匈奴，其祖先是夏后氏的后裔，叫淳维。
在唐、虞之前有山戎、猃允、荤粥之称，住在北边，随水草畜牧转移不定。
他们的牧畜大多是马、牛、羊，较特别的有骆驼、驴、骡、马..马是、掏马余、马单奚。
他们追逐水草而迁徙，没有城郭居室和农耕之业，但也各有份地。
没有文字，以语言为约束。
其小儿就能骑羊，拉弓箭射鸟、鼠，长大一点便能射狐狸、免子。
他们以肉为主食。
男子长到力能弯弓，都成为披甲的骑兵。
平时则一边畜牧一边打猎作为生业，急时则人习攻战四处侵伐掳掠，这既是他们的习俗，也是他们的天性。
其长兵器即弓箭，短兵器则是刀、矛。
他们作战，有利就进攻，不利就退走，不以逃遁为耻。
只要有利可图，不管什么礼义。
从君王以下都是吃牲畜的肉，以皮为衣，以裘毛为长袍。
年轻力壮的吃肥美的肉，年老的则吃剩下的，他们看重健壮而轻视老弱。
父亲死后，儿子可以娶后母为妻；兄弟死了，便将其妻子全部娶过来为妻。
按其习俗，每个人只有名而没有字，也不讲避讳。
夏朝衰微时，公刘失去了农官的职位，改变了西戎的风俗，在豳地建造了城邑。
其后过了三百多年，戎狄攻打太王..父，..父逃到岐山之下，豳人都跟着他到那里再建城邑，建立了周国。
其后又过了百余年，周的西伯姬昌攻伐了畎夷。
十余年后，武王讨伐商纣王并营建洛邑，又住在丰镐，把戎夷放逐到泾水、洛水以北，让他们定时朝贡，取名叫做“荒服”。
经过二百多年后，周朝衰微，周穆王攻伐畎戎，只捉了四条白狼四头白鹿回来。
从这以后，“荒服”不再来朝贡。
于是周制定了《吕刑》之法。
到穆王的孙子懿王时，周王室衰微，戎狄交相侵伐，暴虐于中国。
中国之人深受其苦，于是诗人们写了许多诗篇，沉痛而歌，抒发愤恨之情，诗中说：“非室非家，猃允之故”；“岂不日戒，猃允孔棘”。
到懿王的曾孙宣王时，征发大军派遣将领打败了戎狄，诗人们赞美他的功德，又作诗说：“薄伐猃允，至于太原”；“出车彭彭”、“城彼朔方”。
那时候四夷宾服，史称宣王中兴。
到周幽王时，因为宠姬褒姒之故，而与申侯结下仇怨。
申侯一怒之下而勾结畎戎将幽王攻杀于骊山之下，接着夺取了周的王畿之地，霸占了泾水、谓水之间的地区，向内侵犯肆虐于中国。
秦襄公拯救了周王室，于是周平王离开丰镐而东迁到洛邑。
当时秦襄公讨伐戎人到了岐山，才开始被封为诸侯。
过了六十五年，山戎越过燕国攻伐齐国，齐矨公同他们在城郊交战。
又过了四十四年，山戎又攻打燕国。
燕向齐求救，齐桓公北伐山戎，山戎败走。
二十余年后，戎狄打到洛邑，攻伐周襄王，襄王出逃到郑国的汜邑。
起初，襄王想攻打郑国，所以娶了戎狄女子为王后，以联合戎狄共同攻伐郑国。
以后废黜了狄后，狄后怨恨，加上襄王的后母惠后，有个儿子即子带，惠后想立他为王，于是惠后与狄后、子带为内应，开城迎接戎狄，戎狄因此攻入城内，打败赶走了襄王，而立子带为王。
此后戎狄有的定居在陆浑，东向卫国扩张，侵扰为害非常厉害。
周襄王在外面住了四年，才派使者向晋国求助。
晋文公刚即位，想建立霸业，就兴师讨伐戎狄，诛杀了子带，将襄王迎回洛邑。
那时候，秦、晋是强国。
晋文公驱逐的戎狄，居住在河西银水、洛水一带，称为赤狄、白狄。
而秦穆公则使由余、西戎八国归附于秦。
所以在陇西有绵诸、畎戎、狄犭原等戎族，在岐山、梁山、泾水、漆水以北有义渠、大荔、乌氏、朐衍等戎族，而晋的北边有林胡、楼烦，燕的北边有东胡、山戎等。
他们分散居住溪谷之间，各有自己的君长，算起来大约有一百多个戎族，但不能统一。
此后一百余年，晋悼公派魏绛去同戎狄和谈，各戎狄都来朝见晋君。
又过了百余年，赵襄子越过句注山打败戎狄，兼并了代地而逼近胡貉。
后又与韩、魏一起消灭了智伯，瓜分了晋地。
这样，赵据有代和句注以北，魏据有西河、上郡，因而与戎人接界。
其后，义渠戎人修筑城郭以自守，但仍被秦逐渐蚕食。
到秦惠王时，已先后占领义渠二十五城。
秦惠王又进攻魏国，魏将西河、上郡全部让给了秦。
秦昭王时，义渠戎王与秦国宣太后淫乱，生了两个儿子。
宣太后用计将义渠王杀于甘泉宫，接着起兵攻灭了义渠。
于是秦拥有了陇西、北地、上郡，筑起长城来抵御胡人。
同时，赵武灵王也改变习俗，穿起胡服，学习骑射，向北打败了林胡、楼烦，从代和阴山直到高阙都筑起关塞，并设置了云中、雁门、代郡。
后来燕国有个贤将叫秦开
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