甫，皆以眾降。
永曆遣胡執恭以侯爵往封孫可望、李定國、劉文秀、艾能奇，已誅張獻忠之四將也。執恭即矯詔封可望為秦王，秋七月詔封成功延平王，固辭不受，乃改封廣平公。又封李過（即一隻虎）為興國公、高必正鄖國公。朱由植率眾攻南贛，不克，死；劉治國等九人自廣東分三路進攻南贛，亦不克，死：是皆成功檄奉永曆者也。
八月，成功遣陳斌進破逵濠（寨，在潮陽縣東三十五里）、霞美二寨，降其守將張禮。又令黃山從海靖所破惠來縣，以汪匯為知縣、正兵鎮盧爵守之。
九月，張名振、阮進共殺斌卿，迎魯王。冬十月丁亥（初二日），自建跳所徙舟山。
山西虞允、陝西王國賢等皆遙奉永曆年號，攻下蒲州及臨晉、河津等府縣，旋皆失陷。
大軍既克湘潭，遂破永興，獲總兵尹舉智等；李過（一名錦，又名赤心）棄辰州遯。又擊王進才、馬進忠於寶慶。又破光山伯劉禮仁等十營於紅江。又破衡州，進破胡一靖六營於全州。
彩、聯等自舟山還，乘間克復興化，斬其推官黎樹聲。
十二月，焦璉分兵攻全州，不克。大軍乘勝克道州、永州、常寧、沅州，進克烏撒城及文考洞，閣部楊鰲等皆死。宜爾都齊等大敗郝永忠於黎平，遂破之。
七年春正月，大軍克南雄。永曆自肇慶奔梧州，李元允留守肇慶。成功克潮陽（縣，在潮南一百四十里，西南至惠來縣百六十里），知縣常翼風降。徵饟和平，不允，遣楊才攻破其寨；才暴卒，而以林勇代攝其眾。三月，遣施郎招萬禮於詔安九甲。夏四月，禮率眾降。五月，檄高必正等援梧州。
六月，成功圍潮州，總兵王邦俊拒守，陳斌斷廣濟橋（在城東，跨韓江上，廣二丈、長一百八十丈），戰其將郝尚人。尚久卻，乞援於漳州王進。進攻羅山，廷、政敗走。進攻盤陀，宸樞堅壁守；進以騎兵誘戰，而別由閒道出云霄夾擊，宸樞死。成功大驚，乃解圍退潮陽。
時彩、聯方據廈門。秋八月，成功令施郎分兵伏諸島，而自設宴虎坑巖邀聯，聯至半山塘，伏起殺聯，成功佯慟，購千金告殺聯者。分兵護彩。已而其將陳鳳、藍衍、吳豪、楊棟、黃勝各以其眾來附，並舊將藍登，皆授原職。遣洪政持書招彩，彩竟全師付政，成功大說。
九月，定南王孔有德軍至桂林，諸將望風遯，瞿式耜等不屈死，靖南王耿仲明至吉安自盡。平南王尚可喜自攻肇慶等府，而碣石守將蘇利閒道急破惠來（在碣石東），盧爵、汪匯皆死。成功命輔明侯林察將左軍、閩安侯周瑞將右軍、定西侯張名振將前軍、平夷侯周崔芝將後軍，自將中軍，馮澄世、潘庚鍾將遊騎策變，別遣閣部揭重熙、總兵李安民、蕩鹵伯洪國玉分攻邵武等處，令洪政約束南澳、銅山諸島，掠詔安、饒平、擇日進取。會永曆告急自廣西至，速成功道虎門入（虎頭山在東莞縣西南五十五里大海中，有大虎、小虎二山，名虎頭門，外夷入貢及出師要道）。冬十月，以黃大振守海壇，阮引、藍登佐芝鵬守廈門，而自帥五將軍之兵抵潮陽；聞廣州已破，永曆奔潯州，陳邦傅叛劫從官，溺死者董英、許玉鳳、潘駿觀三人。而施郎與陳斌隙，又告潮人黃海如將叛去，乃陰遣林習山襲殺海如，攝其眾，遂攻潮州，未下。聞重熙等攻邵武，戰失利，盡焉。川湖督羅繡錦等各遣大兵助可喜。十一月，福建巡撫張學聖亦分兵擊要害。十二月，兵解潮州。
八年春正月，退屯南澳（萬曆四年築城，三里左右有灣曰白沙灣），以蕭拱宸為中衝鎮守青嶼（在南澳北），會洪政、施郎、陳壎、鄭文星潛軍還守廈門。二月，次白沙湖（惠來縣西南），抵天星所，敗惠州援兵，復惠來城，分兵守之。聞學聖遣總兵馬得功奪廈門，阮引、藍登懼不敵，遯。芝鵬挾珍寶棄城走。成功妻董氏跳海濱，僅以舟免。而施郎等出不意，截戰得功於員通港，得功蹙走鴻逵所，舊相得也，遂縱去。及成功至，則去已五日矣。由是，與鴻逵隙。
夏四月，改廈門為思明州，以鄭擎柱為知州；出隆武所賜尚方劍斬芝鵬，貶引、登秩，而重賚施郎、陳壎等。鴻逵謝歸命。洪旭鎮思明，族兄泰鎮金門，芝豹、施天福鎮安平，張進鎮銅山，陳霸鎮南澳，距南洋許龍、碣石蘇利，而自屯金門後浦。
永曆使宦者劉九皋報孔有德已先後克桂、平、梧、柳四府地，靖江王並世子文武臣四百七十三人皆沒，上自潯州徙南寧、三宮徙田州，湖南牛萬才率總兵以下官八十三員、兵七千七百降北。
是月，成功以施郎有犯，囚諸舟中，脫去，成功怒殺其父大宣及弟顯貴。郎閒行詣蘇茂，茂令之安平芝豹所。成功捕之急，郎遂降北，更名琅。成功悔曰：『自此不復安食矣』！
五月，成功帥九將軍之兵攻漳浦，道南谿（在縣南六鰲所西北）登岸，副將王進迎戰不利，入城堅守，環攻之不下。六月，還思明。
尚可喜連克雷、廉、潮、惠諸府地。
秋七月，平和人黃梧來附，授副將；以陳六御為北鎮，領騎兵。
九月，復攻漳浦，敗王進於馬口（寨，在縣東北）。提督楊名高統興、泉諸鎮兵入援。成功親勒六軍，藍衍、杜輝當前，甘輝、余新督中以繼，蘇茂、郭義伏小盈嶺左，楊祖、蔡祿伏小盈嶺右，陳魁、黃梧彌縫左右翼，成功憑高示進退。引名高步騎戰嶺下，兵交伏發，名高突陳遯。泉州、漳浦守將楊芝德、陳堯策以城降，竝授總兵；以林其昌守知縣。
冬十月，永曆徙新寧。陳錦遣兵破舟山，魯王遯；尚書李向中、將軍劉世勛以下死者數十人。
十二月，成功遣乞饟日本，以足軍實。阮駿自舟山來歸。
九年春正月，海澄守將郝文興迎成功入，遂授文興前衝鎮，以黃維璟為知縣。張名振、沈宸荃、張煌言扈魯王至金門，宸荃艤舟南日山，風裂維掣去，失所之。
永曆徙廣南，孫可望遣總兵王愛秀迎至安隆所，改名安龍府。
周全斌，同安人，以三策干成功曰：『大將軍志在勤王，當以計閒孔、尚、吳使反正，檄孫可望、李定國分兵川、楚，連師閩、粵。一道湖北，徑取南鄭，窺洛陽，拊其背；一由巴蜀搗關中，封函榖，扼其項；一浮長江，畫南都，遏其饟以虛其腹：此上策也。會孫、李師分克楚、粵、巴蜀，由黃梅分克太湖、潛山、德化、建昌，一趨南贛、一趨合肥；粵師由南雄會閩師、浙師左右之，而又分南贛之師道浙、浮江，分下大江南北，而下楚、蜀之米以蘇閩、浙不時之需：此中策也。若夫棲兵各島，以閒蠶食浙、粵沿海諸郡邑，陸取南贛、汀、邵，觀釁乘便：此下策也』。成功大說，授房宿鎮參軍事。遂密表於永曆，會孫、李進取，偵孔、尚易防之閩而捭合之。而自遣諸將從江東（驛，在龍谿東四十里，至長泰三十里）攻長泰，戰王進谿西（龍津西谿），敗之。二月，城未下，而總督陳錦援兵大集。成功屯柳營江東（江東驛水始出峽處），錦屯牛蹄山，距五里。
三月，錦眾來薄。蘇茂、林勝逆戰，杜輝、吳豪橫截其腋，大敗之，退同安鳳尾山（大鳳山在縣北三十里，形如鳳翅，此其支阜）；其奴庫成棟受杖，怨錦，夜剄其首來奔，長泰守將李青棄城走。遂以馮澄世為知縣，斬成棟以徇；曰：『此殺主以求利者』。
夏四月，以黃廷為前提督、黃山為後提督，圍漳州。永曆將陳邦傳殺焦璉以潯州降，凡思南、慶橫等二十二府州縣皆沒。閩撫調金衢鎮總兵馬逢知援漳；甘輝請曰：『錦喪，眾洶懼，逢知遠來，急擊勿失』。不聽。逢知既入，而復圍之；數日，逢知出戰，士皆卻後不能軍。王進以師援，敗遯。巡撫宜永貴潛師攻廈門，陳輝擊之，遯。
五月，孫可望分道出師；李定國下楚，馮雙禮副之；劉文秀下蜀，王復臣副之。
六月壬寅（初二日），定國軍武岡，雙禮軍寶慶，略沅靖皆捷，埶可乘勝南下，而虞有德之躡其後也，分武岡軍出新寧、寶慶軍出祁陽，合趨全州，別遣西勝營張勝、鐵騎右營郭有名道西延大埠取嚴關。嚴關者，所由入桂林要隘也。雙禮統前軍都督高存恩、鐵騎前營王會、武安營陳國能、天威營高文貴、坐營靳統武，合兵八萬先進，抵驛湖，斬有德騎將李四，降其騎卒萬餘，遂薄全州。定國統右軍都督王之邦、金吾營劉之講、左協營吳子聖、武英營廖魚、標奇左營卜寧，合兵十萬繼進；未至，全州下，定國令急過全州趨關雙。禮既下全州，亦分軍會。後有德聞驛湖敗，急遣精卒數萬援全，不及，遂急趨關，則張勝、郭有名已營關上，諸軍皆會戰關下。定國驅象陳衝之，卻蒼頭鐵騎，持重兵奮突，遂大敗之。又追敗之大榕江。有德急入桂林，閉城守。諸軍圍之三日，守陴皆潰。有德投火焚死。俘其子庭訓及叛將陳邦傅及其子陳師禹。
秋七月，敬謹親王尼堪統大軍進取寶慶，而黔將白文選已先克辰常，殺總兵徐永興以下，死者無算。壬申（初三日），尼堪入衡州，精騎十萬，分將援辰州。定國遣張虎助文選，而多張疑兵於河上，若為堅壁不出者。壁門左右弇坑阱，帷濠於邊緣，以遊騎伏奇兵間道，繞其後，夜火象奔衝其堅，迫之河上，精騎盡覆。
文秀入蜀，初克重慶、敘州、嘉定諸府州。吳三桂親兵逆戰，寡敵輒奔，文秀諸將多易之。既克成都，兵益驕，弛不設備。三桂簡精卒攻破，降其眾，乘勝復嘉定，殺總兵龍名揚，遂拔重慶，殺總兵李廷明。
九月，定南將軍阿爾津、都統馬喇希征廣東。冬十月，尚可喜、耿繼茂兵克欽、靈諸州。平西王朱聿■〈金與〉率侯伯總兵李元允、張月、周朝、袁勝等降。元允至廣州，不屈死。尚可喜分兵克梧州。
成功之圍漳州者凡七月，援絕糧竭，死者七十餘萬人。固山金礪會總督劉清泰統大兵救漳。成功攻益急，令周全斌御援兵於龍江之東（城東四十里）。將戰，聞礪已潛渡長泰出江東，大驚，成功解圍，屯古縣黃山，率陳鳳等迎礪，戰不利，成功退屯海澄，以郝文興、王秀奇守之，還思明州。
永曆封定國西寧郡王、雙禮興國侯。三桂破復臣軍於保寧城下，復臣與其將張先壁皆死。十二月，江西巡撫蔡士英克安福、永新。阿爾津、馬喇希移征湖廣。
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