僧数盖少。城寺石像上悬金铜圆盖，众宝饰之。人有旋绕，盖亦随转，人止便止。四周石壁，莫测其然。有说圣力使之，或谓机关之秘。
又西南登山入谷，五百余里至屈浪拏国，亦故地也，周二千余里。少有信向。
又西北逾岭三百余里至淫薄健国，亦故地也，周千余里。都城十余里。
又西北山谷行二百余里，至钵铎创那国，故地也，周二千余里。都城山崖上，周六十里。寺有四所，僧亦少耳。
山谷西行二百余里至呬摩呾罗国，亦故地也，周三千余里。山川相半，坚城数十。
西越山谷，三百余里至迄栗瑟摩周，亦故地也，东西十余里，南北三百里。都城周十五里。
北至钵利曷国，亦是故地，广百余里，南北三百余里。都城二十余里。
又从讫栗国越峻入洞，经川城，三百余里至瞢健国，亦是故地，周四百余里。都城周十六里。
北渡河至阿利尼国，亦故地也，周三百余里，带缚刍河两岸。大城周十五里。
东渡河至遏罗胡国，亦故地也，北临前河，周二百余里。大城周十五里。
又从瞢健国西行百余里，出葱岭西头，寻山而下，至活国，亦是故地，周二千余里。王城周二十余里。其王突厥也，铁门已南诸小国多属突厥。地安平，俗多信佛。寺十余，僧数百，大小兼学。
西至缚曷国，四五百里。
东南越山谷诸城，三百余里至阔悉多国，亦是故地，国周减千里。都城十余里。山多川狭，极甚风寒。僧寺三所，众亦少耳。
东南入谷越岭，度诸小城，四百余里至室呾罗缚国，亦是故地，周三千余里。王城周十五里。属突厥。寺有三所，僧有数十。有育王一塔。山阜连属，极寒厉也。从此西南上大雪山婆罗犀罗岭东头，经三日行，又至极顶。通望赡部一洲，诸山并皆四下。又寻岭下行，亦三日，极峻，曲谷，凿冰而度，西经迦毕式国，边城小邑数十，又西南数百里方至王都。
又西少南一千三百里，越山川，至弗栗恃萨偿那国，广二千余里，南北千余里。王城周二十余里。信佛法。
从此南行五百余里至漕矩吒国，周七千余里。王城周三十余里。山川相半。寺有百数，僧徒数万，皆学大乘。育王塔十所。天祠数十，计多外道也。土宜郁金香草，出兴瞿草，生罗摩印度川。南境稚喫刍那呬罗山。王城东南二千余里至印度伐刺拏国，方合北道，南趣佛国。
其北道入印度者，从京师西北行三千三百余里，至瓜州，又西北三百余里至莫贺延碛口，又西北八百余里出碛，至歪远县，又西南百六十里至伊州，又西七百余里至蒲昌县。又西百余里至西州，即高昌故地，汉时宜禾都尉所治处也，后沮渠京王避地于彼，今为塞内。
又西七百余里至阿耆尼国，东西六百余里，南北四百余里。都城周六七里。僧寺十余，二千余人，并学小乘说一切有，戒行精勤，食三净肉。从此黑岭，胡类群分，重财轻义，无礼无敬。妇尊夫卑，良贱一等。吉素凶皂，以为服制。
又西南行二百余里，逾一小山，越二大河，行七百余里至屈支国，东西千余里，南北六百里。城周十七八里。寺有百余，僧五十余，并学小乘说一切有，如上三净。俗大信佛，王城民宅多树像塔，不可胜记。东境大城中有天祠。池龙时出，与牝马合而生龙驹，初生 悷，子方驯驾，故国多善马。近王名金花者，感龙驭乘。王欲终时，鞭触其耳，因即潜隐。与人妇通，生子骁勇。王构突厥，杀此城人，故今空荒。城北四十余里东昭怙釐。佛堂中有玉石，方二尺，上有佛足迹，长尺八寸，广六寸，斋日放光。王城西门外路左右有立佛，各高九十余尺。于此建场，五年一会。西有奢理贰寺，唐言奇特也。昔王外游，观礼圣迹，母弟留守，因自割势，为防谗构，王深异之。弟后遇人，犍五百牛，遂愍赎之。慈善根力，男形欻生，遂不入宫。王讶奇特，故因置寺。
又西经小碛，六百余里至跋禄迦国，东西六百余里，南北三百余里。王城周五六里。寺数十所，僧千余人，并小乘学。西北行三百余里，度石碛，至凌山，即葱岭北原也，水多东流。此路不得赭衣持瓠及声叫，有犯者，龙能飞风雨沙，遇必皆没。山行自西四百余里至大清池，周千余里，东西长，四面有山。行人祈福。又西北五百余里至素叶水城，周六七里，商胡杂居。已西数十孤城亦尔。又西四百余里至千泉，泉涌多出，方二百余里。南面雪山，三垂平陆。又西百五十里至呾逻私城，又西南二百余里至恭御城。
又南五十里至笯赤建国，周千余里。
又西二百余里至赭时国，周千余里，西临素叶河。
又东南千余里至 捍国，周四千余里，山周四境。
又西行千余里至窣睹利瑟那国，周千四百里，东临叶河。叶河出葱岭北，西北流。
又西北入大碛，行五百余里至飒末建国，周千六百余里，南北狭。都城周二十余里，处极险固。
自此东南至弭末贺国，周绕四五百里，东西狭。
又西北至劫布呾那国，周千四五百里，东西长。
又西三百余里至屈霜你迦国，周同曹国，而东西狭，又西二百余里至喝捍国，周千余里。
又西四百余里至捕喝国，周千七百余里，东西长。
又西四百余里至伐地国，周四百余里。
又西南行五百余里，至货利习弥佉国，顺缚刍河两岸，东西可三十里，南北五百余里。
又从飒秣建国西南行三百余里，至羯霜那国，周可千五百里。又西南二百余里，入大山，山路绝险，又少人物。东南山行三百余里，至铁门关，左右石壁，其色如铁。铁固门扉，悬铃尚在，即汉塞之西门也。
出铁门关便至睹货逻国之故地，南北千余，东西三千余。东拒葱岭，西接波斯，南大雪山，北据铁门，缚刍大河中境西流，其中自分二十七国。僧以十二月十六日安居，由温热多雨故也，顺河北下，至呾蜜国，东西六百余，南北四百余。王城周二十余里。寺十数所，僧出千人，大有窣睹波，佛像灵异。
又东至赤鄂衍那国，东西四百里，南北五百余。王城周十余里。寺五所，僧少。
又东至忽露摩国，东西百余，南北三百余。王城周十六七里。寺有二所，僧百余耳。
东至愉漫国，广四百余里，纵百余里。王城周十余里。寺二所，僧亦不多。
西南临缚刍河，便至鞠和衍那国，广二百余里，纵三百余里。王城十余里。寺三所，僧百余。
又东至镬沙国，广三百余里，纵五百余里。王城周十六七里。又东至珂咄罗国，广纵千余里。王城周二十余里。
东接葱岭，至拘谜陀国，广二千余里，纵二百余里，据大葱岭之中。王城周二十余里，西南临缚刍河，国南接尸弃尼国。南度此河至达摩悉帝等国，如前中道所引也。
又从铁门南而少东，五百余里至缚喝国。一道拘谜西南至缚伽浪国，广五十余里，长二百余里。都城十余里。
又南至纥露悉泯健国，周千余里。都城周十五里许。又西北至忽懔国，周八百余里。都城周十五里余，寺十余，僧五百。
又西至缚喝国，广八百余里，纵四百余里，北临缚刍河。王城周二十余里，俗美其国，詺小王舍城。寺有百余，僧三千余人，并小乘学。城外西南有纳缚寺，在雪山北，作论诸师赞重此寺，基业不替。像莹名珍，毗沙门像卫之。突厥叶护欲夺寺取宝，屯军寺侧，夜梦天王长戟贯胸，可汗心痛，因尔便死。堂中有佛澡罐，受可斗余，杂色煜耀，金石难名。又有佛牙，长寸余，广八九分，色黄白而光净。佛扫帚者，用迦奢草，长二尺余，围可七寸，杂宝饰柄。三物，斋日法俗所感，放大光明。有大浮图高二百余尺，金刚泥涂，以宝庄之。有佛舍利，时放神光，又诸罗汉入涅槃者，示通立塔。虽有证果不现通者，则不封树。王城西北五十余里，有提谓城，王城正北四十余里，有波利城，各有浮图，高三丈许，即释迦开元献麨长者发爪之所建也，佛以僧伽胝、郁多罗僧、僧却崎，又覆钵竖锡杖，次第安布，立塔仪式，王令依崇建。城西七十里，迦叶波佛时所建浮图高二丈余。
又从大城西南入雪山阿三十余里，至锐末陀国，广五六里，纵百余里。王城周十余里。
又西南行三百里至胡实健国，广五百余里，纵千余里，王城周二十余里。多山川。
又西北至呾刺健国，广同前，纵五十余里，王城十余里。西接波刺斯国界，又缚喝国，东至忽懔国。
于此东南至纥露悉泯健国，千余里，于此北近缚伽浪国，东西五十余里，此国东北接活国。
又从缚喝国南百余里至揭职国，广五百余里，纵三百余，都城周五里许。寺十余，僧三百余人，并小乘学，陵阜相连。
东南入大雪山。六百余里出睹货罗故地，又至梵衍那国，广二千余里，纵三百余里，在雪山中。城依岩险，寺有数十，僧数千人，学小乘出世部。王城东北山阿有大石佛，高一百五十尺，金宝庄饰。又束寺左有鍮石释迦立像，高百余尺，分身别铸，合成立之。城东三里寺，有涅槃卧素佛，长千余尺，亦金宝庄之。东南二百余里，度大雪山东，寺有佛齿及劫初独觉齿，长五寸余，广减四寸。又有金轮王齿，长三寸，广二寸。又有商诺迦缚娑大阿罗汉铁钵，受九升许，并九条僧伽胝绛赤色，设诺草皮之所绩成。以其先世于解夏日持此草施僧，福力所被，五百中阴身生恒服之，从胎俱出，逐身而长，阿难度时变为法服，受具已后，又变为九条。其齿钵等并金缄之。罗汉证灭入边际定，智愿力故，留袈裟，待遗法尽方乃变坏。今已少损，信有徵矣。
大雪山东至小川泽，东入雪山，逾黑岭，至迦毕试国，周四千余里，北背雪山，三垂黑岭。都城周十余里。寺有百余，僧六千余人，多学大乘。其王信佛，岁造丈八银像，自修供之。天祠数十，异道千余人。王城东三里北山下有大寺，佛院东门南大神王像右足下有大宝藏，近有外王逐僧欲掘，神冠中鹦鹉鸟像奋羽鸣呼，地动，王军皆仆，起谢而归。寺北岭上有数石室，亦多藏宝，欲私开者，药叉变为师子、蛇、虫来震怒之。室西三里大岭上有观自在像，诚愿者像示妙身，安言行者。城东南三十余里曷逻怙罗寺，大臣所造，以名目之。浮图高百余尺，昔臣夜梦令造浮图，从王请舍利也。及旦至宫，有人持舍利瓶，臣留舍利，令人先入。乃持瓶登塔，覆钵自开，安舍利讫，王使追之，石已合矣，斋日放光，流出黑油，夜间音乐。城西北二百余里大雪山顶有龙池，山下为龙立寺。塔中有佛骨肉舍利升余，有时烟起，或如火猛焰，渐减之时，方见舍利，状如白珠，绕柱入云，还下塔中。城西北大河南岸古王寺，中有佛弱龄龀齿，长一寸余。又此东南往古王寺，有佛顶骨一片，广寸余，色黄白，发孔分明。佛发青色，螺旋右萦，引长尺余，卷可寸许。又西南古王妃寺，金刚浮图高百余尺。佛舍利升余，每十五日夜放光绕盘，晓入塔中。城西南比罗婆络山。顶盘石上起塔，高百余尺，舍利升余。山北嵓泉，是佛受神饭已，漱口嚼杨枝因生，今为茂林，寺号杨枝也。
又从龙池东行六百余里，越雪业，度黑岭，至北印度界。已前诸邑，并名胡国，至此方合中间道也。其地名曰滥波国。其五印度之境，周匝五万馀里，三垂大海，北背雪山，北广南狭，如半月也。七十余国，同一王命。滥波国者，在无热池西，倚北胡活国东南，三垂墨岭，北约雪山。都城周十余里。寺十余所，僧数亦少，多学大乘。天祠数十，异道特多。
东南百余里，逾大岭、大河至那伽罗曷国广六百余里，长二百余里，山周四境。都城周二十余里。寺多僧少。天祠五所，异道百人。城东二里有石塔，高三百尺，编石特起，雕镂非常，此即昔时值然灯佛敷鹿皮衣布发掩泥之地也，经劫犹存。无忧王重法，建此石塔以志之。每于斋日，天辙雨花，大众集观。西有佛寺，次南小塔，是掩泥处，王避大路，遂僻建立。城内大塔故基，旧有佛齿。别塔高三丈余，云从空来，既非人工，实多灵异。城西南一十馀里有塔，是佛自中印度陵空来降迹处。次东有塔，是昔值然灯佛买花处。城东南二十馀里小石岭上塔，高三百余尺。西南深涧，瀑布飞流悬崖。东岸石壁大洞穴，是龙王所居，门径狭闇。昔佛于此化龙留影，焕若真形，至诚请者乃暂明现。窟外方石，有佛足迹，轮相发光。窟西北隅塔者，佛经行处，又侧发爪塔，又说蕴界塔。窟西大盘石上有濯袈裟纹。城东南三十余里有醯罗城，四周险固。中有重阁，上安佛顶骨，周尺二寸，其色黄白，发孔分明。欲知善恶，香泥印之，随心而现。有佛髑
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