时至1945年，世界反法西斯战争出现了有利于世界人民的重大转变，盟军开始大反攻。远东地区的反攻最先在南太平洋战场打响，1945年初，美军几乎攻占了南太平洋全部被日本侵占岛屿；欧洲战场，捷报频传，预示着欧战即将结束。这时反法西斯盟国在欧洲的争夺也越来越尖锐了，主要矛盾是美国、英国、法国等国图谋限制苏联趁扫荡欧洲地区的德国法西斯而一直扩大的势力范围；其次在远东战场上，美军正在太平洋岛屿上与凶恶成性的日寇逐山逐洞争夺，日本官兵那种人自为战自杀性质的战术，使美军伤亡惨重，确实让美国军人感到害怕，要想日军尽快从中国、东南亚和太平洋岛屿上赶走，美英等国希望苏联尽快出兵中国东北以加速日军的垮台。于是在苏联克里米亚半岛的雅尔塔的原沙皇别墅里，罗斯福、丘吉尔、斯大林举行了第二次会晤。这实际上是美英苏三国划分战后势力范围的会议。会议的决定其中之一是成立联合国。
2月8日罗斯福邀请斯大林私会谈，商谈苏联在德国投降后出兵中国问题。关于苏联出兵的条件早在《德黑兰会议》之后于1944年12月14日就正式向美国驻苏大使哈里曼提出："（一）租借中国旅顺和大连及周围之区域；（二）租借从大连到哈尔滨的中东铁路以及从哈尔滨往东到海参威，往西北到满州里一段；（三）承认外蒙古为一独立国家。"此时斯大林抓住这一机会向西方讨价还价。斯大林说："我没有'正当理由'对日作战出兵中国东北，无法向苏联人民解释对日作战的原因。唯有提出从日本收回帝俄时代在中国东北失去的权力，才能使苏联人民谅解苏联政府出兵对日作战的举动。"此时罗斯福急于结束对日作战，为了让苏联出兵，以减少美国的损失，竟置中国于不顾慷慨地拿着中国的领土和主权送人情，于是伙同丘吉尔与苏联签订了关于苏联参加对日作战的政治条件草案即《雅尔塔密约》。根据这一《密约》：苏联在德国投降后2至3个月内对日宣战；本属中国主权的外蒙古维持现状为一独立国家；苏联恢复1904年日俄战争被日本占领的权益：南库页岛和邻近岛屿交还苏联；中国大连和旅顺港由苏联租借；中长铁路由中苏合办的公司经营；千岛群岛（即日本北方四岛）交给苏联。斯大林得意洋洋地向罗斯福、丘吉尔称："只要三国同意，可暂不与中国商谈。"
损害中国主权的雅尔塔交易，说明弱国无外交，一个国家地位的提高需要有实力配合，中国人民进行的正义之战，并不能最终感动西方及苏联等国。西方和苏联对华政策是为他们的政治和外交利益服务的。在他们没有遇到法西斯侵略时，他们没有公开支持中国的抗战，在法西斯侵略他们，他们需要组织反法西斯同盟军时，可以援助中国和增加与中国的协调，在法西斯即将消灭，共同的敌人即将打败，西方和苏联则对中国恢复了"霸主"的面孔了！
在隐约得知中国被《雅尔塔秘约》出卖的蒋介石非常愤怒，但在愤怒中有一丝安慰，这就是中国成为即将成立的联合国安全理事会成员和发起国之一。虽然即将成立的联合国仍承认了中国的大国地位，但《雅尔塔秘约》给当时积极准备收复台湾事宜的中国政府毕竟造成了沉重的心里压力，因为《雅尔塔秘约》是中国极其反感的，但若不同意，苏联很可能在台湾以及满州问题上作梗，阻挠收复行动，那么《开罗宣言》就成了一张废纸。
1945年4月12日苏联通知日本，单方面废除1941年4月12日为阻止日本北犯苏联签订的《苏日中立条约》。此事说明苏联准备对日采取军事行动。5月9日欧战结束，德国法西斯灭亡，斯大林可没忘记在雅尔塔的承诺，只是他要先取得中国东北特权后再出兵，为此他派出新任驻华大使彼得罗夫于6月11日向蒋介石要求两国签订《中苏友好互助条约》，显然是在逼中国同意租借苏联想要的中国领土。直到此时，斯大林依然没把《雅尔塔秘约》告诉蒋介石。当然蒋介石已从美驻华大使赫尔利处得知了。
蒋介石寄希望于谈判以能争回一点国权，所以派出不畏权威，个性明显且能说会道，历经外交大事的宋子文，外加曾"留学"苏联12年的太子蒋经国，可谓一个是对西方外交的专家，一个是亲近苏联的专家，再加上两人在国民党统治集团的地位，这个个代表团不同寻常。
中国代表团到达莫斯科，立即被"同一条战场的战友的热情"所包围，斯大林更是门不停宾，和蔼可亲，对曾被扣在苏联作为"人质"的蒋经国充满关怀，还送给蒋经国在苏联出身的长子孝文一支步枪，但热情归热情，一到谈判桌上论及实际问题时，斯大林茹柔吐刚，掂斤拨两，根本没有让步的可能。
蒋经国后来回忆，当谈判到外蒙古问题时，斯大林质问道："外蒙古，你们为什么坚持不让它独立？"
蒋经国回答："你们应当谅解，我们中国八年抗战，就是为了把失地收回，今天日本人还没有赶走，东北、台湾还没有收回来，一切土地都在敌人手中，反而把这么大的一块土地割让出去，岂不失却了抗战的本意？我们的国民一定不会原谅我们，会说我们'出卖了国土'，在这种情况下，国民一定会起来反对政
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