十五年春正月，多羅信郡王多尼會平郡王羅可鐸、貝勒尚善、杜蘭、都統伊爾德、阿爾津、巴思漢卓羅等統兵進取云南。
二月，延平簡勇士力勝五百斤者為親軍。使工官馮澄世造鐵甲胄，試以箭，不入；又造鐵面，繪如神鬼。每士一人，副二人，執斤斫馬足，有進無退，號曰「鐵人」。以左虎衛陳魁統之。
三月，右虎衛陳鵬敗許龍於南洋，俘其眾。
定國將閻維龍、曹延生攻克廣西橫州。
夏四月，李國翰徼定國軍於全州。三桂遣兵克重慶。
成功遣楊廷世詣永曆告師期。以薛聯桂為思明知州，楊來嘉佐黃廷、洪旭佐泰，分鎮金、廈，鄧會督糧饟。
五月，以中提督甘輝統前軍、右提督馬信統中軍、後提督萬禮統後軍，成功自統大軍，凡水師五萬、騎射五萬、步擊五萬、遊軍策應萬、鐵面軍萬、猛將數千、戰艇數千北上。澄海遊擊劉進忠率眾以城降，授進忠後衛鎮。
永曆寶康侯賀九儀遣將曹友攻賓州，不克。羅託等略下沅靖，進克平越、鎮遠；卓布泰略下南丹、那地、撫寧各土司，進克獨山；三桂等自重慶分擊定國、文秀軍，連敗至水西，皆遯，遂克遵義；別將克開州。
六月，延平軍攻降平陽守將車任暹、瑞安守將艾誠祥，進攻溫州，不下。
秋七月，抵洋山。山故有龍祠，過舶必以生羊祭，畢即縱之山上，日久孳乳，群隊滿山。延平軍士競逐之，成功又不致祭；天朗波平，怪風卒至，戰艦自相樅擊，義陽王及成功三子睿、裕、溫、甲士數千人，皆溺。既禱乃息。遂還舟山，葺戰艦。
八月，永曆仁壽侯譚詣等攻重慶。
九月，象山知縣徐福率父老迎降延平。時有言北將謀叛者，成功罷賀世明，以姚國泰代；又遣張英諭樸世用、魏其志、李必、張魁悉解兵權為監督，世用憤死。劉進忠因不自安，冬十月率眾奔黃巖海門衛納降；周全斌追至海門圍之，進忠突圍走，全斌不追，遂據其城。十一月，破盤石衛（樂清縣西南五十里），令諸提鎮就汛休養。十二月，屯沙關籌饟（樂清縣東有白沙嶺，嶺東有關，即此）。
承疇遣攻水西，宣慰司安坤降。定國、文秀入貴州。都統明安達禮、俄羅塞臣、賽音達禮、護軍統領席伯臣、車爾布等各統大兵會承疇，分劄貴州防御。大將軍多尼會吳三桂、卓布泰於平越之楊老堡，分三道進攻云南。多尼自桂陽入，斬劉將軍於安莊。鞏昌王白文選遣將焚盤江鐵鎖橋，尼堪軍作浮橋以濟。文選拒戰松嶺衛，不勝。三桂自遵義入，攻七星關，文選屯兵堅守，不下。乃轉水西苗猓界，閒道度關襲其後，克之；遂進烏撒。卓布泰自都勻入，抵盤江之羅顏渡口，文選遣將李成爵扼險，沈其船。定國亦率兵來援，屯雙河口山頂。而卓布泰軍從下流十里取所沈船，乘夜潛渡，襲斬成爵於梁瑞津。遂會諸軍四合，張左右翼，奪擊定國。定國退守陸格樹寨，堅拒。諸軍以火器圍擊，再戰再截。定國兵不滿千，轉戰四十餘里，左右衝突。大軍累萬圍數十重，而火器熱不可執，戈刃交前，百不當一。定國鼓銳奔之，所向騰踐披靡，莫敢仰視，遂衝重堅，奔據鐵鎖橋，則已先焚不可據，乃從普安閒道入云南。三道大軍，俱迫滇都。定國、文選扈永曆奔永昌。
初，孚遠取道交趾入安龍；交趾要以臣禮，不可，阻不得前，返廈門。後孚遠隱吳六奇所，得全髮死；其子歸柩松江，未葬，子亦死。
十六年春，仁壽侯譚詣攻殺其兄譚文，脅新津侯譚宏降北。封宏慕義侯、詣向化侯；分平西王駐云南、平南王駐粵東、靖南王駐四川。
二月，延平還盤石衛調兵。
閏三月癸亥（初三日），三桂、卓布泰等攻永昌。壬申（十二日），定國扈永曆奔騰越。三桂等渡瀘江，定國與忠勇伯竇名望伏磨盤山左右，偵三桂騎至，突出截擊，幾斬三桂。大軍還戰，獲遯免，而卓布泰八隊合圍，名望戰死，定國突圍走石門，扈永曆過南甸。追至，定國遣馬雄飛、鄔昌琦護鹵簿先趨孟村，而身自斷後。又追及，定國扈入三宣六慰；斬孔廷訓（有德子），以謀劫降故。
夏四月辛丑（十一日），由蠻漠遷河口，水陸分進，文臣舟從者六百餘人、武臣陸從者九百餘人，馬亦如之。戊申（十八日），舟次井梗，定國遣文選率兵迎駕往■〈口垔〉哇城；為緬人所阻，不為達。時距駐蹕處五十餘里，文臣侍從皆畏緬人莫敢通。文選既拔營去，庚戌（二十日）舟次沙河口，陸行者至蘊哇對河，距城五六里屯息。緬人疑為變，集眾戰斗，朱蘊金、姜承德等死者大半，餘亦潰散。
延平軍抵崇明，總兵梁化鳳堅守不下；乘風趨瓜州，遣監紀劉澄約提督馬逢知為應。令馬信、黃安、蔡文、黃昭、藍衍率銳師居前，周全斌居中，甘輝居左，洪天祐居右，萬禮居後，羅蘊章參伍策變，張煌言奉檄傳諭。
五月辛酉朔，緬王具龍舟鼓樂迎永曆，宿衛僅百餘人，遂止不出；定國書三十餘上，為大學士馬吉翔、司禮監李國泰所阻，不報。
六月辛卯（初二日），延平軍抵焦山，斬巡江營都司羅明升於談家洲（丹徒縣西北六里，有沙洲橫列江中），以蔡文守焦山（丹徒縣東九里）。令材官張亮率善泅者斬滾龍鎖，前軍先登
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