前軍先登，亮圍瓜州（江都縣南四十里），江防同知徐騰鯨遯，陳澤追斬遊擊左云龍於大來橋，生擒操江朱衣祚。成功曰：『此腐儒也，縱之』。蘊章督軍士焚木浮營三寨，俘斬數千，以劉猷守瓜州、柯平理江防事。庚子（十一日），遂泊鎮江南岸，前軍屯銀山下（府西二里）。守將遙見鐵人，駭甚，反走；乘之，遂破其柵。副將高謙出援，全斌為圓陳持盾外向，射之不動，火器衝其中，忽中分若衢，而左右角銳進，裹而截擊之，奔殪不相顧。謙逃入城。全斌遂奪門入。謙與知府戴可進等十四員、兵眾數萬皆降。成功以謙為破鹵將軍、馮澄世為常鎮道、李徵為知府、林若霖為理刑。丁未（十八日），荊州衛糧官來降，擢其首為衛指揮使，餘量授千百戶。太平府守將劉世賢遣使迎降，加世賢鎮南將軍。己酉（二十日），略取江浦，遣羅蘊章分兵守鎮江。蕪湖以降書至，遣張煌言守蕪湖、韓鏞守江浦。儀真吏民迎降，持牛酒。揚州文武棄城逃，吏民來請，遂遣將分守勞民。
馮澄世、潘庚鍾說成功緩取南京，先設揚、淮、瓜鎮重兵，以斷南北饟道，扼各路要害，以絕外援；遣使定國會師，則南京可不勞而定也。成功曰：『定國遯走無處所，且萬里援師不足恃。大兵分防各省，皆數十萬。永曆諸將削平，大兵凱旋在即。我分兵以守，埶弱不足當；庶神速取南京，得形勝、守要害，傳檄天下反正勤王，定國等不召自至。南都未得，譬諸堂奧空虛，何淮、揚門戶之有』？遂使周全斌、高謙益兵守鎮江京口，楊朝棟招撫江南，袁起震、徐春招撫江北。有陳文達者，統戰艦二百餘艘來歸，授指揮鄉道使。時延平聲勢大振，旬日之間，江南北相率迎降：府若太平、寧國、池、徽，州若廣德、無為、滁、和，縣若當塗、繁昌、宣城、寧國、涇、黟、南陵、太平、旌德、貴池、銅陵、東流、建德、石埭、青陽、含山、舒城、巢、沛、廬江、高淳、溧陽、建平、句容，分將撫安，若虞不給。常、鎮、淮、徐望風引降，文武棄城奔走者絡繹不絕。而內大臣達索為安南將軍，會都統索洪、護軍統領賴塔等統大兵二十萬來援。
成功遂進取南京，至觀音門（江寧外郭，北面三門，最西曰觀音），令黃安總督水師泊三汊河口（三新河口，近草鞋夾通口）。成功由儀鳳門登岸（西出從北第一門，在三汊河口東北），率諸將觀鍾山形勢，祭太祖列宗而還（鍾山在府治東北十五里）。令甘輝、余新屯獅子山（府西北二十里，亦名廬龍山）；萬禮、楊祖屯橋山上，洪天祐為援；馬信、郭義、黃昭、蕭拱宸屯漢西門；陳魁、陳鵬、藍衍、蔡祿屯東南隅，結水寨；劉巧、楊正、戴捷、劉國軒屯西北隅，環山為營；而自帥張英、陳堯策、王秀奇、林習山等屯嶽廟山，與諸鎮營壘云連勢結，首尾相迎。
巡撫蔣國柱率將士數千騎薄營，余新徼之，大敗，單騎遯，復為遊卒所擒；見成功，呼萬歲，憐而縱之。郎廷佐、管效忠等方議降未決，會崇明梁化鳳及參將張國俊、遊擊徐登第等各率水陸兵數千閒道至。國柱、衣祚依化鳳，突圍至城下，縋而入，與總督廷佐巡城雉，東北隅敵營少備，聞大兵旦夕將至，議出奇夾擊。衣祚曰：『是有門曰神策（在太平之西、金川之東，是年因勝成功於此，改名得勝）』；化鳳大喜。
秋七月，貴州凱旋，副都統噶褚哈、馬爾賽等由荊州浮江赴援。陳魁等逆戰，大敗之。壬戌（初三日），都統劉之源統水師數萬與噶褚哈等合擊魁、鵬等眾，藍衍、蔡祿撒油豆敵艦上，而眾以矛搠乘之，溺斃過半，水為之塞。甲子（初五日），都統哈哈木等統水陸師會戰，余新、洪天祐分兵拒擊，張英、林勝督鐵人截攻。陸路北師見矢刃不能傷，而斫足競前莫卻，駭避入壁；水師又為天祐等所敗。
延平屢勝，兵益驕，諸將爭功互相訐。成功令：『非有令擅自進取者不為功，越營爭勝者功敘本營，他營非危急不得相救』。庚鍾諫曰：『將士奮勇貪功，勿苛責以挫其鋒。且敵兵已數十萬朝夕益至，吾軍止有此數，非連營速戰、乘勝合攻不可。都城久圍不下，或有他虞。諸城降納不足守，勝則速來，敗亦速去。為今日計，不如發令諸鎮並力，水師爭先取勝，以吾所長、攻彼所短，果能盡覆其水路諸軍，殲其渠帥，橫江寒隘，則陸路軍亦膽落神飛，而後乘銳並力，靡不濟矣』。不聽。
庚午（十一日），達索等大兵繼至，分兵會戰水營，而分陸路兵渡江攻擊。延平諸鎮各自為戰，勢已不支；且北兵蜂集云奔，見勝則進，小敗即退，朝夕更代，以逸擊勞、以飽擊饑、以多擊少。如是者旬有五日；延平士卒日疲、器械日敝，氣衰糧匱，累敗欲崩。庚鍾曰：『勢急矣！速令並力自全，相機退守，以圖再舉』。又不聽。
甲申（二十五日）夜，化鳳等率精騎穴城出，攻余新營；北軍夾之，遂擒新，盡俘其眾。連攻拱宸等營，連破之。及萬禮等奉令來援，而化鳳已入城去。甘輝及庚鍾諫成功退屯觀音門，連營合陳，不必待令，爭相救護；又不聽。
乙酉（二十六日），達索統大兵圍擊甘輝、張英，索洪圍擊林勝、陳魁，哈哈木等分取姚國泰、楊祖、藍衍、楊正，而水師諸鎮為劉之源大兵所圍，橋山寨為賴塔等所圍，西北劉國軒諸營為噶褚哈大兵圍守，嶽廟山諸屯又為馬爾賽、張國俊、徐登第據隘環攻。成功張黃蓋山上，望大兵無不以三圍一、以十並二，神器雷轟，矢石雨註。方急遽不可為計，而郎廷佐、梁化鳳各選精騎表里合擊，鋒銳不可當。乃令庚鍾代蓋下指揮，自趨江下整舟師合戰，而被所焚溺已五百餘艦，觸折滲損無計算；急帥周全斌、劉猷、楊富冒矢石衝堅力戰，拔諸將出排沙嶼。瓜鎮已破，前降諸府縣守者多亡失。潘庚鍾、萬禮、張英、林勝、陳魁、藍衍、李必、魏其志力戰死軍中，甘輝、余新被擒亦死，收殘卒亡歸者什不二三。成功大慟曰：『悔不用諸將軍言，敗棄若是』！欲自剄以謝死者；全斌及諸將泣諫乃止。遂縞素哭祭，悲號咽江，躬巡弔卹，撫創痍，遣使奉表永曆，請貶王爵。
八月，次吳淞港，遣蔡政賫書馬逢知所。都統劉之源為鎮海大將軍，駐鎮江。
慶陽王馮雙禮兵敗，走四川，德安侯狄三品執之北降，授三品抒誠侯。濟安伯朱養恩等以嘉定州降北。巡撫高民瞻兵克成都。
成功攻崇明，梁化鳳以砲擊死正兵鎮韓英、監督王起鳳等，遂退。九月，師還思明。前使永曆者道阻反命，諸將請仍王號。
冬十月，劉猷往溫州徵饟，遇北軍戰沒。時安南將軍達索等移兵福建，由溫州進。
十七年春正月，遂抵福州。三桂等敗定國軍於普洱，奏稱：『滇南負固有年，一朝戡定，獨永曆在緬，李定國、白文選分屯三宣六慰等處，窺我邊防，患在門戶，號召諸蠻，患在肘腋，投誠生心，患在腠理，請大舉入緬，以靖根株』。
三月，安南軍抵泉州，會總督李率泰、提督馬得功、海澄公黃梧、總兵施琅，調寧波、溫、臺各水師，檄廣東碣石總兵蘇利、南洋總兵許龍、饒平總兵吳六奇，合兵會剿。率泰遣盜持孔雀膽賂成功庖人張德，伺成功宴諸將毒之。德以付亨人王回，回告其父，父曰：『事主而毒之，不忠孰甚』！遽挈回持膽報成功。遂捕德磔之，而厚錫回父以獎其忠。
改右提督馬信為提督驍騎親軍，與忠正伯林習山守笠嶼（即列嶼，在同安東南八十里，介廈、金門之中，周二十里）。輔明侯林察總督水師，與中衝鎮蕭拱宸屯崇武（所，在惠安東南、泉州東），御泉州兵。
夏四月，安南進泊圍頭；即令察等屯劉五店（在同安東），少傅泰與護衛左鎮黃安守金門城仔角，五軍戎政王秀奇督右虎衛陳鵬、殿兵鎮陳璋守五通、高崎（五通嶺在同安東南七十里，高崎在五通之西、鼓浪之東、廈門之北、雜浦嶼之東南，多大石）。前衝鎮劉巧、後衝鎮黃昭、左衝鎮郭義、援剿前鎮林明屯同安港，逆戰。閩安侯周瑞、忠靖伯陳輝、護衛右鎮鄭仁、援剿右鎮林順泊南山麓，遏海澄兵。前提督黃廷、右武衛周全斌統蒙衝二十，載火物而帷之，伏後閒發。英兵鎮陳瑞護王侯伯以下細小過笠嶼、金門，而空廈島。成功督五府陳堯策等於鼓浪嶼（廈門西北、海澄東北）指揮號令。忠振伯洪旭屯鎮海旂尾，往來策應（即岐島大武口，高千仞，屹立海上，其南十里為鎮海衛，在廈門西南，大武山在廈門南對岸上）。癸丑（二十九日）夜，陳鵬約率泰兵出高崎，當迎應，飛渡廈門；率泰喜諾。
五月乙卯朔，梧潛師出海門。成功遣堯策約各鎮聞砲起椗。堯策到周瑞船，而海門師大至，不及他去。砲擊瑞船，堯策與瑞俱死。陳輝督眾鏖戰，負重創。索洪進同安港（海門在鼓浪西，同安港在海澄東），賴塔鼓溫、臺水師攻高崎，率泰前進應鵬，達索、施琅統大軍繼至。成功手旂劍問左右：『流平否』？曰：『平矣』。曰：『平則潮轉風隨』。令發砲，火艇雍上流，壓大軍。兩岸轆轤競轉，竹緪貫沈樹大起。鵬約親軍爭登岸應敵，而副將陳蟒性直不可通，故大呼發砲擊敵。陳璋奮軍鉤遠斧，近擲瓜砲，敵軍蹂踐蹈淤淖。鵬愕然計左，則亦麾眾助戰，率泰落水逃免。達索戰艦絓銳枝，半皆沈覆，施琅以小舸援達索閒道遯。成功令何義代己，而自乘飛艇督諸鎮合戰索洪。泰帥水師鎮蔡葉吉由浯嶼進發，截溫、臺斗艦。黃廷等縱火於鼓浪嶼後，夾攻賴塔，風起潮湧，煙燄漫天。馬信督神弩軍圍梧，全斌復以竹罌洋砲橫擊之，梧兵盡覆。索洪、賴塔皆棄軍逃竄，北軍奔殪，焚溺死者以億萬計，水為不流。成功知鵬有變，密遣洪旭往勞，伏勇士焉。鵬喜未泄，與旭飲歡甚，引鵬送江漘，勇士突起縛鵬，部眾大譁，得陳璋、程應璠曉之乃定。成功責鵬交通狀伏罪，遂磔以徇。時吳六奇遣將馬嵩至潮，為刺客所殺。許龍、蘇利聞大軍已敗，退還。逃帥達索等皆以馬得功軍獲全，得功屯黃崎（惠安東北）不進故也。成功厚卹周瑞等，摺陳莽右虎衛、何儀左虎衛、陳璋宣毅左鎮。俘獲軍實，分賚諸將士，舉之數月不盡。
六月，尚書車克納、都統索渾統大軍會福州。
秋七月，耿繼茂移駐福建。都統宗室羅託為安南將軍，會大將軍達索等相機進剿。
成功使張光啟如日本乞師。
八月，議棄舟山地，明安達禮率滿兵還京。內大臣愛星阿為定西將軍，征李定國。
九月，李率泰奏遷同安之排頭、海澄之方田沿海居民八十八堡入內地安插。成功因議取臺灣，招沿海之不願內徙者屯田其中，以益軍儲。
冬十月，魯王卒，成功與兵部侍郎王忠孝禮葬之金門後浦。
十一月，光啟使還，言日本上將軍不允發兵，助銅嗊、鹿銃、倭刀為備。
十八年春正月，成功集諸將議曰：『吾聞臺灣北自雞籠、南至琅嶠千里而遙，東自多羅滿、西至王城千里而近。風便，自雞籠、淡水趨福州港口，五更可達；自臺灣港至澎湖嶼，四更可達（海道不可以里計，舟人分一晝夜為十更，故以更計道遠近）。澎湖至金門，七更可達。東北至日本，七十更可達；南至呂宋，六十更可達。中多大谿，流入海，水澹，曰「澹水洋」。雞籠名東番，亦名北港。有數十社，社大者戶數千、社小戶數百。俗習走，過奔馬。土宜五穀，竹數拱，長十餘丈。其鏢鎗竹鐵簇，試鹿虎輒中。後避倭難，稍稍居山後。我太師初闢臺灣，事耕植、通商販，密邇漳、泉，地廣而腴。至今為紅夷所據，屹然一大部落。我將復之，以裕兩島；進可戰、退可守。況茲遷民，播棄失業者多，招之以耕以戰，兵食兩足，良計之得也』。已而臺灣甲螺何斌持地圖來獻。遂檄南澳陳霸備許龍、蘇利，參軍蔡葉吉佐少傅泰守金門，郭義、蔡祿往銅山協張進防御，洪天祐、陳輝、楊富、楊來嘉、何義守南日、湄州、崇武、圍頭，防護金門（金門東北至圍頭，又東北至崇武，又東北至湄州，又東北至南日），洪旭、黃廷、王秀奇、杜輝、林順、陳永華及其兄子繩武、馮澄世之子錫範等佐世子經守廈門。而自率弟襲及馬信、周全斌、蕭拱宸、黃昭等數十鎮東征。
二月，次彭湖，巡視三十六嶼（彭湖島在臺灣縣西大海中，西與金門相望，東至府城五十里；三十六嶼泛若水中之島，其最大而居中者曰大山嶼，縱橫三十餘里），分將守之；曰：『此臺灣門戶是矣。諸將軍唯寡人鷁首是向，勿以紅夷砲為疑』。抵鹿耳門，成功曰：『此古所謂落漈與』（漈者，水趨下不回也）？使測水，深丈餘，額手謝曰：『天興
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