从前在恒河岸边住着一个仙人，每日夜不断地敬礼诸天，实行禅定，所以具有很大的神通能力。白天他只坐在河边礼拜。夜间他就在一间用□萎叶搭成底小屋里住。那小屋是他亲手搭成底。屋底四围都是小丛林，相距好几里才有村落，所以他在那里很属幽静。在小屋里有一只小家鼠，每出来吃仙人剩下底食物。仙人本来是不伤害生灵底，他不但不害它，并且时常同它玩。仙人对它，一半是因于善意对待动物，一半是因为他要个小伴侣来共谈。他用神通力使小家鼠会说人话。
有一天晚上。仙人从河边回来。小家鼠忽然立起来，合着前肢，像人礼拜一样。它向着仙人说“圣者，你曾施恩于我，使我能够说话。现在若是你喜欢底话，我还要请你再赐给我一样福气。”仙人说：“你要什么？小家鼠，你要什么呢？你把你所要底说出来罢。”小家鼠回答说：“当圣者你日间到河边去礼拜和静坐时，这里常有一只猫走来想要捉我。若不是敬畏圣者你底缘故，它早已把我吃掉了。我怕终有一天会被它吃掉。我求圣者赐我变成一只小猫，具有和我底仇敌一样底能力。”仙人可怜小鼠底被欺，就把圣水浇在它身上，口里念了些真言，立时把它化成小猫。
隔了许多晚上，仙人又问小猫说：“小猫，你对于现在的生活喜欢不喜欢呢？”小猫摇着头回答他说：“圣者，我不大喜欢。”仙人问：“为什么？你岂不是很强健，足以战胜世间一切的猫么？”小猫说：“不错。圣者，你使我化成一只足以战胜诸同类底强健的猫；可是我又有了新的仇敌。每逢圣者你到河边去底时候，一只狗王常跑到屋里来狂吠，我怕它，怕得几乎丢了性命。如果圣者你不厌弃我，敢来再使我变成一只狗。”仙人于是对它发出命令底语气说：“变成一只狗罢。”那小猫立时变成一只大狗。
日子过得快，大狗也活腻了。在一个晚间，它又对仙人说：“我想圣者你对待我还不算圆满。从前我不过是一只小家鼠，你使我说话，又使我变猫，现在又使我变狗。我做狗，有了许多困难，头一样每天你所剩下底老不够我一饱。我只依赖你吃剩底度活，可是你使我变成一只具有野兽食量底狗，教我怎能过日子呢？我在林中，看见树上那班小猕猴过着很快活的日子。它们从这树跳过那树，爱吃那一个果子就吃那一个。它们能够偏尝一切的果子，它们底生活真是可以羡慕哪！圣者，你如果不对我发怒，我要求你使它变成一只猕猴。”仙人顺从它底意思，立时使它变成猕猴。
大狗现在又变成小猕猴了。它很喜欢它底新生活，从一棵树攀过一棵树，随意吃它所喜欢吃底果子。可惜一切的满足和愉快都是不久长的。小猕猴对于它底生活又厌烦了。夏天来到，又热又旱，猕猴常苦渴和热，它很不容易到池里去喝水。它看见野猪整日躺在湿泥里，不觉得热，也不觉得渴，心里就非常羡慕。它嚷着说：“呀，那班野猪多么快活呢！它们整日泡在水里，老不觉得热。我愿意我也变成一只野猪。”那一晚上，它回到小屋里来，求仙人使它变成一只野猪。仙人底仁爱是无限量的，凡有所求，他没有不照办。他又命小猕猴变成一只野猪。
野猪在淤泥中滚了两天，觉得很舒服，它满足极了。第三天，它正在泥中游戏，蓦然看见远地来了一只大象。象底全身装饰得很庄严。它底背上坐着一位大王。国王是出来打猎路过那里底。野猪看见王底技艺很娴熟，射杀许多野兽。野猪在泥中险些就被他看见。若是它被王和他底侍从发见了，它底命一定也要丢掉。它自己想来，觉得野猪底生活也是非常危险的。它想做王所坐底象一定是很快活，回家以后便请求仙人使它也变成一只象王。
象王在林中遨游，一心等王来捕它。有一天，王果然又出来打猎，象王故意跑到王跟前。王在远处早已看见它，觉得它长得非常健壮和美丽，现在见它跑到跟前，就叫人把它拿住，带回宫里圈养去。过了好些日子，王后想到恒河去洗澡。王说他也愿意与她一同去。于是命人把那新驯的象王装饰起来，把象亭安在它背上。王和王后出来，侍从先把王后扶上去，然后王也上去。人都以为象王现在可满足它底心愿了。其实不然！它觉得被女人骑在自己背上总有点不合适，虽然她是个王后，也没有好处，它向着它底身份太低了，——教一个女人骑在背上！它一发怒，就把王和王后从亭子上摔下来。王赶紧把王后扶起来，安慰她，说象王是新捕来底，还不驯熟。他搂着她，问她受了伤没有，他为她拍掉身上底尘土。他命人去取衣服来给王后换；用他自己底手帕来拭掉她面上和手上底尘垢。他还着搂她吻唼了一百多次。
象王站在一边，仔细看见王对待王后那么温存体贴，它想着世间唯有王后是最快乐的了。它想定了，不顾一切的危险，撇下王和他底侍从们，飞跑到林中。它一面跑，一面自己说：“我今天才理会王后是一切的生灵中最快乐的。她受人家多么满足的爱护呢！王把她扶起来，搂着她，慰问她，亲手为她拂拭尘土，且吻唼了她一百多次！做一个王后真是快乐呀！我一定要请仙人使我变成一个王后！”象王自己打定了主意，便从林中跑回仙人所住底小屋。太阳下去了，仙人从河边回来。象王俯伏在他面前，做请求底姿态。仙人问它，“今天又有
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