万年率领部下前来投降。这一天，沮渠牧犍与左右文武五千人自缚来到世祖军门之前，世祖亲自给他们松了绑，以藩属臣子的礼节接待了他们。世祖收编城内户口二十多万，仓库中搜出的珍宝不可胜数。晋封张掖公秃发保周为王，与龙骧将军穆罴、安远将军源贺分略诸郡，各少数民族降者数十万。牧犍之弟张掖太守沮渠宜得焚烧仓库，西奔酒泉；乐都太守安周向南逃奔吐谷浑。世祖派镇南将军奚眷讨伐张掖，于是世祖又到了酒泉，牧犍弟酒泉太守无讳以及宜得又投奔晋昌。世祖派弋阳公元洁据守酒泉。镇北将军封沓讨伐乐都，掠抢数千家回军。世祖数量不等地赏赐众将士。二十七日，蠕蠕侵犯边境，一直打到七介山，京城震惊。皇太子命充上党王长孙道生等迎战。事情记在《蠕蠕传》中。
冬季十月初一，世祖东还，把三万凉州百姓迁居到京城。留下骠骑大将军、乐平王拓跋丕，征西将军贺多罗镇守凉州。初三，世祖派张掖王秃发保周告示各部鲜卑人，保周就率领各部落在张掖叛乱。十一月十六日，刘义隆派使者前来朝拜纳贡，并献上驯好的象一头。这个月，高丽以及粟特、渴盘..、破洛那、悉居半各国各派使者前来朝拜纳贡。十二月二十三日，世祖回到平城，论功行赏，告祭宗庙。杨难当侵犯上絡，镇将元勿头打退了他们。
这一年，鄯善、龟兹、疏勒、焉耆、高丽、粟特、渴盘..、破洛那、悉居半等国都派使者前来朝拜纳贡。
太平真君元年(440)春季正月二十日，沮渠无讳围攻酒泉。二十二日，世祖分别派侍臣巡视各州郡，观察风俗，问民疾苦。二十三日，沮渠无讳诱捕弋阳公元洁。二月初十，世祖下诏命假通直常侍邢颖出使刘义隆政权。征调长安五千人疏浚昆明池。三月，酒泉陷落。
夏季四月二十三日，沮渠无讳侵犯张掖，秃发保周屯兵于删丹。二十九日，世祖下诏命抚军大将军、永昌王拓跋健等督领各军讨伐保周。五月初四，世祖巡视北部郡县。十八日，沮渠无讳又围张掖，攻城不克，退兵回去。二十九日，世祖回到宫中。六月二十一日，皇孙拓跋氵睿出生，大赦天下，改年号。
秋季七月，世祖巡视阴山。初三，永昌王拓跋健到番禾，打败了秃发保周，保周领兵逃走。初十，皇太后窦氏在行宫去世。二十七日，秃发保周自杀，首级送到京城。八月二十九日，沮渠无讳投降，送还弋阳公元洁及众将士。九月十八日，世祖回到宫中。
冬季十一月初三，世祖巡视山北。十二月，世祖回到宫中。
这一年，魏国州郡有一半发生饥荒，官府开仓济民。世祖封河南王拓跋曜的儿子羯儿为河间王，后改封为略阳王。
太平真君二年(441)春季正月二十日，拜沮渠无讳为征西大将军、凉州牧、酒泉王。二十一日，世祖到了温泉。二月十一日，世祖回到宫中。三月初九，在崞山安葬惠太后。二十八日，新兴王拓跋俊、略阳王拓跋羯儿犯罪，都降爵为公。二十九日，世祖封蠕蠕郁久闾乞列归为朔方王，沮渠万年为张掖王。
夏季四月初五，刘义隆派使者前来朝拜纳贡。二十八日，世祖下诏命镇南将军、南阳公奚眷出征酒泉。五月初十，世祖巡视太行山以北。
秋季八月初一，世祖下诏命散骑侍郎张伟等人出使刘义隆政权，世祖巡视黄河以西。九月十九日，抚军大将军、永昌王拓跋健逝世。
冬季十一月二十二日，镇南将军奚眷平定酒泉，俘获沮渠天周、臧嗟、屈德，及男女四千人。十二月二十一日，世祖回到宫中。二十三日，刘义隆派使者前来朝拜纳贡。
太平真君三年(442)春季正月初七，世祖前往道坛，接受道教符录，世祖备法驾前往，一色青色旗帜。事情记述在《释老志》中。三月二十六日，北平王长孙颓触犯国法，被削爵为侯。
夏季四月，沮渠无讳逃渡流沙河，盘据鄯善国。李皓的孙子李宝占据敦煌，派使者前往朝廷，请求归附。五月，世祖到阴山北面巡视。闰月，刘义隆政权的龙骧将军裴方明、梁州刺史刘康祖侵犯南秦州，南秦王杨难当战败，奔逃上絡。六月十一日，杨难当到世祖行宫朝拜。这以前，朝廷在阴山以北建行宫，行宫刚建成，杨难当就来了，世祖便把此宫叫广德宫。
秋季七月二十二日，世祖下诏命安西将军、建兴公古弼督领陇右各军及殿中武士与武都王杨保宗等从祁山南入，征西将军、淮阳公皮豹子与琅笽王司马楚之等督关中各军从散关西进，都在仇池会合；郁林公司马文思为征南大将军，晋爵为王，督领洛豫诸军事，南赴襄阳；征南将军东安公刁雍东赴广陵，切断裴方明归路。
冬季十月初六，世祖封皇子拓跋伏罗为晋王，拓跋翰为秦王，拓跋谭为燕王，拓跋建为楚王，拓跋余为吴王。十二月二十四日，侍中、太保、襄城公卢鲁元逝世。二十五日，世祖回到宫中。李宝派使者前来朝拜纳贡，世祖任命李宝为镇西大将军、开府仪同三司、沙州牧，封爵为敦煌公。
太平真君四年(443)春季正月二十八日，征西将军皮豹子等人率军在乐乡大败刘义隆的军队，俘获其将领王奂之、王长卿等人，强玄明、辛伯奋放弃下辨逃走，被皮豹子追斩，其部下尽数被俘。二十九日，世祖巡视中山。二月初五，世祖到了恒山南麓，下诏命有关部门刻石铭碑。这个月，攻克仇池。三月二十日，世祖回到宫中。二十二日，乌洛侯国派使者前来朝拜纳贡。
夏季四月，武都王杨保宗谋反，众将领把他捕送京城；各氐、羌少数民族推举杨保宗的弟弟杨文德为主帅围攻仇池。二十七日，世祖大赦天下。二十九日，世祖巡视中山。五月，将军古弼大破诸氐，解除仇池之围。六月初一，世祖下诏书说：“朕奉天承运统治万民，日夜忧思，处理万国事务，想让百姓家家丰衣足食，知节知义。而牧守令宰等地方官员不能协助朕宣扬朝廷恩德，体恤百姓疾苦，甚至于还掠夺百姓的财产，施以暴虐，这哪能称得上是治理百姓呢？今天，朕令免除老百姓税赋三年，其田租岁贡仍同往年。地方长官，各应励精图治，劝民农桑耕织之事，不准动不动就调征百姓，如有这种情况发生，有关部门定要纠劾上奏，不要有所放纵。”初四，世祖在京城西郊举行阅兵比武活动。
秋季九月初三，世祖巡视漠南。初六，放弃辎重物资，用轻骑袭击蠕蠕，分兵四路。事情经过记在《蠕蠕传》中。镇北将军封沓逃入蠕蠕部族中。
冬季十一月，将军皮豹子等在浊水追上刘义隆将领并歼灭了他们。二十七日，世祖到了朔方。下诏书说：“朕继承祖宗皇脉，登基之后，思求光大洪基，让其万代隆盛。自从朕经营天下，平暴除乱，扫荡清理不顺从朝廷的逆贼，至今已经二十年了。大凡阴阳有往复，四时有代谢。授权太子任用贤才，更替有序，优待功臣，国运长久，这乃是古今不变的大典。朕现在命皇太子辅助朕料理万机，统领百官。那些为朕立下汗马功劳的臣子，勤劳已久，都应当以爵还归宅第，朝廷有请便来，享宴朕前，论道陈言就行了，不应以其他繁杂的事情打扰他们。另外选举贤能俊杰的人，以充实百官。主持此事的人应明立科条律则，以让朕称心满意。”十二月二十五日，世祖回到平城。
太平真君五年(444)春季正月初六，皇太子开始总管百官事务。侍中、中书监、宜都王穆寿，司徒、东郡公崔浩，侍中、广平公张黎，侍中、建兴公古弼，辅佐太子处理国家大事。凡上书给太子的，都要称臣，礼仪与所称呼的尊卑一致。十二日，世祖下诏书说：“一般老百姓没有见识，相信妖邪，私养巫师巫妇，挟藏谶记、阴阳、图纬、方术之书；又加上佛门之徒，假借西方虚妄的东西，漫生妖孽。这不是统一政治教化、广布厚德于天下的做法。从王公以下以至一般百姓，从今以后，如有私自豢养和尚、巫师及金银工匠之类的人在家的，都要送到官府，不得再行养蓄。最后期限为今年二月十五日，过期不交的，巫师、和尚要诛杀，主人满门抄斩。明相宣告，让天下人都知道朕的旨意。”十四日，又下诏书说：“一段时间以来，军队国家事务繁多，没有顾得上宣明教化，这不是整肃风俗，为天下宣明规范法则的做法。今天朕命从王公以下至于一般官员，他们的孩子都送到太学。那些百工匠人、仆役奴隶的孩子，当学习其父兄所从事的职业，不准私立学校读书。如有违反的，教师身死，主人满门抄斩。”
二月初六，中山王拓跋辰等八名将领，因为北伐时拖延了日期，在京城南部被诛杀。初七，骠骑大将军、乐平王拓跋丕逝世。十五日，世祖巡视庐(原文缺)。三月初三，世祖在那南池举行盛大的阅兵式。派遣四批使者出使西域。初九，世祖回到宫中。十八日，世祖下诏命征西大将军、司空、上党王长孙道生镇守统万城。
夏季四月十一日，侍中、太宰、阳平王杜超被帐下卫士杀害。五月初四，世祖巡视阴山以北。六月，北部百姓杀害立义将军、衡阳公莫孤，率领五千多人向北逃去。朝廷派兵追到漠南，杀了其主帅，其余的人被迁移到冀、相、定三州为营户。西平王吐谷浑慕利延杀了自己兄长的儿子纬代。这个月，纬代的弟弟叱力延等前来投降，请求援军。世祖封叱力延为归义王。
秋季七月初十，东雍州刺史沮渠秉谋反被诛杀。八月初三，世祖在黄河以西打猎比武。二十日，世祖下诏命员外散骑常侍高济出使刘义隆。晋王拓跋伏罗督领高平、凉州各军讨伐吐谷浑慕利延。九月，世祖从河西到马邑，观看崞川。初七，世祖回宫。初九，世祖巡视大漠以南。
冬季十月二十一日，晋王拓跋伏罗大败慕利延，慕利延向白兰逃去。慕利延堂弟伏念、长史..鸠梨、部大崇娥等率领自己的部民一万三千人归附朝廷。十一月，刘义隆派使者前来朝拜纳贡。十二月，粟特国派使者朝拜纳贡。二十五日，世祖回到宫中。
太平真君六年(445)春季正月二十日，世祖巡视定州，召见州中年高的人，抚慰他们。下诏命员外散骑常侍宋..出使刘义隆政权。二月，世祖向西巡视上党，在泫氏观看连理树。西至吐京，讨伐迁徙叛乱的胡人，把他们分散配置在各郡县。三月三十日，世祖回到宫中。世祖下诏凡疑难案件均移交中书省，按照经义原则裁决。这个月，酒泉公郝温在杏城造反，杀了守将王幡。县吏盖鲜等率领宗族中人讨伐郝温，郝温放弃城池逃走，自杀，家属被诛杀。
夏季闰四月二十二日，征西大将军、高凉王拓跋那等在阴平白兰讨伐吐谷浑慕利延。世祖下诏命秦州刺史、天水公封敕文在粃罕攻打慕利延兄子什归，散骑常侍、成周公万度归受命调凉州以西兵袭击鄯善。六月初五，世祖北巡。什归听说朝廷军队快来了，放弃城池，在夜里逃走。
秋季八月初一，封敕文进入粃罕，分迁千家居民到上絡。初六，度归率领轻骑兵到鄯善，逮捕其国王真达送往京城，世祖大为高兴，十分优厚地接待了他。世祖巡视阴山以北，停驻在广德宫。下诏征调天下部队，各处调遣三分之一，进入战备状态，集结待命。迁移各民族杂居的人五千多家到北部边疆。命令百姓把畜牧北迁到广阔的沙漠，以引诱蠕蠕。十六日，高凉王拓跋那的军队到了曼头城，慕利延率领其部落西渡流沙河，拓跋那急忙追赶。已故西秦王慕..的世子被囊率部拦截拓跋那，拓跋那打败了他们，被囊轻骑逃走，中山公杜丰率精锐骑兵追击，越过三危，追到雪山，生擒被囊、什归以及炽磐之子成龙，送到京城。慕利延于是向西逃到于阗国。
九月，卢水胡人盖吴纠集民众在杏城造反。冬季十月初二，长安守军副将元纥率部讨伐，被盖吴杀害。盖吴势力于是强大起来，老百姓全都渡过渭水逃奔南山。于是世祖下诏调高平敕勒部骑兵奔赴长安，下诏将军叔孙拔受命统领并、秦、雍各州兵，屯集在渭水北面。
十一月，高凉王拓跋那凯旋京城。初四，世祖派拓跋那以及殿中尚书、安定公韩茂率骑兵屯驻在相州阳平郡，调冀州百姓在..郂津造浮桥。
盖吴派其部落帅白广平西掠新平，安定地区各少数民族酋长都聚众响应，杀害..城守将。盖吴于是进军李闰堡，分兵袭扰临晋巴东一带。将军章直与他交战，大败叛军，在黄河中淹死的就达三万多人。盖吴又派兵西犯至长安，将军叔孙拔与敌人在渭水北面交战，大败敌人，斩首三万多人。
初五，辽东王窦漏头逝世。
河东蜀人薛永宗聚众盗抢官马数千匹，驱赶三千人到汾河弯
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