臺灣水程最近惟福建。再則琉球，在臺之東北，水程約四十餘更。國王有三：曰中山、曰山南、曰山北；明時並入中山為一。其人多黑而髯，官以金銀簪為等差；首以布
帛纏之，紫黃為貴，次紅，綠青為下。屋地多鋪板，簟潔不容塵。無貴賤，皆著屐，入室則脫之。婦人無粉黛，下裳摺細而長，足不令顯。司刑名、錢榖、訪聞、朝貢之事者，有大夫、長史、都通事、法司、耳目等官。文字與中華同。竊盜輒加剖腹、劓剕之刑。賦法略似井田，王與臣民分土為食，有事始取於民，事竣即已。土瘠而貧，恆西貢中國、北附日本，藉貿販取利。順治初，投誠請封；後定二歲一貢以為常。其舟往往被風飄泊至臺，官為給資，護送回國。
臺之北稍東，為日本國，距臺灣水程約六十更；可至其國之長崎，去王所居京城尚二千餘里。王不與政，守府而已；國事悉上將軍（一曰關白）主之，故歷代不爭王而爭上將軍。人皆雙姓，其單姓乃徐福配合之童男女裔也。福所居名徐村，墓在熊指山下。民多白晰，剛勁好勇。男子生，則授一利刃，出入佩之；有所爭，輒以死相期。女美姿容，不施粉自白，鬢髮如雲，薰以沈、楠諸香，赤足著缺後朱履。屋地鋪厚褥，入必脫履戶外。服中國冠裳，習中國文字，而讀以日音。官皆世官世祿，祿厚足以養廉，故少犯法。年舉一街官，給贍養銀五十金；街官者，猶中國之鄉保也。通文藝者為高士，優以禮、免以徭而已，不能與高門比。長崎有大唐街，皆中華人所居。元世祖命舟師十萬征之，覆於海，終元世未通中國。前明洪武二年，始貢馬及方物；旋掠溫州、蹂福建諸郡。自是屢貢屢犯，嘉靖、萬歷間肆毒尤甚；閭巷小民，至指以相詬詈。後又侵陷朝鮮國都，擄其王妃、王子。逮關白平秀吉死，亂乃已。蓋其人外文秀而內狡譎，且強橫不知恥，男女恆同浴。國朝威德遠播，絕不與通，其技遂無所施。曾有西洋人誘其民習天主教，王與上將軍覺，殲無遺類；鑄十字架、天主像於衢，令人踐之：故西人不敢履其境。
朝鮮在臺灣西北，本箕子所封國，扶餘別種常居之。後改國號曰高麗，又曰高句驪，並新羅、百濟二國有之，地益廣。明初，李成桂繼王氏自立，遣使乞封，始仍古號曰朝鮮。制度文字如中華。衣皆大領廣袖，色尚白。男女貌文雅，士好吟詩。其南境釜山，與日本對馬島隔海相望；萬歷間被侵，國幾亡。我朝未入關，率先歸命；迄今朝貢不絕。人憚遠賈，鮮與諸國通，間有漁舟飄蕩至臺，亦資給衣糧遣之歸。
在臺灣西南，約水程八十餘更者，為越南。秦屬象郡，嗣名交趾，亦曰越裳；所都東京，唐交州都護府治所也。入貢我朝者，初為安南黎氏。其廣南、順化二道為西京，即古九真、日南地，世為阮氏割據，自號廣南王。乾隆末，廣南阮光平篡黎氏，謝罪乞降，傳子光纘。嘉慶初，為黎氏甥阮福映破滅，兼有安、廣二南地，稱為黎氏復仇，並請以越南名國，仍修職貢。其官制、章服、文字，悉遵中國。人多矮黑，衣裳亦黎黑。小民皆貧苦，坐則席地；貴官坐堂皇，或解衣捫虱：其簡率如此。有他國船進港，防範嚴苛，故商艘罕至。康熙中，其國大學士陳某嘗遇風飄至澎湖。嘉慶時，潛遣舟師詐為盜，掠閩、粵、江、浙閒，阮福映立，始戢。
由越南而南，為暹羅、緬甸二國，距臺灣水程約一百四、五十更。暹羅，故扶南，古為羅斛及暹兩國地，土沃產豐，為海舶市埠之最。國王威儀甚尊，出跨白象。其人形貌，與越南、緬甸相類。夫聽於妻，妻與人私不為怪。婚則僧取女紅貼婿額，稱利市。性黠而勇，習水戰。若陸戰，樹木柵甚堅，步步為營，同緬甸。文字亦與緬同。緬甸在唐稱驃國，古朱波地。其賦稅如中國法，以錢糧為正供，惟稅餉別儲內庫。王甚富，衣服、飲食，仿佛暹羅。民矮小而健。女裙而不褲，不以苟合為辱，夏日多裸體。所都曰阿瓦城。二國皆朝貢以時，表文均以金葉為之。緬之南境有曠土曰馬他班，本與暹羅戰爭，地久蕪不治，今為英人所據。暹之東南，舊有滿刺加國，明時屢入貢，又名麻六甲，民甚饒裕，後為法蘭西所滅，據為屬埠。別有彭亨、柔佛等國，見於明史。嘉靖間，又與滿刺加均為葡萄牙人征服；崇禎時，復為荷蘭所奪。今被英吉利人佔據，名新加坡，距臺水程約一百六、七十更。以其地產金，又名新金山。
南洋各國，見於明史者曰美洛居、曰丁機宜、曰三佛齊、曰蘇門答刺、曰婆羅、曰浡泥、曰爪哇、曰蘇祿、曰呂宋，皆島國也；明代曾梯航入貢。距臺灣水程近者一百八、九十更，遠者二百餘更。閩粵商艘，時往貿易，人之留而不返者甚眾。今惟蘇祿與馬辰二國尚存，餘為西人脅服，設官蒞治，無復擁號稱國者矣。呂宋本蠻里喇，為呂宋人所據，明史誤以呂宋本國之稱稱之，又誤謂滅於佛郎機，皆非也。佛郎機即法蘭西，呂宋即是班牙（一名西班牙），其本國同在歐羅巴洲，界於葡萄牙、荷蘭、意大里之間，去中國甚遠。今蠻里喇稱小呂宋云。婆羅諸國與附近之萬丹、葛、巴蘇洛各島均屬荷蘭，惟美洛居荷與法各據其半，三佛齊屬於英，今名舊港。迤南相近，亦屬於英之闍婆島，則稱下港。尚有地問島，本荷蘭分屬，聞已並於英
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