调道德，结果军破身伤，《左传》批评他不懂战争，《公羊传》却大加表扬说：“君子大其不鼓不成列，临大事而不忘大礼，有君而无臣，以为虽文王之战，亦不过此也。”（《公羊传·僖公二十二年》这反映了两种时代观念的不同。《礼记·檀弓下》称：“古之侵伐者，不斩祀，不杀厉，不获二毛。”《淮南子·汜论训》称：“古之伐国，不杀黄口，不获二毛。于古为义，于今为笑。”大约这些是古代原始村社之间战争的公共规则，宋国保留古代礼制较多，江淮流域也是古代发展缓慢的地区。《淮南子·人间训》称：“昔徐偃王好行仁义，陆地之朝者三十二国。王孙厉谓楚庄王曰：王不伐徐，必反朝徐。……楚王曰：善。乃举兵而伐徐，遂灭之。知仁义而不知世变者也。”《后汉书·东夷传》称：“徐幅王处潢池东，地方五百里，行仁义，陆地而朝者三十有六国。……楚文王大举兵而灭之，偃王仁而无权，不忍斗其人，故致于败。”说明古代战争公法在这些地区尚有保留。但春秋时代国际形势已经剧烈变化，战争性质根本不同了，宋襄公还在坚持古代习俗，当然是自取败亡。在春秋时代宋只是一个二流国家，又不懂得随时代变化，争夺霸权遂以失败告终。不过宋国文化传统悠久，地理位置重要，在春秋时代始终很活跃，进入战国也还有其地位。《孟子·梁惠王上》称：“海内之地，方千里者九”，即指战国七雄和宋及中山，当时宋与中山也是称王的。
三 晋楚之兴
《史记·晋世家》称：“晋唐叔虞者，周武王子而成王弟。……武王崩，成王立，唐有乱，周公诛灭唐。……于是遂封叔虞于唐。唐在河、汾之东，方百里。……唐叔子燮，是为晋侯。”周初封国都不大，人口也不多，如盂鼎及俎侯夨簋所记受土受民数字即可考见。唐传为尧后，《左传》称为夏虚，历史还是久远的，但农业生产水平不高，可能属殷代田服，落后民族较多。《国语·晋语二》称：“景霍以为城，而汾、河、涑、浍以为渠，戎狄之民实环之。”晋国周围有赤狄、白狄、草中之戎、骊土之狄等后进民族，赤狄隗姓，大约同晋国受封时周王赏赐的“怀姓九宗”有关系。怀即媿（隗），宗是父系家族，不是氏族。白狄是中原土著，也许还有先周遗民，他们穿麻布素衣，是耕织结合的民族。晋国早期文化不高，历史无征，最先五代只保留世系而“无其年数”。靖侯（周厉王时）以下始有年数，文侯（周幽王时）时才有些史事见于记载。西周灭亡时，晋文侯与东方诸侯拥立平王东迁建国，其后攻杀在西周故地称王的王子余臣，对巩固平王的东周立了大功，受到平王奖赏，载于《尚书·文侯之命》。晋文侯攻灭王子余臣，也是为了自己侵占西周故地以壮大晋国，与秦襄公驱逐戎狄而占有岐西一样，秦晋两国大约瓜分了原西周的王畿西部。
前746年，晋文侯去世，其子昭侯继位。封文候弟成师于曲沃，即曲沃桓叔。曲沃土地肥美，城邑大于晋都翼，桓叔贤明，甚得国人拥护，曲沃发展迅速，势力超过晋君，两家斗争激烈。周平王、桓王虽曾两次派兵支持晋君讨伐曲沃，终于无法改变局势。前679年，曲沃武公伐灭晋候，“尽以其宝器赂献于周厘王，厘王命曲沃武公为晋君，列为诸侯，于是尽并晋地而有之。”（《史记·晋世家》）曲沃最后以旁支代替大宗成为晋侯，曲沃武公称晋武公。《左传·庄公十六年》记：“王使虢公命曲沃伯以一军为晋侯”。西周军队单位最大是师，军是春秋时出现的更大的单位，有万多人。旧说诸侯“大国三军、次国二军、小国一军”（《周礼·夏官》），则是周王以晋为小国待遇。曲沃图谋以支属取代宗主，需要励精图治，选拔人才，逐步从贵族政治转到任贤途径上来。《左传·隐公六年》记：“翼九宗五正、顷父之子嘉父逆晋候于随，纳诸鄂，晋人谓之鄂侯。”翼即晋都城，“九宗五正”是晋国始封时周王赏赐的大臣家族，经过西周到东周几百年，他们仍还完整的保持着政治权力，可见晋国公室奉行贵族政权传统而毫无变化，这可能是它在斗争中失败的重要因素。
武公代晋后二年死去，其子献公继位。献公吸取曲沃代晋的教训，对自己本家的贵族也采取消灭政策。“晋桓、庄之族偪，献公患之。士蒍曰：去富子，则群公子可谋也已。公曰：尔试其事。土蒍与群公子谋，谮富子而去之。……晋士蒍又与群公子谋，使杀游氏之二子。……晋士蒍使群公子尽杀游氏之族，乃城聚而处之。冬，晋侯围聚，尽杀群公子。”（《左传·庄公二十三、二十四、二十五年》）桓指曲沃桓叔，庄指曲沃庄伯，是献公的曾祖和祖父，其子孙即献公从堂兄弟，按西周以来旧制应为执政大臣，献公却把他们全部杀光，这是对旧贵族政治的破坏。因此就得从亲贵之外的疏属异姓中选拔大臣，这就有利于任用贤能并加强君主权威，为晋国的迅速强大提供了政治条件。武公代晋后十八年，晋献公将兵力扩大一倍，作二军，自将上军，太子申生将下军。上军由国君亲自率领，是主力核心，其后在晋国政争中有重要作用。下军将领称“七舆大夫”、“舆帅”，舆是众的意思，可能是原有一军（即上军）之外属于晋国大宗的一些人，属另一系统的。
晋国的兴起，一方面是贵族政治破坏得早，君主集权制首先发展，人才辈出。一方面是地处边陲，周围多是后进民族，“狄之广漠，于晋为都”（《国语·晋语一》），都是人所聚居的地方，即下邑，边疆的自由城市。邑是贵族庄园城堡，传统的政治据点，都近似后世的马市、茶市，新兴的贸易中心。这是旧贵族统治不到的地方，晋国发展民族交往，大量吸收异族，人力物力增长迅速，很快变为大国，长期掌握霸权，成了春秋时代首要强国。
春秋时代长期同晋抗衡争霸的是南方的楚国。楚国大约在周以前就存在了，周原甲骨有“楚子来告”的记载。《史记·楚世家》称：“楚之先祖出自帝颛顼高阳。……周文王之时，季连之苗裔曰鬻熊，鬻熊子事文王。……熊绎当周成王之时，举文、武勤劳之后嗣，而封熊绎于楚蛮，封以子男之田，姓芈氏，居丹阳。”楚国先世传说杂有神话，不易弄清楚，从有些迹象看，可能出自羌人。楚国芈姓，从文字看即羊；《楚世家》说其先祖“坼剖而产”即剖胁生子，亦羌人传说，而与周人传说“不拆不副，无菑无害”（《诗·大雅·生民》）是不同的。南方在西周初年当有很多部落，他们不是筑城居住而是以树木为篱落，故称荆楚，也叫做棘围。棘围就是灌木围绕的城寨，《左传》称楚灵王在干豁之难时逃在棘闱，闱即寨门。北方多版筑土城，庸即是以城作为国名。南方潮湿雨水多，土性松脆，不宜筑城（砖石砌城是明清时期的事），草木却容易培植，楚荆就是以灌木为藩篱，以无城为国名。春秋中期吴国兴起后，楚才在东方城州来等邑，囊瓦城郢则在鲁昭公二十三年，时人还指责他将使楚国破灭。
楚国开始也是小部落，熊绎可能是他们这一系最早的首领，初起于丹阳，可能在丹江口，近来听说哪里已经发现了楚墓。《左传·昭公十二年》载：“昔我先王熊绎与吕伋、王孙牟、燮父、禽父并事康王，四周皆有分，我独无有。”还说：“昔我先王熊绎辟在荆山，筚路蓝缕以处草莽，跋涉山林以事天子，唯是桃弧棘矢以共御王事。”可见楚当时还是边远落后小国，对王室并无重要贡献，因而不受重视。西周时东南的徐淮夷最强，南方有噩侯，楚尚僻处荆山，受扼于申，北进不了，对中原影响不大，所以不被看重。《史记·楚世家》称：“当周夷王之时，王室微，诸侯或不朝，相伐。熊渠甚得江汉间民和，乃兴兵伐庸、杨粤，至于鄂。熊渠曰：我蛮夷也，不与中国之号谥。乃立其长子康为句亶王，中子红为鄂王，少子执疵为越章王，皆在江上楚蛮之地。及周厉王之时，暴虐，熊渠畏其伐楚，亦去其王。”杨粤即分散的百越，住在林荫深菁之中的，西周晚期楚国势力有所扩展。
周室东迁之后，楚王若敖、蚡冒继续发展国力。敖与豪通，是西羌酋长的名号。若敖、霄敖等都是楚人自称。蚡冒弟熊通称楚武王，以下文王、成王等则是模仿周人的称号。楚武王几次伐随，“始开濮地而有之”，楚国周围也有许多发展缓慢文化较低的民族，大约是些分散的小村社如百越、百濮等，容易被征服统治，使楚国迅速膨胀。楚武王后来在伐随的军中病故，其子文王继位，“始都郢”。文王开始伐申、息、邓、蔡，侵凌江汉间姬姓诸国，逐步发展成为中原华夏族的劲敌。文王死后其子熊艰继立号庄敖，数年后被其弟熊恽攻杀，熊恽代立，是为成王。成王为巩固地位，对邻国表示友好并向周天子贡献，“天子赐胙，曰：镇尔南方夷越之乱，无侵中国。”这等于承认楚国为南方的霸主，“于是楚地千里”，是春秋时国土最广的。
四 秦霸西戎
秦的历史主要见于《史记·秦本纪》，对秦人先世叙述杂乱，需要作一些分析。秦与赵俱出于东方，嬴姓，嬴象龙形。秦人以养马著称，善驭车。东方的夫余族以六畜名官，有马加、牛加等，即以畜牧、驾驭知名。商代从事畜牧的民族亦在东边，《禹贡》称：“莱夷作牧”，莱即在山东半岛北部海边。兴起于东方的商族亦善御，乘两轮大车作战。东方流行以鸟类为祖先的传说，以鸟为图腾，秦人亦保存这种传说，《史记·秦本纪》称：
秦之先，帝颛顼之苗裔孙曰女修。女修织，玄鸟陨卵，女修吞之，生子大业。
这同商人祖先简狄吞玄鸟卵生契的传说一致。大业之子大费佐禹治水有功，舜赐姓嬴氏。其子大廉称鸟俗氏。其后裔有费昌当夏桀时，去夏归商，为汤御。大廉玄孙曰孟戏、中衍，鸟身人言，亦为帝太戊御。其后裔又有造父，“以善御幸于周穆王”，穆王以赵城封造父，为赵国祖先。
其另一系后裔有大骆，大骆生非子，由于造父地位显赫，他们也称赵氏。《秦本纪》说：
非子居犬丘，好马及畜，善养息之。犬丘人言之周孝王，孝王召使主马于汧渭之间，马大蕃息。孝王欲以为大骆适嗣，申侯之女为大骆妻，生子成为适。申侯乃言孝王曰：“昔我先郦山之女，为戎胥轩妻，生中谲，以亲故归周，保西垂，西垂以其故和睦。今我复与大骆妻，生适子成。申骆重婚，西戎皆服，所以为王，王其图之”。于是孝王曰：“昔伯翳为舜主畜，畜多息，故有土，赐姓嬴。今其后世亦为朕息马，朕其分土为附庸。邑之秦，使复续嬴氏祀，号曰秦嬴。亦不废申侯之女子为骆适者，以和西戎。”
非子是秦人最早受封为附庸的。这以后秦人世系事迹比较可考，此前恐怕多出于传说。犬丘有二，一在今咸阳西，《汉书·地理志》所谓扶风槐里县，周懿王曾都此。一在今天水西南，《史记集解》徐广所谓天水陇西县秦亭，又称西垂犬丘。大约这两地秦人都曾住过，民族迁徙，地名也随之而迁。非子因善于养马而被周孝王看中，让他为王室养马于汧渭之间，即今宝鸡一带汧水入渭处，大约也是秦人原来分布之处。马为古代车战所必需，历来很受统治者重视，非子的受宠也并不偶然。
秦人为周王室服役，金文中也有材料。师酉簋铭文称：“册命师酉司乃祖啻官邑人虎臣、西门夷、●夷、秦夷、京夷……”。询簋铭文称：“今余命女啻官司邑人先虎臣后庸、西门夷、秦夷、京夷、●夷”。询即师酉的儿子。秦称为夷，说明是东的，周称殷人即称夷。秦可能是仆姑之一部，周灭殷后把他们迁到西方为王室服役的。大约就居于犬丘，以养马为主要职役，秦字从禾，可能也有点粗耕农业。周孝王以秦邑封非子为附庸，号称秦嬴，这是秦人发展的始基。同时孝王还封大骆娶申侯女所生的儿子成为大骆嫡嗣，保西垂即西部边区，可能即天水那边的犬丘，当为秦人中的另一支。
《史记·秦本纪》载：“秦嬴生秦侯，秦侯立十年，卒。生公伯，公伯立三年，卒，生秦仲。秦仲立三年，周厉王无道，诸侯或叛之。西戎反王室，灭犬丘大骆之族。周宣王即位，乃以秦仲为大夫，诛西戎。……秦仲立二十三年，死于戎，有子五人，其长曰庄公。周宣王乃召庄公昆弟五人，与兵七千人，使伐西戎，破之。于是复予秦仲后及其先大骆地犬丘并有之，为西垂大夫。”这样两支结合起来，秦人力量更有发展。《秦本纪》又称：“庄公立四十四年，卒，太子襄公代立。……（襄公七年）西戎犬
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