十年春正月，魯王在金門，去監國號；成功為樹宗人府正旂，月歸芻米。三月，遣張名振、陳輝率兵北上。
定遠大將軍貝勒屯齊統兵會阿爾津、韓岱、宜爾德等環攻永州，定國遯去。丙子（初十日），進克寶慶；辛巳（十五日），進宿岔口。
初，可望忌定國功高，既封復悔，讒人從欲禍之，故遯去。可望盡收前所復長沙等府縣官印，思易置，乃皆棄城走。南寧鎮朱養恩等數言宜招定國，不聽。壬午（十六日），可望統軍自靖州會馮雙禮、白文選、馬進忠合拒大兵；岱等出奇連敗之。可望軍不能成列，乃乘莫遯入峒口。
夏四月，金礪、劉清泰分兵出福、泉二港會攻海澄，成功遣林察、周瑞防海壇（近福港）、湄州（近泉港），而自屯海澄，王秀奇、郝文興、陳堯策守鎮遠寨，甘輝、萬禮為援。五月，察先遭風被執。及摶戰，礪騎數萬不勝，陳魁出奇薄敵營，遇伏，創甚，以甘輝救得免。後衝鎮葉章戰死，以周全斌代章，楊正攝魁軍，復振，城亦旋裂旋築。
礪每攻，輒為鎮遠寨所撓，亟擊不能下。成功令火器鎮何明隧濠下空，中實神藥火物，勒敢死士持利斧待斫；凡礪兵渡濠先登皆遇斫，後者火發多斃。礪雜散卒遯漳州。秋七月，攻鷗汀寨（澄海縣西二十里），斗陳鐵虎，不利，師還。八月，永曆改封成功漳國公。九月，郝尚久奉永曆朔，據潮州，為尚可喜所困，乞援師。成功軍至，則耿繼茂已破潮三日，遂令甘輝等下揭陽以濟軍食。
十一年春正月，命將扈魯王謁永曆，不達，還駐南澳。永曆改云南為云興府、辰州為沅興、沅州為黔興；起劉文秀為大招討，督諸軍東伐。
二月，中朝使賚海澄公敕印招成功；成功辭曰：『士卒散多，無土可著，願還上敕印便』。
初，清泰奉密諭察奏，既至，彼稱廈門左右故鄭氏地，非他僣竊者比；撫臣張學聖、道臣黃澍、鎮臣馬得功垂涎金穴，乘成功他出，潛師襲取，悉其家資，致鄭逆修怨索償，海疆淪陷。命褫三人及革按臣王應元職，解京嚴訊。都人士又藉藉道芝龍初居泉之東石，有李習者商販日本，致累鉅萬，無子，子芝龍，又為取日本長崎王族女，多載珍奇還東石，富甲八閩，第宅縱橫數十里，每出遊，從人數百，衣服麗都若一，莫辨疇孰芝龍者。崇禎中受撫于巡撫沈猶龍，進珊瑚高尺餘，飾珠龍金碗，為猶龍母壽；猶龍嘆嘖嘖，則復進一樹，如前高。制生犀，黃金為甲。因得結海內魁桀及世家紈絝子云。
是月，成功遣諸將分攻興化、漳、泉、福州。三月，親整舟師攻略崇明、靖江、泰興，俘戰艦數百、械數千，遂耀武於金山，遙祭孝陵而還。
時尚可喜專鎮廣東、耿繼茂移駐桂林。定國克復高明，圍新會，未下。都統朱瑪喇會可喜大軍往援。
夏四月，成功命泉人戴捷為援剿前鎮，統三千水師援定國；攻潮州，破之，以定海李孟弢守知府，防潮陽、惠來。
六月，中朝封芝龍同安侯，遙封鴻逵奉化伯。芝豹就撫，官左都督。遣使偕芝龍季子渡齎惠、潮、漳、泉四府備安插兵將敕印撫成功；使者見成功，戒嚴令先薙髮後接詔，成功疑紿己也，論數日不決。使還，成功復書其父曰：『曩歲戊子（順治五年），王裕使上，聞父被圍，後遂不通一介，懼滋累耳。歲壬辰（順治九年），周繼武持書來，不信。先因道路傳聞，卒遭不諱，故遣李德走探動靜。至於和議，實非本心。自古忠孝不兩全、成敗不並立，成功何人，顧能兼是。新朝徒以孫可望、李定國、成功三人力扶王室，往來馳驟於滇、黔、楚、蜀、閩、粵、贛、浙、淮、鳳、蘇、松閒，犄角埶成，卒難力服，乃以孔、尚、耿分藩駐防，與三桂為之竭力。而陳錦授首於東、有德隕身於西，彼復此陷，旋得旋失。計以海澄公四府地相餌，折鼎足之埶，孤孫、李之援。成功方宴使者報恩寺，禮待極隆，而使者哨騎四出，張皇山榖，委詔書於草莽，徒曉曉於先薙髮、後接詔，甚無謂也。天下豈有未稱臣、輕薙髮者？然諾在布衣，往往出肺肝相示，況成功不為利動、不為害怵，磊落作事聞天下；一旦苟且曖昧，不特不見重於新朝，亦且貽笑於後世矣。父寄新朝，所謂中流失船，一瓠千金，其得延今日者幸也。不幸，成功亦唯是縞素復仇，以結忠孝之局，他何言哉！書欲不復，黃六表痛哭極陳，必得一言以為信；用詳所以，伏維自重』！
秋九月，可喜再破定國軍，新會圍解。成功大練舟師，備進取。
冬十月，漳州守將劉國軒、樸世用等以城降，官國軒護衛後鎮、魏其志火武鎮、世用木武鎮、張世輝監督知府、房星華龍谿知縣，周瓊等如故。
十一月，發水陸師十萬應定國，漳屬十縣、泉屬七縣先後皆降，以南靖知縣李奇生為同知、漳浦知縣范進為通判，餘守原官如故。
十二月，遣甘輝取仙遊。定遠大將軍世子濟度統大兵至。
是歲，可望出按沅靖諸營，由平越道屯天柱。
十二年春正月，輝使陳謙攻仙遊，知縣陳有虞守不下；洪善穴地實火器裂其城百餘丈，遂破，有虞死。
永曆封定國晉王、文秀蜀王；遣宦者劉玉泛海來告可望與定國不和，可望殺大學士吳貞毓以下十八人。
二月
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