却说唐明皇自请得张果大仙为国师之后，先时倒也虔心诚意的请教些玄门大道。后来惑于酒色，连国家大事都懒得顾问，那里还有修仙了道之心？只因张仙有许多神奇圣迹，每值高兴时就将他请来，玩些把戏耍子。
有一次明皇因见张仙骑的驴子十分神骏，张仙每次出门，总是倒骑而行，甚以为异。特请他骑驴入宫，在那御花园内游骋一番。张仙本忠孝之心，对于天子，无时不存敬畏。天子之命，自然不敢有违，当下奉诏入园，先在各处骑驴子兜了一大圈儿。他这驴子也奇，并不要他回头指导，自能顺他心所至，忽快忽慢按程跑去，从来不得有误。跑了一回，天子宣他入宫赐宴，命将驴子系在园内，喂以食料。张仙辞道：“臣驴向不用食料，至多赐水一杯足矣。”天子准奏。命内侍牵去饮水，一面设宴与张仙对酌。谈了一回，天子托故辞开，命群臣陪宴，自己却悄悄跑去看那驴子。据内侍奏称，驴子饮了一杯清水，便不肯喝了。天子即命赐他喝酒。内侍扛上一大坛陈酒，给驴子喝得一口，觉有异味，便不肯再喝。天子怒道：“他不喝酒，就将他砍了！”驴子闻谕，并不要内侍强灌，竟自抬起头，两足捧坛，汩汩如流，把一坛好酒一起喝了下去。立刻跪着，举起两只前腿，向天子作拜谢的形状。天子大喜，正要奖赏他几句，不防驴子酒性大作，身子一软一软，懒洋洋地向着侧边横倒下去。内侍连连喝他，也不起来，踢他一脚，也不动弹，却听得拍的一声，好似踢在纸壳儿上。天子大异，自己走上前去连踢两脚，也是托托两响，真和踢在纸质制成的物件上头一般，不觉又奇又笑。再瞧那驴子时，却已横挺在地，两眼白瞪，气息毫无。原来已是寿终归天了。
天子此时倒也有些慌张，忙问：“你们瞧瞧，可有救没有？要如没救时，赶快将他埋了。等回老道查起来时，就说逃走了罢。不要对他说出真相，使他瞧我们都是好顽的孩子气。”一语未了，一个内侍已将驴子一手拉起，怪声大叫：“这驴子是假的，是一头纸驴子！”天子也吃了一惊，定睛一看，可不是真是一头纸糊驴子，不觉哈哈大笑道：“这老道恁地会玩，拿这纸糊驴子来哄人。要不是灌他这一坛好酒，险些都上他的当！你们把这驴子带着，随朕问那老道去来。”于是天子在前，众内侍在后，拖着那头纸驴，一直到张仙面前。天子笑道：“你这老道，好会哄人，怎么把一头纸驴子骑进朕宫中来？”张仙慌忙俯伏奏道：“臣所乘本系纸驴，赖臣些小技能，混充真驴。经陛下醉之以酒，酒醉则真相毕露。犹之世俗所称纸老虎，望之若真，未尝不可欺人于一时，决不能持于久远。所以天下事惟真为可贵，虚伪之事不足道也。”
天子听了笑道：“卿可谓善于讽刺。请问纸老虎，也能使之行动否？”张仙奏道：“总是凭藉一点道法。虎之与驴，有何分别？”天子即命用纸制成一虎，令张仙试之。张仙奏道：“不必制成。却随意取白纸一幅，加以咒语，立可成虎。”天子大喜，立令试为。张仙取纸入握，尽力揉搓了一阵，念念有词，撇手放去，喝声疾！只见一只斑斓猛虎，张牙舞爪在殿下跳着。天子恐他上来，急问此虎可能伤人？张仙奏说：“纸驴既能行路，纸虎安见不能伤人？”天子心中害怕，忙道：“卿道法高明，神通广大，真是可佩可敬！如今请将此纸虎收起，免他野性发作，误伤人命。”张仙道：“有臣在此，何惧假虎作祟！”说罢，挥手作势，纸虎立仆。天子和众臣明明都见虎虽死，还是虎的形状。张仙却说已变回一团白纸了。此外惟叶法师也能瞧得出是个小小纸团。张仙不禁一笑，亲自收回，放入手中，又轻轻摊了开来，这才完全复了一张白纸。
又一次，天子闻他酒量好，有心将他灌醉，便于酒中置药，强令饮满十壶。张仙跪奏：“臣量实小，过饮必致失仪。陛下必赐一醉，臣有徒弟可以代饮。如蒙恩准，即召来面试。”天子问弟子安在？张仙向天一招手，即闻砉然一声，一清俊小道士自殿角飞下，宛如鸟堕。天子大喜。召问数语，对答从容，仪节娴熟。天子甚爱之，即命赐酒。道童一气连饮十壶，毫无醉容。再赐十觥，也一气喝干。天子笑道：“可将后宫大坛御酒取来。看他可饮得完否？”张仙慌跪奏：“不可再赐，赐则必醉，醉必失仪。此不过博龙颜一笑为欢。一致失仪，便为乱性，反非微臣为陛下解闷之本意了。”天子不允，仍命去取。道童忽仰仆于地。张仙忙道：“这孩子如此不懂规矩，惟陛下幸恕之。”一面亟以巾覆之。一回，内侍禀称：“御酒一大坛，连坛失踪。”天子发怒道：“宫闱重地，焉有失物之理。”立命重究。张仙跪奏道：“请陛下息怒，坛在小臣巾下。”天子大惊，命内侍启巾视之，那里还有什么道童，只有盛酒的坛矗在那里。倒出酒来一量，刚才道童所饮的二十一壶，一滴不少，完全在内。天子不觉大笑。
又一次，天子对高力士说道：“朕闻饮堇而不苦者，惟神仙能之。”高力士凑趣道：“可令张果一试。”天子即命取堇和酒以赐张仙。张仙饮讫，不觉醺然道：“这是什么酒？好像有些异味。”天子见他饮醉，即令设榻于宫，着内侍扶他去睡。次日起来，齿牙都变成黑色。张仙笑了笑，举手中如意轻轻一擦，立刻回复洁白之状。
又一
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