、右葉護。突厥餘眾共立判闕特勒之子為烏蘇米施可汗，以其子葛臘哆為西殺。
上遣使諭烏蘇令內附，烏蘇不從。朔方節度使王忠嗣盛兵磧口以威之，烏蘇懼，請降，而遷延不至。忠嗣知其詐，乃遣使說拔悉密、回訖、葛邏祿使攻之烏蘇遁去。忠嗣因出兵擊之，取其右廂以歸。
丁亥，突厥西葉護阿布思及西殺葛臘哆、默啜之孫勃德支、伊然小妻、毗伽登利之女帥部眾千餘帳，相次來降，之孫登利可汗之女與其黨屬來降。」唐曆云：「烏蘇米施可汗遁逃，其西葉護阿布思及毗伽可汗、可敦、男西殺葛臘哆率其部千餘帳來降。」舊王忠嗣傳云：「三部落攻米施可汗，走之，忠嗣因出兵伐之，取其右廂而歸。其西葉護及毗伽可敦、男葛臘哆率其部落千餘帳入朝。」突厥傳云：「西殺妻子及默啜之孫勃德支特勒、毗伽可汗女大洛公主、伊然可汗小妻余塞匐、登利可汗女余燭公主及阿布思、頡利發等並帥其部眾相次來降。」今參取用之。〕突厥遂微。九月，辛亥，上御花萼樓宴突厥降者，賞賜甚厚。
12護密先附吐蕃，戊午，其王頡吉里匐遣使請降。
13冬，十月，丁酉，上幸驪山溫泉；己巳，還宮。
14十二月，隴右節度使皇甫惟明奏破吐蕃大嶺軍；戊戌，又奏破青海道莽布支營三萬餘眾，斬穫五千餘級。庚子，河西節度使王倕奏破吐蕃漁海及遊奕等軍。
15是歲，天下縣一千五百二十八，鄉一萬六千八百二十九，戶八百五十二萬五千七百六十三，口四千八百九十萬九千八百。
16回訖葉護骨力裴羅遣使入貢，賜爵奉義王。
二年（癸未、七四三）
1春，正月，安祿山入朝；上寵待甚厚，謁見無時。祿山奏言：「去年營州蟲食苗，臣焚香祝天云：『臣若操心不正，事君不忠，願使蟲食臣心；若不負神祇，願使蟲散。』即有群鳥從北來，食蟲立盡。請宣付史官。」從之。
2李林甫領吏部尚書，日在政府，選事悉委侍郎宋遙、苗晉卿。御史中丞張倚新得幸於上，遙、晉卿欲附之。時選人集者以萬計，入等者六十四人，倚子奭為之首，群議沸騰。前薊令蘇孝韞以告安祿山，祿山入言於上，上悉召入等人面試之，奭手持試紙，終日不成一字，時人謂之「曳 白」。癸亥，遙貶武當太守，晉卿貶安康太守，倚貶淮陽太守，同考判官禮部郎中裴胐等皆貶領南官。晉卿，壺關人也。
3三月，壬子，追尊玄元皇帝父周上御大夫為先天太皇；又尊皋繇為德明皇帝，涼武昭王為興聖皇帝。
4江、淮南租庸等使韋堅引滻水抵苑東望春樓下為潭，以聚江、淮運船，役夫匠通漕渠，發人丘壟，自江、淮至京城，民間蕭然愁怨。二年而成。丙寅上幸望春樓觀新潭。堅以新船數百艘，扁榜郡名，各陳郡中珍貨於船背；陝尉崔成甫著錦半臂，鈌胯綠衫以裼之，紅袹首，居前船唱得寶歌，使美婦百人盛飾而和之，連檣數里；堅跪進諸郡輕貨，仍上百牙盤食。上置宴，竟日而罷，觀者山積。夏，四月，加堅左散騎常侍，其僚屬吏卒褒賞有差；名其潭日廣運。時京兆尹韓朝宗亦引渭水置潭於西街，以貯材木。
5丁亥，皇甫惟明引軍出西平，擊吐蕃，行千餘里，攻洪濟城，破之。
6上以右贊善大夫楊慎矜知御史中丞事。時李林甫專權，公卿之進，有不出其門者，必以罪去之；慎矜由是固辭，不敢受。五月，辛丑，以慎矜為諫議大夫。
7冬，十月，戊寅，上幸驪山溫泉；乙卯，還宮。
三载（甲申，七四四）
1春，正月，丙申朔，改年曰載。
2辛丑，上幸驪山溫泉；二月，庚午，還宮。
3辛卯，太子更名亨。
4海賊吳令光等抄掠台、明，命河南尹裴敦復將兵討之。
5三月，己巳，以平盧節度使安祿山兼范陽節度使；以范陽節度使裴寬為戶部尚書。禮部尚書席建侯為河北黜陟使，稱祿山公直；李林甫、裴寬皆順旨稱其美。三人皆上所信信任，由是祿山之寵益固不搖矣。
6夏，四月，裴敦復破吳令光，擒之。
7五月，河西節度使夫蒙靈詧討突騎施莫賀達干，斬之，更請立黑姓伊里底蜜施骨咄祿毗伽；六月，甲辰，冊拜骨咄祿毗伽為十姓可汗。
8秋，八月，拔悉蜜攻斬突厥烏蘇可汗，傳首京師。國人立其弟鶻隴匐白眉特勒，是為白眉可汗。於是突厥大亂，敕朔方節度使王忠嗣出兵乘之。至薩河內山，破其左廂阿波達干等十一部，右廂未下。會回紇葛邏祿共攻拔悉蜜頡跌伊施可汗，殺之。回紇骨力裴羅自立為骨咄祿毗伽闕可汗，遣使言狀；上冊拜裴羅為懷仁可汗。於是懷仁南據突厥故地，立牙帳於烏德犍山，舊統藥邏葛等九姓，其後又并拔悉蜜、葛邏祿，凡十一部，各置都督，每戰則以二客部為先。
9李林甫以楊慎矜屈附於己，九月，甲戌，復以慎矜為御史中丞，充諸道鑄錢使。
10冬，十月，癸巳，上幸驪山溫泉；十一月，丁卯，還宮。
11 術士蘇嘉慶上言：遯甲術有九宮貴神，典司水旱，請立壇於東郊，祀以四 孟月；從之。禮在昊天上帝下，太清宮、太廟上，所用牲玉，皆侔天地。
12十二月， 癸巳，置會昌縣於溫泉宮下。
13戶部尚書裴寬素為上所重，李林甫恐其入相，忌之。刑部上書裴敦復擊海賊還，受請託，廣序軍功，寬微奏其事。林甫以告敦復，敦復言寬亦嘗以親故屬敦復。林甫曰：「君速奏之，勿後於人。」敦復乃以五百金賂女官楊太真之姊，使言於上。甲五，寬坐貶睢陽太首。
初，武惠妃薨，上悼念不已，後宮數千，無當意者。或言壽王妃楊氏之美，絕世無雙。上見而悅之，乃令妃自以其意乞為女官，號太真；更為壽王娶左衛郎將韋昭訓女。潛內太真宮中。太真肌態豐豔，曉音律，性警穎，善承迎上意，不期歲，寵遇如惠妃，宮中號曰「娘子」，凡儀體皆如皇后。
14癸卯，以宗女為和義公主，嫁寧遠奉化王阿悉爛達干。
15癸丑，上祀九宮貴神，赦天下。
16初令百姓十八為中，二十三成丁。
17初，上自東都還，李林甫知上厭巡幸，乃與牛仙客謀增進道粟賦及和糴以實關中；數年，蓄積稍豐。上從容謂高力士曰：「朕不出長安近十年，天下無事，朕欲高居無為，悉以政事委林甫，何如﹖」對曰：「天子巡狩，古之制也。且天下大柄，不可假人；彼威勢既成，誰敢復議之者！」上不悅。力士頓首自陳：「臣狂疾，發妄言，罪當死。」上乃為力士置酒左右皆呼萬歲。力士自是不敢深言天下事矣。
四载（乙酉，七四五）
1春，正月，庚午，上謂宰相曰：「朕比以甲子，於宮中為壇，為百姓祈福，朕自草黃素置案上，俄飛升天，聞空中語云：『聖壽延長。』又朕於嵩山鍊藥成，亦置壇上，及夜，左右欲收之，又聞空中與云：『藥未須收，此自守護。』達曙乃收之。」太子、諸王、宰相，皆上表賀。
2回紇懷仁可汗擊突厥白眉可汗，殺之，傳首京師。突厥毗伽可敦帥眾來降。於是北邊晏然，烽燧無警矣。
回紇斥地愈廣，東際室韋，西抵金山，南跨大漠，盡有突厥故地。懷仁卒，子磨延啜立，號葛勒可汗。
3二月，己酉，以朔方節度使王忠嗣兼河東節度使。忠嗣少勇敢自負，及鎮方面，專以持重安邊為務，常曰：「太平之將，但當撫循訓練士卒而已，不可疲中國之力以邀功名。」有漆弓百五十斤，常貯之櫜中，以示不用。軍中日夜思戰，忠嗣多遣諜人伺其間隙，見可勝，然後興師，故出必有功。既兼兩道節制，自朔方至雲中，邊陲數千里，要害之地，悉列置城堡，斥地各數百里。邊人以為自張仁亶之後，將帥皆不及。
4三月，壬申，上以外孫獨孤氏為靜樂公主，嫁契丹王李懷節；甥楊氏為宜芳公主，嫁奚王李延寵。
5乙巳，以刑部上書裴敦復充嶺南五府經略等使。五月，壬申，敦復坐逗留不之官，貶淄川太守，以光祿少卿彭果代之。上嘉敦復平海賊之功，故李林甫陷之。
6李適之與李林甫爭權有隙。適之領兵部尚書，駙馬張垍為侍郎，林甫亦惡之，使人發兵部銓曹姦利事，收吏六十餘人付京兆與御史對鞫之，數日，竟不得其情。京兆尹蕭炅使法曹吉溫鞫之。溫入院，置兵部吏於外，先於後廳取二重囚訊之，或仗或壓，號呼之聲，所不忍聞；皆曰：「茍存餘生，乞紙盡答。」兵部吏素聞溫之慘酷，引入，皆自誣服，無敢違溫意者。頃刻而獄成，驗囚無榜掠之迹。六月，辛亥，敕誚責前後銓侍郎及判南曹郎官而宥之。頊，均之兄；溫，吉頊進用於武后之時。
溫始為新豐丞，太子文學薛嶷薦溫才，上召見，顧嶷曰：「是一不良人，朕不用也。」
蕭炅為河南尹，嘗坐事，西臺遣溫往按之，溫治炅甚急。及溫為萬年丞，未幾，炅為京兆尹。溫素與高力士相結，力士自禁中歸，溫度炅必往謝官，乃先詣力士，與之談謔，握手甚歡，炅後至，溫陽為驚避；力士呼曰：「吉七不須避。」謂炅曰：「此亦吾故人也。」召還，與炅坐。炅接之甚恭，不敢以前事為怨。他日，溫謁炅曰：「曩者溫不敢隳國家法，自今請洗心事公。」炅遂與盡歡，引為法曹。
及林甫欲除不附己者，求治獄吏，炅薦溫於林甫；林甫得之，大喜。溫常曰：「若遇知己，南山白額虎不足縛也。」時又有杭州人羅西奭，為吏深刻，林甫引之，自御史臺主簿再遷殿中侍史。二人皆隨林甫所欲深淺，鍛鍊成獄，無能自脫者，時人謂之「羅鉗吉網」。
7秋，七月，壬午，冊韋昭訓女為壽王妃。
八月，壬寅，冊楊太真為貴妃；贈其父玄琰兵部尚書，以其叔父玄珪為光祿卿，從兄銛為殿中少監，錡為駙馬都尉。癸卯，冊武惠妃女為太華公主，命錡，尚之。及貴妃三姊，皆賜第京師，寵貴赫然。
楊釗，貴妃之從祖兄也，不學無行，為宗黨所鄙。從軍於蜀，得新都尉；考滿，家貧不能自歸，新政富民鮮于仲通常資給之。楊玄琰卒於蜀，釗往來其家，遂與其中女通。
鮮于仲通名向，以字行，頗讀書，有材智，劍南度使章仇兼瓊引為采訪支使，委以心腹。嘗從容謂仲通曰：「今吾獨為上所厚，茍無內援，必為李林甫所危。聞楊貴妃新得幸，人未敢附之。子能為我至長安與其家相結，吾無患矣。」仲通曰：「仲通蜀人，未嘗遊上國，恐敗工事。今為公更求得一人。」因言釗本末。兼瓊引見釗，儀觀豐偉，言辭敏給；兼瓊大喜，即辟為推官，往來浸親密。乃使人獻春綈於京師，將別，將別，謂曰：「有少物在郫，以具一日之糧，子過，可取之。」釗至郫，兼瓊使親信大齎蜀貨精美者遺之，可直萬緡。釗大喜過望，晝夜兼行，至長安，歷抵諸妹，以蜀貨遺之，曰：「此章仇公所贈也。」時中女新寡，釗遂館於其室，中分蜀貨以與之。於是諸楊日夜譽兼瓊；且言釗善樗蒲，引之見上，得隨供奉官出入禁中，改金吾兵曹參軍。
8九月，癸未，以陝郡太守、江淮租庸轉運使韋堅為刑部尚書，罷其諸使，以御史中丞楊慎矜代之。堅妻姜氏，皎之女，林甫之舅子也，故林甫昵之。及堅以通漕有寵於上，遂有入相之志，又與李適之善；林甫由是惡之，故遷以美官，實奪之權也。
9安祿山欲以邊功市寵，數侵掠奚、契丹；奚、契丹各殺公主以叛，祿山討破之。
10隴右節度使皇甫惟明與吐蕃于石堡城，為虜所敗，副將褚桙戰死。
11冬，十月，甲午，安祿山奏：「臣討契丹至北平郡，夢先朝名將李靖、李勣從臣求食。」遂命立廟。又奏薦奠之日，廟梁產芝。
12丁酉，上幸驪山溫泉。
13以上戶部郎中王鉷為戶色役使，敕賜百姓復除。鉷奏徵其輦運之費，廣張錢數，又使市本郡輕貨，百姓所輸乃甚於不復除。舊制，戌邊者免其租庸，六歲而更。時邊將恥敗，士卒死者皆不申牒，貫籍不除。王鉷志在聚斂，以有籍無人者皆為避課，按籍戌邊六歲之外，惠徵其租庸，有併徵三十年者，民無所訴。上在位久，用度日侈，後宮賞賜無節，不欲數於左、右藏取之。鉷探知上指，歲貢額外錢百億萬，貯於內庫，以供宮中宴賜，曰：「此皆不出於租庸調，無預經費。」上以鉷為能富國，益厚遇之。鉷務為割剝以求媚，中外嗟怨。丙子，以鉷為御史中丞、京畿采訪使。
楊釗侍宴禁中，專掌樗蒲文簿，鉤校精密。上賞其強明，曰「好度支郎」。諸楊數
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