春，曹操上表曰：「昔袁紹入郊甸，戰於官渡，時兵少糧盡，圖欲還許。荀彧乃建進討之規，遂摧大逆，覆取其眾。此彧睹勝敗之機，略不世出〔一〕。紹既破敗，臣糧亦盡，以為河北未易圖也，欲南討劉表。彧復止臣，陳其得失。臣用反〔旆〕，於是遂平四州〔二〕。向使臣退於官渡，紹必鼓行而前；遂征劉表，則河北延其凶計。彧之二策，以亡為存，以禍為福，臣所不及也。是故先帝貴指縱之功，薄搏獲之賞〔三〕；古人尚帷幄之規，下攻拔之捷〔四〕。原其績效，足享高爵，而海內未喻其狀，所受不侔其功，臣誠惜之。乞重平議，增疇戶邑。」彧深辭讓。操報之曰：「君之策謀，非但所表二事而已，前後謙沖，欲慕魯連先生乎〔五〕？此聖人達節者所〔不〕（以）貴也〔六〕。昔介子推有言：『竊人之財，猶謂之盜。』〔七〕況君密謀安眾，先於孤者以百數乎？以二事相還而復辭，何取謙亮多邪？」
三月癸丑〔一〕，增封守尚書令彧戶一千，并前二千戶。操欲表彧為三公，彧使荀攸申讓，至于十數，乃止。
是時〔一〕……「曹公世子聰明尊雋，宜選天下賢哲以師保之，輔成至德。及征行軍，宜以為副貳，使漸明御軍用兵之道。」操從之。
秋八月，曹操登白狼山，與匈奴蹋頓戰〔一〕，大破斬之。
袁尚、熙奔遼東，太守公孫康斬尚、熙首送京師。
乙酉〔一〕，封操三子為列侯，操不受。
冬十月，星孛于鶉尾。
乙酉〔一〕，濟南王斌為黃巾所殺。
劉備屯新野，荊州豪傑歸者日眾。
琅邪陽都人諸葛亮，字孔明，躬耕隴畝，好為梁甫吟〔一〕。身長八尺，嘗自比於管仲、樂毅，時人莫之許也。唯博陵崔州平、潁川徐元直與亮友善〔二〕，謂之信然。於是徐庶見劉備曰：「諸葛孔明，臥龍也，將軍豈願見之乎？」備曰：「君與俱來。」庶曰：「此人宜可以就見，不可屈致。將軍且枉駕顧之。」
由是備三詣其廬，因屏人而言曰：「漢室傾頹，姦臣竊命，主上蒙塵。孤不量力度德，欲信大義於天下〔一〕，而智術淺短，遂用猖蹶，至于今日。然志猶未已，君為計將安出？」亮答曰：「自董卓以來，豪傑並起，跨州連郡，不可勝數。曹操比於袁紹，則名微而眾寡，遂能克紹，以弱為彊，此非唯天時，抑亦人謀也。今已擁百萬之眾，挾天子而令諸侯，此誠不可與爭鋒。孫權據有江東，已歷三世，國險而民附，賢能為之謀，此可與之為援，不可圖也。荊州北據漢、沔，利盡南海，東連吳會〔二〕，西通巴蜀，此用武之國，而其主不能〔守〕〔三〕，殆天將所以資將軍也。益州險塞沃野，天府之地，高祖因之，以成帝業。劉璋闇弱，張魯在北，民殷國富而不知存卹，智能之士，思得明后〔四〕。將軍既帝室之冑，信義著於四海，總覽英雄，思賢如渴。若跨有荊、益，保其巖阻，西和諸戎，南撫夷越，結好孫權，內修政治。天下有變，命一上將，將荊州之軍以向宛、洛，將軍身率益州之眾，出於秦川，百姓孰不簞食壺漿以迎將軍者乎〔五〕？如是霸業可成，漢室復興也。」備曰：「善！」於是與亮情好日密。諸將不悅，備解之曰：「孤之有孔明，猶魚之得水，願諸君勿復言。」
春正月癸未，司徒趙溫請置丞相〔一〕。
秋七月，曹操征劉表。
八月丁未，光祿大夫郄慮為御史大夫。
初，操以穀少禁酒。太中大夫孔融以為不可，與操相覆疏，因以不合意。時中州略平，惟有吳、蜀。融曰：「文德以來之〔一〕。」操聞之怒，以為怨誹浮華，乃令軍諮祭酒路粹傅致其罪。壬子，太中大夫孔融下獄誅，妻子皆棄市。
融字文舉，魯國人，孔子二十世孫。幼有異才，年十餘歲，隨父詣京師。時河南尹李膺有重名，敕門通簡賓客，非當世英賢及通家子孫不見也。融欲觀其為人，遂造膺門曰：「我是李君通家子孫。」門者白膺，請見曰：「高明父祖嘗與僕周旋乎？」融曰：「然。先君孔子與君李老君同德比義，而相師友〔一〕，則僕累世通家也。」眾坐莫不歎息，僉曰：「異童子也！」太中大夫陳禕後至〔二〕，同坐以告，禕曰：「小時了了者，至大亦未能奇也。」融曰：「如足下幼時豈常惠乎？」膺大笑，謂融曰：「高明長大，必為偉器。」年十三喪父，哀慕毀瘠，杖而後起，州里稱其至孝。
初，山陽張儉與融兄裒友善〔一〕，亡命來詣，裒適出。時融年十六，儉不告。融知儉長者，有窘迫色，謂曰：「吾獨不能為君主也！」因留舍藏之。後以人客發泄，國相以下，密就掩捕，儉得脫走，收融及裒送獄。融曰：「保內藏舍者，融也，當坐之。」裒曰：「彼來求我，求我之由，非弟之過，我當坐之。」兄弟爭死，郡縣疑不能決，乃上讞。詔書令裒坐之，融由是顯名。
年二十八，為北海太守。先是黃巾破青州，融收合〔吏〕（夷）民〔一〕，起兵自守。賊張餘等過青州〔二〕，融逆擊，為其所敗，收餘兵保朱虛。稱詔誘吏民，復置城邑，崇學校庠序，舉賢貢士，表顯耆儒，以彭璆為方正，邴原〔為〕有道〔三〕，王修為孝廉，告高密縣為鄭玄特立鄉名曰鄭公鄉。又國人無後及四方游士有死亡，皆為
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