与此同时，两位霍比特小矮人顺着流淌的河水，在隂森森、枝桠绞缠不清的林子里以尽可能快的速度前行，往西迎着山坡走上去，越来越走进方贡的深处。渐渐地，他们对妖怪的恐惧感消失了，脚步也慢了下来，一种怪怪的、令人透不过气来的感觉向两人袭来，仿佛空气太少、太稀薄了，难以呼吸。
终于，梅里停下脚步。“这样子我们没办法走下去。”他气喘吁吁地说：“我要喘口气。”
“不管怎么样，先喝点水吧，”皮平说道：“我渴得要命。”说着攀爬到一棵大树根部，树根弯弯曲曲地伸进河水中。他弯下腰，两手合拢成杯状捧起水来喝。
水是清凉的，他喝了好多口。梅里也一样，河水令他们精神一振，情绪也好起来。
有一阵子，两人坐在水边，轻轻拍打着他们疼痛的腿脚，探头张望着静静地立在四周的树，那些树一层层地向四面八方延伸而去，直到隐没在灰暗朦胧的光色里。
“我想你没把我们带迷路吧？”皮平靠着一棵大树的树干上说道：“我们至少可以跟着水流走，跟着恩特瓦什河，或是不管你怎么称呼它的名字，沿着我们的来路重新走出去。”
“没问题，要是我们的腿愿意走的话，”梅里说：“还有我们能正常呼吸的话。”
“是的，这林子里头又隂暗又闷，”皮平道：“不知怎么的，它使我想起图克家的大家毛里的老式房间。大家宅远在塔克堡的洞府里，那是一座巨大的家毛，里面的家具历代以来从没挪动或更换过。他们说老图克在里头住了一年又一年，直到后来他跟那些房间一起变老了，房间与陈设也越来越腐朽陈旧了。也就是说自从他在一个世纪之前死去到现在，那些房间就没改变过。老杰朗蒂尤斯是我的高祖，不过在时间上稍往前了一点。但比起这树林给人带来那种苍老的感觉来，那根本不算什么，看看那些垂下来的树枝、那些攀缘的藤蔓、寄生的短小植物及络腮胡子似的地在！还有呢，大部分树木半覆盖着的、破碎干枯的树叶看来就从来没有凋谢过。
这树林乱七八糟的，我难以想象有哪里的春天看起来会像这个地方的，倘若春天来过的话，那就是春季大整容整得还不够彻底。“
“可是，不管怎么样，总有太阳照进来的时候，”梅里道：“无论是看上去还是在感觉上，它跟比尔博所描述的那个黑森林根本不一样。黑森林绝对是又隂暗又黑，是隂暗与黑暗的起源地，而这里只是有点明，而且树木极多，你难以想像有什么‘动物’竟会在这里生存，就算有也待不长。”
“不会有的，霍比特人也不会在这里生存，”皮平道：“再说，我不大想穿过这大森林。想想看，上百里的路又没吃的，我们的粮食还有多少？”
“不多了，”梅里说：“逃出来时除了两小袋吃剩的‘伦耙斯’外，什么都没带，其余的东西都丢了。”两人瞪眼看着所剩无几的一丁点小精灵饼：一些零零碎碎的饼屑，大概能凑合着过上五天紧巴巴的日子，就这么多了。“况且，既没有保暖用的东西也没条毯子什么的。”
梅里道：“无论往哪边走，我们今晚都要挨冻了。”
“这么看来，我们最好现在就决定走哪条路，”皮平说道：“早晨快要到了。”
就在这时候，他们才意识到，一片黄灿灿的光色出现在树林深处不太远的地方，仿佛是一缕缕阳光突然间从森林的树冠上shè了进来。
“嗨！”梅里道：“我们在这片大树下的时候，太阳一定是跑到云层中去了，如今它又从云中钻了出来，要不然它早已升得高高的，还透过某些空隙照进林子里头来呢。那地方不远——我们过去看看！”
他们发现，那地方比他们想像的还要远，地势仍旧是陡峭地往上延伸，越往上走，地上的石头越来越多，阳光照着的地方也越来越大。少顷，只见到一座石壁屹立在眼前：这是一个小山岗的侧面，要不然就是从远处大山那儿横岔过来的一道山梁，这是那山梁突然收住的尾部。山岗上光秃秃的，太阳照彻了山岗的岩石外表。
山岗脚下树木上的枝权直挺挺地伸张开来，一动也不动，仿佛是为了取暖。先前看来是那么灰暗的树，如今却泛着浓艳的棕色光泽，匀称的黑灰色树皮就像擦得光亮的皮革。树干上亮着一层宛如小草般色彩的嫩绿，两人的周围是一派早春景象，要不然就是稍纵即逝的早春幻象。
在石壁的表面，有一处地方像是一道梯级，梯级恐怕是天然的，因风化及岩石爆裂而形成，那阶梯很粗糙而且凹凸不平。在高处，在与森林大树的树顶几近乎齐的地方，在一个峭壁下方有一块突出来的岩石。岩石上没长什么，只在它的边上长有几根杂草和一段只剩下两个枝极的老树桩，看起来活像一个怒吼着的老头形象立在那儿，老树桩在晨光下泛着光亮。
“我们上！”梅里兴高采烈地说：“为了喘口气，也为了一睹山下的地形！”
两人又是爬又是攀地往上登去。如果说这梯级是人为造成的，那么它就是为腿脚比他们长、比他们大的人造的。他们太过于迫切地往上爬了，以致于对他们身上某种神奇的变化一点也没感到惊奇，那就是两人被捕时留下的伤口与痛楚居然痊愈了，还有就是充沛的精力也回到他们身上来了。最后两人来到那块凸岩的边上，几乎就在那根老树桩的根部，接着，
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