匈奴的祖先是夏后氏的后代，叫淳维。
唐尧、虞舜以前有山戎、猃狁、荤粥，居住在北方蛮荒之地，随着畜牧季节而转移。
他们的牲畜多数是马、牛、羊，珍贵一点的牲畜则是骆驼、驴、骡、豒靫、骡马余、马单马奚。
他们逐水草而迁徙，没有城郭和经常居住的地方，不进行农田耕作，但是也各有自己的部落。
他们没有文字书籍，用语言来约束人们的行为。
儿童时能骑羊，用弓箭射鸟和鼠，稍微长大时则射狐儿野兔，以此为食。
成年时都能拉开弓，身披铠甲，骑着战马。
匈奴的风俗，不打仗时随意游牧，以射猎飞禽走兽为生；情况紧急时，则人人练习攻战本领，以便侵袭掠夺，这是他们的天性。
他们的长兵器有弓和箭，短兵器是刀和钅延。
情况有利就进攻，不利就退却，不以逃跑为羞耻。
只要有利可图，不顾礼义。
从君王以下，均以牲畜为主食，用皮革做衣服，披着带毛的皮袄。
身强体壮的人吃肥美的食物，年老的人吃余下的，他们看重壮健者，轻视老弱者。
父亲死去，儿子以后母为妻；兄弟死了，他的其他兄弟就娶他的妻子为妻。
匈奴人有名却不避讳，但没有姓和字。
夏朝衰落时，公刘失去稷官之职，改变了西戎的风俗，在豳地建起都邑居住下来。
过了三百多年，戎狄进攻周太王..父，..父逃亡到岐山脚下，而豳地百姓都跟着..父，来到岐山下建造城邑，创立周朝。
以后一百多年，周西伯姬昌讨伐畎夷氏。
又过了十多年，武王讨伐商纣王时营建洛邑，重新回到酆京、镐京居住。
把戎夷驱逐到泾水和洛水以北，要他们按时进贡，叫做“荒服”。
过了两百多年，周朝衰落，周穆王讨伐犬戎，得到四只白狼四只白鹿回来了。
从那以后，荒服的戎夷之人不再来镐京进贡。
于是周王朝就制定了《甫刑》的法规。
周穆王以后两百多年，周幽王因宠爱褒姒的缘故，与申侯结了仇。
申侯动怒，就与犬戎共同攻击周幽王，杀死周幽王于骊山之下，犬戎就侵占了周朝焦获之地，居住在泾水和渭水之间，侵犯中原地区。
秦襄公救助周王朝，于是周平王离开酆京、镐京，东迁到洛邑。
就在这时，秦襄公讨伐戎人来到岐山，开始被封为诸侯。
过了六十五年，山戎越过燕国进攻齐国，齐矨公与山戎在齐国城外交战。
以后四十四年，山戎又进攻燕国，燕国向齐国告急，齐桓公北上讨伐山戎，山戎退走。
这以后二十多年，戎狄来到洛邑，攻打周襄王，襄王逃到郑国的汜邑。
起初，周襄王打算讨伐郑国，所以就娶戎狄的姑娘做王后，与戎狄的军队共同向郑国进攻。
不久，废黜了狄后，狄后怨恨，而襄王的后母惠后，有儿子名子带，想立为王，于是惠后与狄后、子带当内应，为戎狄打开城门，戎狄才得以攻入城内，打败周军，赶走了周襄王，立子带为天子。
于是戎狄有的住在陆浑，东部到达卫，侵犯虐害中原。
中原人痛恨他们，所以《诗经》的作者们作诗说“打击戎狄”；“讨伐猃狁，到达大原”，“出动军车，在北方筑城”。
周襄王在外面居住了四年，派使者向晋国告急。
晋文公刚即位，想要创建霸业，就出兵讨伐并赶走了戎狄，杀了子带，迎回周襄王，居住在洛邑。
那个时候，秦、晋两国是强国。
晋文公赶走的戎狄，居住在河西的綢水、洛水之间，称为赤、白狄。
秦穆公得到由余的帮助，使西戎八个国家臣服于秦国。
所以从陇地往西有绵诸、绲戎、狄、豸原等戎族，歧山、梁山、泾水，漆水以北，有义渠、大荔、乌氏、朐衍等戎族。
而晋国北部有林胡、楼烦等戎族，燕国北部有东胡和山戎。
各自分散居住在溪谷里，有自己的君长，往往相聚在一起有一百多个部落，但都相互不能统一。
从这以后一百多年，晋悼公派魏绛与戎狄人讲和，戎狄都朝见晋国。
以后又过了一百多年，赵襄子越过句注山，攻占合并了代地，逼近胡人和貉人居住的地区。
后来赵襄子与韩康子、魏桓子共同消灭了智伯，三家分晋。
赵国占有代地、句注山以北的土地；魏国占有河西、上郡，因而与戎人接界。
这以后，义渠的史记戎人建筑城郭作为防守，而秦国逐步蚕食他们。
到了惠王时，就攻占了义渠的二十五座城。
惠王又攻击魏国，魏国把西河和上郡给了秦国。
秦昭王时，义渠的戎王与秦的宣太后通奸，生了两个儿子。
宣太后在甘泉宫谋杀了义渠戎王，然后又起兵消灭了义渠。
于是秦国占有了陇西、北地、上郡，修筑长城抵御匈奴。
而赵武灵王也改变风俗，提倡穿胡服，练习骑马射箭，打败了北方的林胡、楼烦。
从代地沿着阴山修起长城，直到高阙，建起关塞。
设置云中郡、雁门、代郡。
以后
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