忠心耿耿的卡门娜故意指错方向，害得寻找亚历山德罗的费利佩多走冤枉路，他直奔蒙特里而去。在那儿，他找到了几个印第安人，但没一个听说过亚历山德罗这个名字。高蒙特里六英里有一个印第安人的小村落，在旧传教区附近圣卡罗斯河隐蔽的河边低地。天主教神父劝他去那儿找找；他说，经常有些这样或那样的人到那儿躲避，在那儿住上几个月，然后又像来时那样神不知鬼不觉地失踪了。费利佩到那儿去找了，同样扑了个空。
他问遍了港口里所有的水手；所有的海员。谁也没听说过有印第安人搭过船；事实上，船长是不会让印第安人上船干活的，否则他会遇到麻烦。
“但这个印第安人是个难得的干活好手；他什么活都能干；他可以做船上的木工。”
“也许是吧，”船员们说，“然而，谁也没有听说过这样的教”他们全都弄不明白，这位英俊、悲伤的墨西哥绅士干吗这么急着要找这个印第安人。
费利佩在蒙特里浪费了一个星期。尽管他早已失去了希望，但还是不愿离开。他觉得他应该留下来，直到过去三年里驶出蒙特里的每一艘船都返回，让他彻底问个明自，他才能罢休。每当他听说有船进港了，他就急急忙忙跑到岸边，仔细打量下船的人。他那悲伤的容貌、迫切寻求的目光，所有的人都看熟了，甚至连小孩都知道，这位脸色苍白的先生是在找一个他找不到的人。女人们可怜他，温和地注视着他，心想，只有失去心上人的男人才会有这样的神情。费利佩没有把真情告诉别人，他只是打听，日复一日，向遇到的每一个人打听，打听一个叫亚历山德罗·阿西斯的人。
最后他终于离开了这个梦魇般的地方，又转向了南方。他顺着方济各会神父们常走的路走，加利福尼亚只有这条路能从一个传教区通往另一个传教区。费利佩听萨尔别德拉神父说过，邻近的每个传教区都有印第安人村庄，或依然住在那儿的人家。费利佩心想，凭着亚历山德罗的父亲与圣路易斯雷伊传教区这几十年的关系，这些村子的印第安人总有几个认识亚历山德罗的。他要翻遍每一块石头，找遍每一个印第安人的村庄；问遍每一个印第安人。
他先到了圣胡安鲍蒂斯塔；然后到了索里达，圣安东尼奥，圣米格尔，圣路易斯奥比斯波，圣英内斯；最后到了圣巴巴拉。他路上花去了两个月。在上述的每一个地方，他都找到了印第安人，大多数是可怜的、饿得半死的人。费利佩心里一阵阵疼痛，面对他们的惨状，他臊得满脸滚烫。那旧传教区建筑物的废墟惨不忍睹，而人所遭到的摧残更是令人发指。现在，费利佩终于明自，为什么萨尔别德拉神父心碎了，为什么他母亲对于侵占、掠夺这块曾经属于方济各会的地产的异教徒那么恨之入骨。他不明白教会为什么不向这些强盗们斗争，而是轻易地屈服。在每一个传教区，他都听人讲起一个悲壮的故事：神父们坚守在教区里，直到最后一刻，死在自己的岗位上。在索里达，一位上年纪的印第安人，一边哭泣着，一边带他去看了饿死的萨里亚神父的坟墓。“他把一切都给了我们，直到最后，”老人说。“他像我们一样，躺在地上的生皮条上；一天早上，在做完弥撒前，他向前摔倒在圣坛旁，死了。我们把他下葬时，他身上只剩下一把骨头了，一点肉也没有；他把吃的都给了我们，自己好久没吃东西了。”
费利佩每到一个传教区都打听亚历山德罗的消息，但一无所得。这些北方的印第安人说，他们不认识南方的印第安人。南方部落的印第安人难得到北方来。他们彼此言语不通。费利佩越是打听，思索得越久，就越是怀疑亚历山德罗曾经到过蒙特里。在圣巴巴拉，他待了很久。修道院的修士们衷心地欢迎他。他们已听萨尔别德拉神父说过蕾蒙娜令人伤心的故事，他们像费利佩一样，为找不到她而发愁。他们说，萨尔别德拉为这件事一直伤心到临终；他天天为她祈祷，但他说，他心里没有把握让上帝听见他的祷告。就在他临终前一天，他把这件事告诉了弗朗西斯神父，他信得过的一个年轻的巴西修士。
这件事对忧心忡忡的费利佩来说，似乎是个凶兆；他端着一颗更沉重的心上路了。他相信蕾蒙娜死了，埋在了没人知道的、读神的地方，永远也不会被人发现；但是他不愿停止搜寻。他往南走去，已经开始碰见认识亚历山德罗的人了；而且还遇到了认识他父亲老巴勃罗的人。但是自从印第安人被赶出坦墨库拉之后，谁也不知道亚历山德罗现在什么地方；坦墨库拉的人现在在哪里，也没人知道。一个印第安人说，他们像“一群鸭子似的”散开了，“就像一群被枪声惊散的鸭子。你再也不会在一个地方看到所有这些鸭子了。这里，那里，圣迭戈的每个地方，到处都有坦墨库拉人。然而，在圣胡安卡皮斯特拉诺有一个坦墨库拉人，先生最好去见见他。他肯定认识亚历山德罗。他住在旧传教馆的一个房间里。神父让他住在那里，照看教堂和神父的房间，另外还向他收一点租金。圣胡安卡皮斯特拉诺神父是个狠心人；他要刮尽究人的最后一块钱。”
费利佩赶到圣胡安卡皮斯特拉诺时已是深夜；但他不见到那个人无法人睡。这是他获得的第一个线索。他找到了那个人，他和他
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