(上)突厥阿史那氏，是古匈奴的北部。
居于金山之南，臣服于蠕蠕，种族繁衍。
至吐门时，才强大，改称可汗，就如称单于一样，其妻称可敦。其地三面近海，南接大漠。别部领兵者称为设，子弟称特勒，大臣有叶护、屈律啜、阿波、俟利发、吐屯、俟斤、阎洪达、颉利发、达干等二十八级，世代为官而无员限。卫士称附离。
可汗建王廷于都斤山，牙门前竖金狼头大旗，坐以面向东为尊。
隋朝大业之乱时，始毕可汗咄吉即位。华人中很多都去依附。其时契丹、室韦、吐谷浑、高昌等国都臣属于他。窦建德、薛举、刘武周、梁师都、李轨、王世充等人揭竿起事，都尊崇始毕可汗。突厥有精兵近百万，戎狄之强盛实为空前。
高祖起义太原，派府司马刘文静前往与之联合，始毕派特勒康稍利献马二千，并率五百兵来，随高祖平定京师。于是恃功，每次派使者来颇为骄横。武德元年(618)，骨咄禄特勒来朝，皇帝在太极殿宴请，为他奏九部乐，引他登御坐侧。这一年始毕的牙帐自己破了，皇帝向内史令萧蠫问吉凶，萧蠫说：“以前魏文帝到许都去，城门无故倒塌，这一年文帝驾崩，可能是同类事吧。”武德二年(619)始毕率兵渡黄河到夏州，与贼帅梁师都会合，又派了五百骑兵助刘武周入句注，准备侵扰太原。此刻病死。皇帝在长乐门为之发哀，诏令群臣向其使者致哀，派使者送去奠仪帛三万段。始毕子什钵絆年幼，不能即位，立为泥步设，居位东郊，立其弟俟利弗设，是为处罗可汗。
处罗仍以隋义成公主为妻，派使者来告。但又暗中与王世充联系，潞州总管李袭誉斩杀其使者，夺取牛羊一万多。
处罗从窦建德处迎来隋的萧皇后及齐王日柬的儿子正道，并立正道为隋王。继隋业在突厥的汉人都隶属于他，行隋的正朔纪年，设置百官，居于定襄城，人口达一万。其时秦王李世民讨伐刘武周，派弟弟步利设率骑兵二千人到并州与官军相会。在并州三天，掳掠走了许多妇女，总管李仲文无力制止。派俱俭特勒助守。第二年打算夺取并州安置杨正道，占卜，不吉，左右劝阻，处罗说：“我的祖先失国，赖隋得以保存。今若不助他，不祥。占卜不吉，神难道无知吗？我自己做决断。”此时连下三天血雨，夜里群狗同时嚎叫等种种怪异。处罗病，公主让他服用五石，不久疽疮发作而死。公主因其子奥射设丑而弱，不立他为可汗而立其弟咄絆，是为颉利可汗。
颉利可汗，当初是莫贺咄设，牙廷在五原之北。薛举攻陷平凉，与颉利联合。
高祖不安，派光禄卿宇文歆贿赂颉利，要他与薛举断绝关系；隋朝的五原太守张长逊在隋乱时将他所属的五城都依附突厥。宇文歆劝说颉利并归还五原地。要求被接纳，于是发兵，以及张长逊的全部人马来与秦王军相合。太子建成建议废除丰州，并割榆中地。于是，处罗之子郁射设将他所辖一万帐人处河之南，以灵州为要塞。
颉利又以义成公主为妻，以始毕之子什钵絆为突利可汗。仍居东。义成公主，是杨谐之女。其弟弟善经也依附突厥，与王世充的使者王文素共同劝说颉利“：过去启民兄弟争国，依赖隋得以复位，子孙有国。现在的天子不是隋文帝的后代，应该扶立正道以报答隋的厚恩。”颉利听从，所以每年都来侵扰。他倚仗父兄的余荫，兵强马多，十分骄横，轻视中国。书信中用词傲慢，求请无厌。
皇帝因天下初定，所以委曲求全，多多赐与。然而不能使其满足。
武德四年(621)，颉利率一万人马与苑君璋联合入侵雁门，定襄王李大恩将其击退。颉利捉住我使者汉阳公瑰、太常卿郑元王寿、左骁卫大将军长孙顺德，皇帝也扣留了他相当数量的使者。由此又入侵代州，打败行军总管王孝基，略取河东，侵犯原州，穿越延州要塞，诸将与之战，不能有所俘。
第二年，送还长孙顺德等人请和，献鱼胶为礼，说是用来黏固两国的和好。
皇帝放了他们的使者特勒热寒等，且赐与厚赏。李大恩上奏：“突厥饥荒，可夺取马邑。”诏命殿中少监独孤晟与大恩共同袭击。独孤晟误期，李大恩不敢进军，屯兵新城。颉利亲自带领几万人马与刘黑闼共同包围新城。李大恩战死，士兵死了几千。颉利等又进击忻州，被李高迁打败。刘黑闼用突厥一万人马骚扰山东，又践踏定州。颉利打得不顺心，又率十五万人马入雁门，围并州，抄掠汾、潞等州，掠取男女五千多人，又分几千人马转掠原、灵等州之间。这时，太子建成率兵出豳州道，秦王率兵出蒲州道来迎击；李子和领兵去云中，掩杀可汗后部；段德超带兵出夏州，断他的归路。并州总管襄邑王神符在汾东一战，斩杀俘获五百人，取马二千匹，汾州刺史萧岂页献俘五千。颉利攻陷大震关，纵兵掳掠弘州，总管宇文歆及灵州杨师道迎战，获马、骆驼几千。颉利听说秦王将来，就引兵出塞，王师回。
武德六年(623)，颉利连同黑闼、君璋等又来骚扰定、匡、原、朔等州，与守将互有胜负。皇帝派太子建成再度屯守北边陲，秦王屯守并州，防备突厥入侵。很久后才撤。不久，突厥又攻破代州的一屯，进击渭、豳二州，攻取了马邑
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