天更暗了，薄雾笼罩了身后低处的树林，笼罩着安杜因暗淡的河边，而天空却是晴朗一片。群星放出光芒，朦朦胧胧的月亮正往西天移动，岩石的隂影黑黑的。他们来到了一个岩石山岗脚下。因为妖怪的足迹不那么容易辨认，脚步便慢了下来。伊敏缪尔的丘陵地带在这儿分岔成两道杂乱的山梁，走向由北往南。每道山梁朝西那一面既险峻又陡峭，山梁的东边则平缓一些，满是坑坑洞洞的沟壑。三个伙伴就在这贫瘠的山地上攀登着，爬了一整夜，爬上了第一道也就是最高的那道山梁，接着从山脊的另一边下到一个又深又曲的山谷里。
黎明前的时光仍有寒意，他们在山谷里歇了一会儿。月亮早已赶在他们的前头落下，星星还在头上闪耀着；白昼的头一线光芒还没从群山后面出现。阿拉贡这会儿却是迷惑住了：妖怪的足迹沿着山脊一直把他们带到山谷下面，到了这里却找不着了。
“依你看，他们会走哪条路呢？”莱戈拉斯问道：“朝北直奔可达伊森加德或者方贡，这就是你的看法吗？或者是他们往南朝恩特瓦什河奔去了！”
“不管他们的目的地是哪儿，他们不会朝着河那边走的。”阿拉贡答道：“再说，除非罗罕那边出了什么大乱子，不然就是萨鲁曼的实力大大增强，我想他们会尽可能抄近道跨越罗希林的地盘走的。我们往北边搜去！”
山谷就像一条石头砌成的水渠，在山脊起伏的群山中婉蜒而去，有一条涓涓细流在山谷底部的砾石中穿行。在他们的右边，立着一道嶙峋的峭壁；左边升起一面灰色的斜坡，深夜时分，峭壁与斜坡显得模模糊糊、看不清楚。大家接着往北走了约莫一哩多路。阿拉贡弓着腰，在往西流去的山洞溪谷中搜寻着。菜戈拉斯走在前面不远。突然间，他惊叫起来。其余两人急急忙忙向他跑去。
“我们已赶上某些我们正在追踪的人了，”他说：“看！”手指着一个地方。他们这才看到，就在斜坡脚下，有一堆当初他们以为是砾石的东西原来是一些杂乱的尸体。那里躺着五个死去的妖怪，妖怪是被残酷地砍了多次而死的，有两具尸体的头给砍掉了，地上留下从他们身上流出来的发黑的血。
“这又是一个谜！”吉姆利说道：“解谜得等到天亮才行。我们可是等不下去了。”
“但是，不管你怎么解释，事情看来并不是没有希望的，”莱戈拉斯说：“妖怪的敌人有可能就是我们的朋友。山里头这一带有什么人居住吗？”
“没有，”阿拉贡答道：“罗希林人很少到这边来，再说，这儿离米纳斯蒂里思还远着呢。有可能是一些普通人伙伴，出于某种我们不知晓的原因，来到这里打猎。可是依我看来，这种可能性不大。”
“那你有什么看法？”吉姆利问。
“我认为是敌人把自己的仇敌也引来了，”阿拉贡回答：“这几个妖怪来自北方很远的地方。死者当中没有一个是那种戴着怪异标记的大种妖怪。这里曾经发生过一场争吵。我猜是这样的：在他们这类无恶不作的妖怪当中，发生这样的事情一点也不奇怪。说不定是为了走哪条路的事产生了分歧。”
“不然就是因为俘虏的事情争吵起来的，”吉姆利说：“希望我们的人别在这儿遭到同样的命运。”
阿拉贡搜查现场，走了一个大圈，但没再发现其他的争斗痕迹。
三人继续赶路。东边的天空已经发白，星星正渐渐隐退，天上慢慢出现灰白的光色。朝北走了一小段路，他们来到一处起伏不平的地方，那儿有一往小小的水流从高处蜿蜒而下，水流在岩石上硬是切割出一条路来，流进山谷。附近长着一些灌木，边上还长有一丛丛青草。
“总算找到了！”阿拉贡开口道：“这儿有我们要找的痕迹！就在这水渠上头，那是妖怪在争吵之后所走的路。”
二个追踪的人迅速转过来，沿着新发现的路线走去。他们在岩石间跳跃着前进，活像刚刚经过了一夜休息似的。最后，大家来到那座灰色山峯的峯顶，一阵冰凉的山风突然吹来，吹拂着他们的头发，撩拨着他们的斗篷，那是黎明之际的寒风。
回过身去远望，大河对岸远处的山峯已明亮起来，太阳跃上了天空，红红的圆轮从昏暗的地平线上升了起来。只见眼前西边的世界依然如故，一片灰黯混饨，在他们远望之际，夜晚的黑影正在消融，苏醒的大地又回复她那万紫千红的姿色：翠绿馒上了罗罕辽阔的大草原；白白的雾霭在山谷里的河流上方微微发亮；紫蓝色的白头山耸立在左方的远处，这一带山脉由三十来个山头组成，群山的峯顶指天而立，顶峯上的皑皑白雪在朝阳的映照之下染得红红的。
“贡多啊！贡多！”阿拉贡呼喊着。“真希望在我心情愉快的时候还能见到你！我的大道向南通往你那波光闪闪的河流。”
“贡多啊责多！你背靠群山面对海洋，西风吹落你银树上的点。光亮光，像古时国王花园里耀眼的雨点。
啊！长翼的王冠和纯金宝座，白色塔楼和效岸城墙！
贡多啊贡多！你是让人类看那银树闪光，还是让西风在高山大海之间重新涤蕩？“
“我们这就起程吧！”他边说边将视线从南边收回来，转向西边和北边方向观望，观察将要走的路线。
脚底下的山脊陡峭地向前低伸而去。离山脊的下方一百到一百多哩远处，有一块巨大的岩石
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