或腕●臂細，頭小腳長，披其弄於山川，呼吸吐其雲霧，搖動日月，震撼乾坤，作啾唧聲，傳波吒號。魔王自領軍眾，來至林中。先舖靉靆之雲，後降潑墨之雨。方樑櫑木，楅塞虛空，捧石擎山，昏蔽日月。強風忽起，拔樹吹沙，天地既不辯東西，昏闇豈知南北，一時號令，便下天來，逡速之間，直至菩提樹下。
點檢邪魔百萬般，擬捉如來似等閑，
軍前號令諸神鬼，瞿曇未死不歸還。
魔王自為都元帥，總管諸軍依指揮，
靉靆之雲空裏報，潑下黑霧似墨池。
雨點若著如中箭，電子逢人似連鎚，
山岳擎來安掌裏，江河捻來直下傾。
空裏鬧，世間驚，號令唯聞唱煞聲。
紅旗卷處殘霞起，皂纛懸處碧雲飛，
鬼神雲裏皆勇猛，魔王時時又震威，
圍繞佛身千萬匝，擬捉如來暢絮情。
於是我佛菩提樹下，整念思惟道：「他外〔道〕等總到來，如何准擬？」遂起慈悲善根力，方便降伏邪徒，不假干戈，寧勞士馬。如來所持器杖，與彼全殊，且著忍辱甲，執智慧刀，彎禪定弓，端慈悲箭，騎十力馬，下精進鞭。慚愧刀而未舉，鬼將驚忙；智慧劍而未輪，波旬怯懼。垂煙吐炎之輩，反被自燒；戴石擎山之徒，自沈自墜。外〔道〕等弓欲張而弦即斷，箭欲發時花自生，槍未盤而自折，劍未輪而刃落。●雷翻為梵響，雹子變為珍珠。紅旗出沒，香風自生，猛火黑煙，栴檀霧降。我佛現其定力，外道波旬無門怯懼，大者霧中覓走，少者雲中撼戰。魔王見此，且卻迴車，羅剎叩頭，由稱死罪。迴戈便發，卻往魔宮，毒氣未亡，上生忿怒云云。
魔王神變總騁了，不能搖動我如來。
寶劍纔揮刃即亡，弓欲張而弦即斷，
擎山撮海騁神通，方樑櫑木遍虛空，
擬害如來三界主，恰似落葉遇秋風。
魔王自為都元帥，怕急潛身無處容，
遂向軍前親號令，火急抽兵卻歸宮。
不念自是邪神類，比並天中大世尊，
羅漢雖然是小聖，力敵天魔萬萬重。
鬼神類，萬千般，變化如來氣力灘（難），
任你前頭多變化，如來不動一毛端。
魔王見此陣勢似輸，且還抽軍，迴歸天上。不察自家力劣，輒擬惱害如來，忿怒之情，上由（尚猶）未息。然後端居正殿，及（反）據香林，扼腕揚眉，舖脣叵耐。魔王有其三女，忽見父王不樂，遂即向前啟白大王
近日恰似改形容，何故憂其情不樂。
為復諸天相惱亂？為復宮中有不安？
為復憂其國境事？為復憂念諸女身？
惟願父王生慈愍，如今為女說來由。
父王道云云：
不是憂念諸女身，汝等自然已成長；
也不憂其國境事，天宮快樂更何憂。
吾緣淨飯悉達多，近日已於成正覺，
叵耐見伊今出世，應恐化盡我門徒。
若使交他教化時，化盡門徒諸弟子；
我即如今設何計，除滅不交出世間。
於是三女遂即進步向前，諮白父王云云：
瞿曇少小在深宮，色境歡娛爭斷得！
沒是後生身美貌，整是貪歡逐樂時。
我今齊願下閻浮，惱亂不交令證果，
必使見伊心退後，不成●上大菩提。
魔王聞說斯計，歡喜非常。庫內綾羅，任奴粧束，側抽蟬鬢，斜插鳳釵，身掛綺羅，臂纏瓔珞。東鄰美女，實是不如；南國娉人，酌（灼）然不及。玉貌似雪，徒誇落（洛）浦之容；朱臉如花，謾說巫山之貌。行風行雨。傾國傾城。人漂五色之衣，日照三珠之服。仙娥從後，持寶蓋以後隨；織女引前，扇香風而塞路。召六宮彩女，發在左邊；命一國夫人，分居右面。直從上界，來到佛前，歌舞齊施，管絃競奏云云：
論情實是綺羅人，若說容儀獨超春。
身挂天宮三珠服，足躡巫山一片雲。
第一女道：「世尊！世尊！人生在世，能得幾時？不作榮華，虛生過日。奴家美貌，實是無雙，不合自誇，人間少有。故來相事，誓盡千年。不棄卑微，永共佛為琴瑟。」
女道：「勸君莫證大菩提，何必將心苦執迷。
我捨慈親來下界，情願將身作夫妻。」
佛云：「我今願證大菩提，說法將心化群迷。
苦海之中為船筏，阿誰要你作夫妻。」
第二女道：「世尊！世尊！金輪王氏，帝子王孫，把（拋）卻王位，獨在山中寂寞。我今來意，更無別心，欲擬伴在山中，掃地焚香取水。世尊不在之時，我解看家守舍。」
女道：奴家愛著綺羅裳，不勳（熏）沈麝自然香；
我捨慈親來下界，誓將●（纖）手掃金床。
佛道：「我今念念是●常，何處少有不燒香；
佛座四禪本清淨，阿誰要你掃金床！」
第三女道：「世尊！世尊！奴家年幼，父母偏憐，端正無雙，聰明少有。帝釋梵王，頻來問訊，父母嫌伊門卑，令不交作新婦。我見世尊端整，又是淨飯王子，三端六藝並全，文武兩般雙備。是以拋卻父母，故來下界閻浮，不敢與佛為妻，情願長擎座具。」
女道：「阿奴身年十五春，恰似芙容出水賓（濱）。
帝釋梵王頻來問，父母嫌卑不許人。
見君文武並皆全，六藝三端又超群，
我捨慈親來下界，不要將身作師僧。」
佛道：「汝身早合捨女身，只為從前障佛因，
大急速須歸上界，更莫分云（紛紜）惱亂人。」
魔女不信世尊之言，謾發強詞，輕惱於佛。於是世尊垂金色臂，指魔女身，三箇一時化作老母。且眼如珠盞，面似火曹，額闊頭尖，胸高鼻曲，髮黃齒黑，眉白口青，面皺如皮裹髑髏，項長一似箸頭●子。渾身錦繡，變成兩幅布裙，頭上梳釵，變作一團亂蛇。身腃項縮，恰似害凍老●，腰曲腳長，一似過秋穀●。渾身笑具，甚是屍骸，三個相看，面無顏色。心中不分（忿），把鏡照看，空留百醜之形，不見千嬌之貌。姊妹三箇，道何言語：
不是天為孽，都緣自作災。
嬌容何處去，醜陋此時來。
眼裏睛如火，胸前癭似魁。
欲歸天上去，羞見醜頭●。
魔女三人，變卻姮娥之貌，自慚醜陋之軀，羞見天宮，求歸不得。遂即佛前●跪，啟〔請〕再三，當爾之時，道何言語：
不悟前生業障深，直來下界詣雙林。
蓋為父母恩義重，不料魔家力來強，
惱亂如來多罪障，容儀變卻受怨沈，
惟願釋迦生慈憫，捨記莫記生念心。
佛心慈悲廣大，有願剋從；捨放前愆，許容懺謝。與舊時之美質，轉勝於前；復婉麗之容儀，過於往日。
我佛慈悲廣大願，為法分形普流傳，
魔女三人騁姿容，變卻當初端正面。
殷勤禮拜告如來，暫棄魔宮心敬善，
醜女卻猶端正身，口過懺除得解免。
魔女卻獲端正，還歸本天。當去之時，道何言語：
魔女懺謝卻歸天，歡喜非常禮聖賢，
故知佛力垂加備，姊妹三人勝於前。
女見魔王說本情，翟談如來道果成，
我等三人總變卻，豈合不遂再歸程。
傾心禮拜求哀懺，方始來容罪障輕。
此祭（際）世尊成正覺，魔王從此莫聲多。
定擬說，且休卻，看看日落向西斜。
念佛座前領取偈，當來必定座蓮花。
但某乙禪河滴（嫡）派，象猛晚修，學無道化之能，謬處讚揚之位。身心戰灼，悚惕何安！輒述荒蕪，用申美德。
自從僕射鎮一方，繼統旌幢左大梁。
致（至）孝人（仁）慈超舜禹，文萌宣略邁殷湯。
分茅烈（列）土憂三面，肝食臨朝念一方。
經上分明親說著，觀音菩薩作仁王。
觀音世現宰官身，府主唯為鎮國君，
玉塞南邊消●氣，黃河西面靜煙塵。
封疆再政（整）還依舊，墻壁重修轉更新。
君聖臣賢菩薩化，生靈盡作太平人。
聖德臣聰四海傳，蠻夷向化靜風煙，
鄰封發使和三面，航海餘深（琛）到九天。
大洽生靈垂雨露，廣敷釋教讚花偏，
小僧願講經功德，更祝僕射萬萬年。
破魔變一卷
天福九年甲辰祀黃鍾之月蓂生十葉冷凝呵筆而寫記。
居淨土寺釋門法律沙門願榮寫。
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