鄭成功初名森，字大木，福建南安人。
父芝龍，明季入海，從顏思齊為盜；思齊死，代領其眾。崇禎初，因巡撫熊文燦請降，授游擊將軍；以捕海盜劉香、李魁奇、攻紅毛功，累擢總兵。芝龍有弟三：芝虎、鴻逵、芝豹。芝虎與劉香搏戰死。鴻逵初以武舉從軍，用芝龍功授錦衣衛掌印千戶。崇禎十四年成武進士。明制：勳衛舉甲科，進三秩；授都指揮使，累遷亦至總兵。福王立南京，皆封伯；命鴻逵守瓜州。順治二年，師下江南，鴻逵兵敗，奉唐王聿鍵入福建，與芝龍共擁立之，皆進侯；封芝豹伯。未幾，又進芝龍平國公、鴻逵定國公。
芝龍嘗娶日本婦，是生森，入南安學為諸生。芝龍引謁唐王，唐王寵異之，賜姓朱，為更名；尋封忠孝伯。唐王倚芝龍兄弟擁重兵，芝龍族人彩亦封伯，築壇拜彩、鴻逵為將，分道出師，遷延不即行。招撫大學士洪承疇與芝龍同縣，通書問，敘鄉里；芝龍挾二心。
三年，貝勒博洛師自浙江下福建，芝龍撤仙霞關守兵不為備；唐王坐是敗。博洛師次泉州，書招芝龍；芝龍率所部降，成功諫不聽。芝龍欲以成功見博洛，鴻逵陰縱之入海。
四年，博洛師還，以芝龍歸京師，隸漢軍正黃旗，授三等精奇尼哈番。成功謀舉兵，兵寡，如南澳募兵，得數千人。會將吏盟，仍用唐王隆武號，自稱招討大將軍。以洪政、陳輝、楊才、張正、余寬、郭新分將所部兵，移軍鼓浪嶼。成功年少有文武略，拔出諸父兄中，近遠皆屬目。而彩奉魯王以海自中左所改次長垣，進建國公，屯廈門。彩弟聯，魯王封為侯，據浯嶼，相與為犄角。成功與彩合兵攻海澄；師赴援，洪政戰死。成功又與鴻逵合兵圍泉州；師赴援，圍解，鴻逵入揭陽。成功頒明年隆武四年大統歷。
五年，成功陷同安，進犯泉州；總督陳錦師至，克同安，成功引兵退。
六年，成功遣其將施琅等陷漳浦，下雲霄鎮，進次詔安。明桂王稱帝號肇慶，至是已三年；成功遣所署光祿卿陳士京朝桂王，始改用永曆號，桂王使封成功延平公。魯王次舟山，彩與魯王貳，殺魯王大學士熊汝霖及其將鄭遵謙。
七年，成功攻潮州；總兵王邦俊禦戰，成功敗走。攻碣石寨，不克；施琅出降。成功襲廈門，擊殺聯，奪其軍；彩出駐沙埕。魯王將張名振討殺汝霖、遵謙罪擊彩，彩引餘兵走南海；居數年，成功招之，還居廈門，卒。
八年，桂王詔成功援廣州，引師南次平海，使其族叔芝莞守廈門。福建巡撫張學聖、泉州總兵馬得功乘虛入焉，盡攫其家貲以去。成功還，斬芝莞；引兵入漳州，提督楊名高赴援，戰於小盈嶺，名高敗績，進陷漳浦。總督陳錦克舟山，名振進奉魯王南奔，成功使迎居金門。
九年，陷海澄；錦赴援，戰於江東橋，錦敗績，左次泉州。成功復取詔安、南靖、平和，遂圍漳州。錦師次鳳凰山，為其奴所殺，以其首奔成功。漳州圍八閱月，固山額真金礪等自浙江來援，與名高兵合，自長泰間道至漳州，擊破成功。成功入海澄城守，金礪等師薄城，成功將王秀奇、郝文興督兵力禦，不能克。上命芝龍書諭成功及鴻逵降，許赦罪授官，成功陽諾；詔金礪等率師還浙江。
十年，封芝龍同安侯，而使齎敕封成功海澄公、鴻逵奉化伯，授芝豹左都督。芝龍慮成功不受命，別為書使鴻逵諭意。使至，成功不受命，為書報芝龍。芝豹奉其母詣京師。成功復出掠福建興化諸屬縣。
十一年，上再遣使諭成功，授靖海將軍，命率所部分屯漳、潮、惠、泉四府。成功初無意受撫，乃改中左所為思明州，設六官理事，分所部為七十二鎮，遙奉桂王，承制封拜。月上魯王豚米，並厚廩瀘溪、寧靖諸王，禮待諸遺臣王忠孝、沈佺期、郭貞一、盧若騰、華若薦、徐孚遠等，置儲賢館以養士。名振進率所部攻崇明，謀深入，成功嫉之；以方有和議，召使還，名振俄遇毒死。成功託科餉四出，劫掠蔓及上游。福建巡撫佟國器疏聞，上密敕為備。李定國攻廣東，急使成功趣會師；成功遣其將林察、周瑞率師赴之，遷延不即進，定國敗走。成功又攻漳州，千總劉國軒以城獻。再進，復陷同安。其將甘輝陷仙遊，穴城入，殺掠殆盡。至是，和議絕。上命鄭親王世子濟度為定遠大將軍，率師討成功。
十二年，左都御吏龔鼎孳請誅芝龍，國器亦發芝龍與成功私書，乃奪芝龍爵，下獄。成功遣其將洪旭、陳六御攻陷舟山，進取溫、臺。聞濟度師且至，墮安平鎮及漳州、惠安、南安、同安諸城，撤兵聚思明。濟度次泉州，檄招降，不納；易為書，成功依違答之。上又令芝龍自獄中以書招成功，謂不降且族誅；成功終不應。
十三年，濟度以水師攻廈門，成功遣其將林順、陳澤拒戰；颶起，師引還。成功以軍儲置海澄，使王秀奇與黃梧、蘇明同守。梧先與明兄茂攻揭陽，未克，成功殺茂，並責梧；梧、明並怨成功，俟秀奇出，以海澄降濟度，詔封梧海澄公，駐漳州，盡發鄭氏墓，斬成功所置官。大將軍伊爾德克舟山，擊殺六御。成功攻陷閩安城牛心塔，使陳斌戍焉。
十四年，鴻逵卒。師克閩安，斌降而殺之。成功陷臺州。
十五年，謀大舉深入，與其將甘輝、余新等率水師，號十萬
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