从前有一个乞士来到国王面前来布施。国王没有东西给他。他知道国王望子心切，便对他说：“因为你非常希望子息，现在我有一种药材奉送给王后。她把我底药吞下去不久便会怀孕，生下一对孪生的男子。不过我要请求你许我一件事，才能把药奉上。我底要求便是王后如生两个儿子，你必得赐一个给我做义子。”国王想着这条件未免苛刻一点。但他急于要求一个儿子来承继他底权位，若能从乞士得到种子良方，就是给他一个儿子也值得。他应许乞士如果是孪生的，必要将一个给他做儿子。乞士把药材递给国王就走了。
王后吞了药，果然怀孕生了一对孪生的男儿。两位王子一年一年长了。过了许多年，总不见乞士来要求他底儿子，王和王后想着大概那个老乞士是死了，所以他们都很放心。可是那老乞士没有死，他在计算着时日，要来要求他底儿子咧。两位王子入了学堂，书算骑射，无不精通。他们又长得菲常美健，所以人民都很爱戴他们。当他们十六岁底时候，老乞士忽然来到宫门，要求国王履行他从前所应许底事情。王和王后听见乞士来要求这事，心伤到极点。他们每在暗地里私下喜欢，因为他们以为老乞士已经死掉，现在忽然见他站在面前，一时实在想不出对付底方法。但背上也没用处，国王总得履行他所应许底条件。如果他不把一个儿子给那老乞士，灾祸必临到他和王后乃至全国底人民身上。可是要把那一位王子给他呢？两位王子都是一样地可爱，王和王后实在舍不得容那一位随着乞士去。王和王后正在犹豫不定底时候，二位王子同说：“我随他去罢。”王次子对王长子说：“你年纪比较地长我一些。你是父王底宝贝。你留在宫中，容我随他去罢。”王长子回答说，“你底年纪小一点。你是母亲最钟爱的。还是你留在宫中，容我随着那乞士去好一些。”彼此争执了好些时间，各人都很悲伤。王后底衣服都被眼泪渗得湿透了。最后，还是王长子随着乞士去。王长子在离开王宫之前，就在院子种了一棵树，对他底父母和弟弟说：“这就是我生命底代表，你们如果看见这树底枝叶茂盛，颜色青绿时，便知道我还平安；如果你们看见这树凋零，便知道我身体有病；如果全树枯萎掉，就知道我是死了。”他说完便与父母兄弟一个一个搂着吻唼，随即跟着乞士离开王宫。
王长子和乞士向着城外底密林走底时候，他们看见道旁有一群小狗。其中一只对母狗说：“母亲，我愿意同那个美少年去。他定是一位王子。”母狗说：“去罢。”小狗于是跟着王长子。王长子也很喜欢它。他们走不远，又看见道旁底树上有一群小鹰和一只母鹰歇着。其中一只小鹰对母鹰说：“母亲，我愿意跟着那个美男子去。他定是国王底儿子。”母鹰也说：“去罢。”小鹰于是飞下来跟着王长子。现在在道上有乞士，王长子，小狗和小鹰四个生灵。他们最后来到一个远隔人烟庭森林中，那里有一间小草舍，是乞士搭起来底。乞士对王长子说：“你同我住在这小草舍里，这就是你底家乐。你底主要工作就是每早到林中去采取鲜花为我贡献诸天底用处。什么地方你都可以去，唯有北方你不能去。你若望北方去，厄运必临到你身上。林中底果子核根茎都可以随你底意采取来吃，喝底水可以从那边小溪汲取。”
王长子很不喜欢那孤寂的树林，更不喜欢乞士派给他底工作。他每早晨总得穿入密林里去采花回来给乞士。那老人捧着花就到他礼拜底地方，一直到黄昏才回来。因此，王长子一天底工夫很闲。他时常带着他底小狗和小鹰在林中游行。有时他也用弓箭猎射野兽。林中底鹿很多，所以他唯一的生活便是用箭来射杀它们。有一天，他射中一只大鹿。鹿带着箭便望北飞跑，他忘记了乞士警告他底话，迈步便追。越追越远，至终不见那只大鹿。他穿过一所密林，只见一所非常美丽的房子在当前。他也不往前追鹿了。他走进大门，看见一个绝世的美人站在那里，身边还搁着一副骰子。女人看见王长子进来，见他只管站着用两只眼睛注视她，就对他说：“客人，来罢，这是很好的机会使你来到我这里，在你未走之前，请与我掷骰子取乐罢。”王长子应许了她这样的要求，就坐在一边与她掷骰子。他们商议定了，如果女人输给王长子，她就得给他一只小鹰，如果王长子输了，也照样地给她。女人赢了，王长子就把小鹰给了她。王长子见把小鹰输了，于是要求再玩第二次，说如果她赢了，她可以得他底小狗。他又输了。王长子急起来，就求她再玩一次，说这次如果他输了他把全身给她，由她处置，如果她输了他也可以随意处置她。王长子又输了！她把小鹰，小狗和王长子分置在三个小洞里，用木板盖着它们。那女人本是一个罗刹所化底。她看见王长子，早已垂涎，不过她那天吃得很饱，所以留着他和他底两只小朋友，等到明天才来受用。
在王长子被拘底时候，宫中底树忽然凋谢起来，把父王和母后都惹哭了。王次子每天必要来观察那棵树，一看见树叶黄萎，知道他哥哥必有故事。他于是想跑去救他底哥哥。在离宫以前，他也种一棵树在院里。他也对他父母吩咐，如他哥哥从前所说底话一样。他从王底廐里选出一只很快的马，骑上去，就向树林奔来。在道上他看见一只母狗和一只小狗