丹阳王叔孙建去世。二月初九,世祖巡视幽州,慰问抚恤孤寡贫老的人,探问百姓疾苦;又视察上谷,顺便到了代郡。经过的地方都免除一半田租。高丽、契丹国都派使者前来朝拜纳贡。三月初二,世祖任命南平王拓跋浑为镇东大将军、仪同三司,镇守和龙。初四,世祖回到宫中。十八日,龟兹、悦般、焉耆、车师、粟特、疏勤、乌孙、渴盘..、鄯善各国各派使者前来朝拜纳贡。二十二日,刘义隆派使者前来朝拜纳贡。
夏季五月二十日,世祖下诏书说:“今天消除离乱,天下渐渐安宁。近年以来,朕屡屡诏令有关部门,宣明惠政,让民休养生息。但内外群官以及牧令守宰,不能尽职尽责,纠察非法,废公务私,更竞相偷偷设置额外负担,贪赃枉法,玩忽职守。夫法令不行,原因在上,可让天下吏卒百姓,举报那些不守法纪律令的官员们。”二十七日,世祖巡视云中。
秋季七月十五日,世祖命抚军大将军、永昌王拓跋健,司空、上党王长孙道生,在西河讨伐山胡白龙余党,消灭了他们。八月初一,世祖视察河西。九月十二日,世祖回到宫中。二十五日,派使者封西秦王慕..之弟慕利延为镇西大将军、仪同三司,改封西平王。
冬十月初一,世祖抵达云中。十一月初一,回到宫中。十三日,破落那、者舌国各派使者前来朝拜纳贡,奉献汗血马。
这一年,河西王沮渠牧健世子封坛前来朝拜纳贡。
太延四年(438)春季三月初五,鄯善王之弟素延耆前来朝拜纳贡。十三日,诏令五十岁以下的和尚一律还俗。江阳王拓跋根逝世。这个月,高丽杀了冯文通。
夏季五月初九,世祖大赦天下。二十七日,世祖巡视五原。
秋季七月十二日,世祖北伐。事载《蠕蠕传》。
冬季十月二十九日,世祖大赏六军。十二月二十二日,世祖北伐归来。上洛巴人泉..等相继归附朝廷。世祖下诏命兼散骑常侍高雅出使刘义隆政权。
太延五年(439)年春季正月二十五日,世祖巡视定州。三月初三,世祖下诏命卫大将军、乐安王拓跋范派雍州刺史葛那攻取上洛,刘义隆的上洛太守镡长生放弃州郡逃走。初七,世祖回到宫中。二十六日,世祖任命已故南秦王世子杨保宗为征南大将军、秦州牧、武都王,镇守上圭阝。
夏季四月初三,鄯善、龟兹、疏勒、焉耆各国都派使者前来朝拜纳贡。五月十四日,世祖在京城西郊练兵。二十日,遮逸国奉献汗血马。六月十一日,世祖亲自征讨沮渠牧犍,侍中、宜都王穆寿辅佐皇太子处理朝中日常事务;大将军、长乐王嵇敬,辅国大将军、建宁王拓跋崇率二万人屯军大漠南面,以防备蠕蠕。
秋季七月初七,世祖抵达上郡属国城,大宴群臣,讲论武备,驰马射箭。二十日,世祖留下辎重物资,分别部署各路兵力:抚军大将军、永昌王拓跋健,尚书令、钜鹿公刘洁督领各军,与常山王拓跋素二支军马齐头并进,作为先锋部队;骠骑大将军、乐平王拓跋丕,太宰、阳平王杜超,督领平凉、..城各军为后援部队。八月初二,永昌王拓跋健缴获沮渠牧犍的牛马畜产二十多万头。牧犍派弟弟董来率领一万多人在城南迎战,望尘退走。初四,世祖到了姑臧,牧犍兄子沮渠祖出城前来投降,世祖于是分军围城。九月初四,牧犍兄子沮渠万
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